郭一方来找郭一山和云鹤鸣，提出让儿子郭济财跟着郭一山学捏骨，云鹤鸣巧妙回应。大凤留下来了。刘仙堂听说大恼，请孙大头给他三岁的儿子刘永旺提亲，想让大凤嫁过来。砖头已经有了老婆孩子，却也看中了大凤，一直想取得大凤的好感。老彩一家外出逃饭，几个月后再一次回到了郭家。走时候五口人，回来时只剩下四口，二凤被卖了！一家人抱头痛哭。老彩知道郭家人好，就找到郭家的长辈花娘，提出把大凤嫁给郭一山做小。花娘喜欢大凤，答应帮忙。鬼子来了，云鹤鸣将白玉药王藏在了地窖暗厨之中，举家逃难。郭一山病在了房东家，晚回来几天。看家的砖头恶念顿生，便偷了大凤的一双旧鞋，又偷了姑父的一件竹布长衫，还想再偷点儿什么时，云鹤鸣回来了。砖头窘迫，谎称夜里家中进贼，他是在查看屋里的东西。

云鹤鸣由此受到启发，遂对家人谎称白玉药王被盗，以绝外人恶念，便于在动乱的年代里保住药王。花娘识破砖头就是家贼，便劝戒砖头不要再执迷不悔，砖头求花娘不要将此事告诉他人。花娘来找云鹤鸣，认为药王爷是被砖头所偷，云鹤鸣却安慰花娘，小偷定将白玉药王出手，先不要惊动了砖头。花娘趁机向云鹤鸣提出给郭一山做小的想法。云鹤鸣虽然心里不愿意，但为了郭家，还是努力说服郭一山接受大凤。几月没回家的巧巧回来了，得知此事，深感反对。在未能阻止这门婚事的情况下，一气之下离家出走，奔赴抗日前线。平乐镇镇公所传来消息，巧巧过铁路时被流弹打死。一九四四年，抗日战争进入了第七个年头。郭家正沉浸在祭奠巧巧牺牲六周年的痛苦日子里，忽然老朋友赵富宾，亦即现在的抗日游击队司令来了，还带来了郭家的女婿白挺松，更重要的是女婿的消息：巧巧没死，巧巧在延安抗日军政大学。郭一山并定给大凤改名为彩凤鸣。

喜从天降，郭家一片兴奋。另一个老朋友、意大利传教士马利奇也回来了。马利奇想向弘元法师寻回那尊商鼎，为了保护民族瑰宝，弘元法师暗中仿制了一尊赝品。马利奇的朋友日本鬼子的队长五犬一郎受了腰伤，请郭一山为他看病，为了以市场三倍的价格将那尊商鼎卖给五犬一郎。郭一山思前想后，决定为为鬼子“看”病，让云鹤鸣以采药名义，巧妙地为游击队送去了情报。郭一山为鬼子“看”病，刘仙堂在街上高声叫骂以激起乡邻义愤。

郭一山对五犬一郎实行治标不治本的诊治，五犬一郎腰伤复发，派翻译官开车来请郭一山。五犬一郎要求郭一山贴身照顾他，郭一山巧言推辞。刘仙堂骂得更凶。恰巧，抗日游击队的赵司令摔伤了腰也来看病。刘仙堂发现后十分高兴，为灭掉郭家，使刘家子孙百代永不受气，不顾妻子反对，通过在皇协军当小队长的表弟吕二孬的帮助，悄悄跑到鬼子那里告了密。鬼子五犬带人来抓郭一山。郭一山不承认给游击队看病，并说是刘仙堂诬陷。

刘仙堂千方百计要证明自己没有诬陷，拉出来全村人作证，甚至想带着鬼子去自己的家里找老婆予以证明。这一切，都没能证明郭一山给游击队看病，反而出现了相反的证据。鬼子怀疑刘仙堂。五犬一郎腰伤再次复发，刘仙堂提出治疗，却无效果。五犬要求郭一山为他诊治，郭一山断然拒绝。为了保护家人，郭一山只好为其治疗。为得到白玉药王，还是把郭一山抓走了。鬼子行凶，犯下新的罪行：八十岁的郭二先生惊吓而亡，对门的聋老太太被开枪射杀。凤鸣的不到一岁的男孩儿庆被鬼子摔死。游击队得到情报后，路途设伏，大施反间计，救出被抓的五个妇女，郭一山师徒二人却再陷囹圄。

村民举行公祭活动，声势浩大，情动天地。刘仙堂妻子也来参加，被群众赶走。游击队设法营救郭一山，花钱，找关系，力图保住郭一山的性命。云鹤鸣知道鬼子的意图是要白玉药王，为了让鬼子相信药王真的丢了，向社会广贴告示，欲高价回买药王。鬼子欲得到白玉药王，千方百计折磨郭先生。云鹤鸣一方面贴告示，做姿态，一方面到白马寺找弘元法师请求帮忙。花娘找砖头贪心，要求砖头拿出那当偷走的白玉药王，砖头真情表露，无奈花娘还是不相信他不是那个真正的窃贼，无奈离开郭家。郭一方带着他老婆大闹郭家，要求云鹤鸣为郭济才被抓事情负责。