失去记忆的昭和超级英雄出场

2007年秋，小泉旭得到有“昭和歌姬”美誉的著名歌手母亲小泉樱指令，从东京去一趟土佐清水。阿樱希望儿子也能看看自己和父亲都很爱看的电影《歌姬》，于是要求阿旭亲自远赴高知电影院。这家电影院即将关门歇业，这也是他们最后一次播放电影，阿旭就坐在电影院里看着大荧幕，电影开始了……

时间回到昭和30年代(上个世纪50年代)的土佐田地区乡下佐清水。奥利安电影院的放映技师四万十太郎，和奥利安电影院的主人岸田胜男一家三口住在一起。太郎10年前倒在土佐的海滩上，被胜男和女儿小铃所救，但太郎丧失了所有的记忆，胜男于是为他取名四万十太郎并收留了他。

太郎和小铃整天恶言相向经常吵架，但其实小铃一直暗恋着太郎。

8月15日镇上将举办歌唱比赛，太郎和胜男等人谈到奖品是一辆三轮摩托车都大感兴奋，太郎表示哪怕让自己上台去唱也好，很想要那辆摩托车，于是小铃决定去参加比赛，赢回奖品送给太郎作生日礼物。

但镇上的一群流氓也决定参与其中。

热血男儿魂的高歌！苏醒的记忆

在歌唱比赛上，croissant的松找来的芥川是个职业歌手，他专业的歌唱技巧让所有人都惶惶不安，眼看一个大坏蛋就要取得胜利了，比赛时因紧张唱不出来的小铃忍不住哭了起来。看到她这个样子的太郎怒从心起，打算跟芥川用歌声一决雌雄。

就在所有人以为比赛已经结束胜负已分的时候，主持人却声称太郎临时报名参加比赛，于是太郎在众人惊讶的目光中走上了舞台。

更出乎所有人意料之外的是，太郎居然会摊吉他，而且在台上边弹吉他边唱起了猫王的著名歌曲《监狱摇滚》，热烈的气氛配合太郎优美的歌声，一时之间台上台下的人都跟随歌声兴奋地扭动了起来。

胜男的长女也就是小铃的姐姐小泉，因为要生孩子所以从东京回到娘家，她的丈夫晋吉也一起回来了。一时之间岸田家热闹非凡，而看着姐姐隐藏不住幸福笑容的小铃，则非常羡慕。见此情形小泉询问她和太郎发展得如何了。

不久晋吉遭到不明人士的袭击，太郎冷静地指出这恐怕是有人把晋吉误当成了自己。

用眼泪实现命运的人

格鲁曼被山之内一家绑架了，听闻此事的太郎飞奔而出要去救他。看到太郎为了救人如此拼命，小铃既担心又深感骄傲。

此时croissant的松出现在奥利安电影院，提出的一系列要求，让胜男和滨子都感受到了前所未有的恐惧。阿松要求电影院每个月向山之内一家缴纳30万日元的地租，这完全等同于电影院每个月的收入了。让胜男烦恼的是太郎对此事一笑了之。

阿松不仅压榨奥利安电影院的钱款，更希望能把太郎赶出这个地方，于是找上格鲁曼一起商量。得知此事的神宫寺慌忙告知太郎，谁曾想太郎对此也丝毫不以为意。

要把我的女人让给那个男人吗！

又到奥利安电影院来的阿松对小铃一见钟情，结果到奥利安电影院来送小铃礼物，成了他每天必做的事情，对此胜男和滨子都大感头疼。

但也正因如此电影院不用再向山之内一家上缴金钱了，太郎嘴上虽然什么也没说，实际上心里却产生了许多想法。阿泉和玛丽于是不断在太郎面前提到阿松，想借机怂恿太郎有所行动，太郎却迟迟不肯有所表示。因为阿松的再接再厉小铃产生了迷惑，开始慢慢不满太郎对自己的冷淡。

终于阿松正式向小铃提出了约会的邀请，正在闹别扭的小铃不知不觉就答应了下来，而周围的人们则极力反对。更提出想要为小铃找个人充当男朋友，借此让阿松对小铃死心。滨子和阿泉都认为这个角色非太郎莫属，可惜太郎却推荐神宫寺。

从妹妹变成喜欢女人的时候

阿泉和晋吉一起告诉阿松，太郎和小铃是一对希望他能死心，阿松却大笑出来根本不相信。但还是跑去询问小铃怎么看待太郎，虽然小铃喜欢太郎是众所周知的事实，但她嘴巴上却说把太郎当成哥哥。

这天晚上太郎去找小铃见到了在电影院徘徊不去的阿松，阿松断言太郎跟自己一样也喜欢小铃，躲在后面偷听到太郎话语的小铃难掩欢悦的心情。

小铃回到家发现室内一片黑暗，所有人都没在，在这个特殊的日子突然面临孤独的她哭了起来，忽然房间大亮所有人都出现，大家一起给小铃一个20岁生日祝福的惊喜。

太郎去买了一条珍珠项链给小铃做礼物，太郎曾和小铃约定等她20岁生日时会买一条珍珠项链送给她，现在终于履行了约定，小铃因此喜极而泣。

太郎约小铃一起去旅行，小铃单独在茶餐厅的时候遇到了美和子，美和子虽然称呼亲戚山之内为叔叔，但其实一直对他很不满，再加上山之内不肯把珍珠项链卖给她就更加不满了。

丧失的记忆中所爱的女人？

小铃认识了美和子，更强行把她带回土佐清水町，介绍到鲭子的旅馆去住。

滞留在土佐清水町的美和子很快关系就变得不错起来，更成了电影院的常客。

太郎到“歌姬”去找小铃未果，却碰上了山之内，山之内似乎认识太郎，强拉着他一起喝酒。从山之内那里回来的太郎醉倒在走廊上，多亏小铃听到声响赶出来扶持，两人保持着亲密的姿势回到房间里，虽然太郎醉得不省人事，小玲却非常享受两人如此亲密无间，最终两人抱在一起睡着了。次日一大早被闹钟吵起来的小铃吓了一大跳，害羞地从太郎房间飞奔而出。

终于鼓足勇气再度面对太郎的小铃，希望能再跟他一起去取电影胶片，太郎想也没想就一口答应了下来。

美和子又一次出现在电影院，终于见到了太郎，却在瞬间就惊讶得屏住了呼吸，两人一番对话之后美和子故作平静地离去。告诉亲戚山之内那就是自己一直在寻找的阿裕，却又心痛于太郎丧失记忆忘记了她。

听到美和子哭声的滨子赶来，询问她是否认识太郎，山之内一口气说出了实情，美和子就是太郎的妻子。