宗老师得知学校要收回周校长家的房子，急忙赶回家找东西准备送礼，王慧很支持。戴妍的工作很辛苦很受欺负，而葛俊在一个小酒吧工作，由于戴妍去等葛俊使葛俊分心而被老板辞退，瞒着戴妍在接头卖唱，周蒙来到了北京，哥哥周黎把她接到了宾馆，周蒙把爸爸留下的遗产全部留给了哥哥。周蒙在与戴妍见面的途中与带着杜小彬去医院的李然擦肩而过。她告诉了戴妍，以为周蒙精神上出现了问题，很不放心。

周蒙去戴妍家说怕再见到李然，因此准备离开北京，临走时她把积蓄全部交给了戴妍。戴妍被深深感动，回家的途中遇到了在路边唱歌的葛俊，并和葛俊一起唱了起来，感动了过路的人。途中周蒙在一个叫靠山屯的地方下了车，被误认为是来那的学校的新老师而被接走。第二天吴校长决定再去接新老师顺便送走周蒙，但是新老师没来，周蒙又无处可去，所以就留了下来。宗老师因为没有接到周蒙十分的着急，回家面对唠唠叨叨的王慧发了火。李然为既将出生的婴儿买了一张床，并兴致勃勃的安装，就在这时杜小彬的妈妈来了，李然以为她就是杜小彬曾经对自己的提过的养母陈之子。李然知道杜小彬对自己撒了谎有点儿恼火，但还是忍住了。就在李然出去买菜的工夫，杜小彬把自己的妈妈送走了。并告诉李然陈之子是自己的一个邻居。戴妍和葛俊煤气中毒。葛俊把戴妍送到医院。因为葛俊和戴妍手头不宽裕，决定放弃住院观察。杜小彬在网上遇到了一个叫曾经沧海的出版商。

由于现实生活的窘破，葛俊开始自暴自弃。宗宇到了北京后，给李然发短信说想告诉他关于周蒙的事，杜小彬看到短信后再次对李然撒了谎，而自己去见了宗宇，宗宇气愤，但把周校长去逝和周蒙失踪的事告诉了杜小彬，杜小彬拜托宗宇不要在这个时候去找李然。宗宇答应了他。李然途中想起没带手机。便回家去取。到家后看到了宗宇打来的电话。便和宗宇见了面。宗宇把发生的一切变故告诉了李然。李然发誓要找到周蒙。回家后李然装出若无其事的样子。吴校长对周蒙很关心。周蒙留下来做了老师。杜小彬想让李然出一本摄影集，李然拒绝了。李然夜里梦见了周蒙，杜小彬里有了顾忌。周蒙开始给爸爸和李然写信。杜小彬把出的版权给了曾经沧海。并约好下午去见面。戴妍的公司要举办活动，请了葛俊的乐队。

第一堂课学生们闹得乱七八糟。杜小彬去见了出版商。发现那个出版商就是杜小彬和陈之子发了不正当的关系，而成了失足学生。葛俊因为看不下去戴妍受人欺负搞杂了庆典。而戴妍告诉经理葛俊不是流氓而是自己男朋友后离去。李然自己在家里偷偷看周蒙的照片。陈之子请杜小彬吃饭。被回绝。杜小彬早产。在医院产下一女婴。戴妍生日葛俊为戴妍准备了生日蛋糕。而戴妍却为了使葛俊从走低迷中走出来提出了分手。周蒙由于第一堂课没上好而心情不好想起了爸爸的话。并把给爸爸和李然的信烧了从阁楼上扔了下去。

李然得女后并没有初为人父的喜悦，想到自己再也不是从前周蒙眼里的李然小爸爸而心酸起来。周蒙的第二堂课还是闹轰轰的一片，于是吴校长想把周蒙送走，但是到了周蒙的住处听见周蒙在哭于是又打消了念头。李然把杜小彬和孩子接回了家，陈之子送花给杜小彬，杜小彬把花给扔了。葛俊在戴妍上班途中要和戴和好而被拒绝。周蒙课越上越好。得到了学生和吴校长的认可。李然的摄影集如期出版，陈之子想和杜小彬去度假，而杜小彬说自己已不是当年为了几千块钱而出卖自己的女大学生了。李然的摄影集要举行发布会，李然应一个杂志社的邀请去周蒙所在的学校拍摄，但与周蒙擦肩而过。戴妍接到了葛俊的电话，与葛俊见面。两个和好。戴妍心疼葛俊于是让葛俊打车回家，途中发生车祸，葛俊身亡。戴妍夜里搂着葛俊的吉它回想起以前发生的一切。第二天带着葛俊的骨灰伤心地离开了北京。周蒙和孩子相处特别融洽。周蒙想多挣点钱给孩子们买新课打算去给邻村上课。

周蒙给学生们发了一张画纸让他们把心里最美好的东西画出来。李然的发布会一切准备就绪。陈之子就失足事件再次提出要和杜小彬度假，被回绝。吴校长开始送周蒙去邻村上课。小宗老师得知了周蒙的下落，打电话想告诉李然，不料杜小彬接的电话，就挂断了电话。周蒙和吴校长去给孩子们取新书的时，意外看到了李然的新摄影集。在过河的时被河水冲走了，周蒙把自己和李然的事告诉了吴校长。李然在新闻发布会的当天早上在工作室看到了周蒙的照片，同时接到了小宗的电话，去靠山屯见周蒙。陈之子给杜小彬寄了两份快件，一份是关于新书的，一份是讲述杜小彬曾是失足青年的事来威胁杜小彬。杜小彬情急之下用桌子上的刻刀杀了陈之子。杜小彬准时出现在会场。而李然却迟迟未到，杜小彬到了李然的工作室看到了桌子上放着周蒙的照片而心灰意冷。李然见到了周蒙，想带周蒙回江城，被拒绝。两人相拥，李然接到了杜小彬出事的电话，不得不离开。李然带着女儿去探视杜小彬，杜小彬提出离婚，李然不肯。周蒙还在那所学校，李然带着小女儿开始了征程。