军阀的残暴激起了了全校师生无比的愤怒，面对刀枪，手无寸铁的师生却无能为力。在刘老汉的墓前，毛泽东对杨昌济主张的、自己一直深信不疑的非暴力改良中国的观念产生了动摇，他同样不再完全相信徐特立的教育救国论，面对学生的疑惑，杨昌济、徐特立等先生也同样无法解答。民族的未来究竟在哪里，中国还有没有希望，师生们都对此充满了困惑。

斯咏极力想开导苦闷中的毛泽东，但毛泽东仍然对自己读师范，当老师，从事教育感到失去了意义，还是萧子升和蔡和森的一番话让他恢复了信心

新校长张干一到校，就把孔昭绶主张的许多教育理念推翻，他要求老师在多事之秋不要跟学生谈政治、国家，要求学生只要搞好功课，不许涉及社会问题。在教育上，他以考试分数为唯一标准，要求全体师生一切为了分数。并为此修改了校规，增加了一系列严格的规定。这一系列举措，引来了学生们的不满。

急于扩充实力的汤芗铭到处搜刮经费，为了讨好他，纪墨鸿拟定了从本学期起，减少教育拨款，各公立学校学生一律增加十元学杂费以补不足的通告，通知发到了一师，张干跑到督军府反对这一举措，却被命令必须立即执行。他无奈地回到学校，宣布了增加学杂费的要求。不料由于未作任何解释，加上有人看到他刚去了督军府，学校里立即传出了此事系他建议，以讨好汤芗铭的传言，学生们一片大哗。

学杂费尚未收齐，督军府已克减了经费，学校难以为继，食堂的伙食也紧张起来，学生们吃不饱饭，又被催着交钱，不满的情绪越来越严重。张干悄悄自掏腰包，让食堂尽量维持基本的伙食，但他的个性却使他仍然不作任何解释。

被打伤的易永畦身体一直没有复原，又因家境贫寒凑不起新的学杂费，只能尽一切办法节省开支，该吃的药也不肯再买，加上学习又紧张，病情不断加重。最后竟因为咳血不治而亡，学生们迁怒于张干，全体罢课，开展了驱张运动，学生们的行动激怒了张干，他一纸通告，宣布将此次驱张中为主的毛泽东等17人开除出校。

毛泽东也看到了开除自己的通报，他索性带着退学申请去了校长室，打算自己退学。

由于众教师的反对，张干被迫收回了开除令，因为一师学潮的影响，汤芗铭将张干免职，全校学生们怀着驱张胜利的喜悦，欢庆起来。这时，方维夏、杨昌济却打断了大家的庆祝，向学生讲述了张干不为大家了解的一面。学生们这才发现自己做得过分了，大家赶去找校长，却得知张校长刚刚离开了学校。

1916年的中国，“推举”袁世凯当皇帝的各种筹安会活动猖獗，复辟的阴云笼罩大地。

读书会上，大家都陷入了苦闷中，萧子升愤然写下讽剌袁世凯的绝妙对联，受到大家的一致赞赏，毛泽东当即提出要把对联贴出去，子升却怕惹出祸来，蔡和森也认为光靠一副对联解决不了问题，要揭露袁世凯，应该有更有说服力的东西，但由于汤芗铭查禁了一切反对帝制的书报资料，众人一时无从下手。就在这时，杨昌济给大家送来了黎锦熙从北京寄来的“违禁”书报，报上梁启超等有识之士对时局一针见血的论述令大家豁然开朗，毛泽东提议把这些资料汇编成册，广为散发。想法首先得到何叔衡的支持，他为这本书拟定了书名－－《梁启超等先生论时局的主张》。

学界酝酿的反袁潮流令汤芗铭深感不安，他以同为佛学弟子的身份前来拜访杨昌济，想通过拉拢他支持帝制来解决学界的问题，两个人从佛学经典谈到时事见解，一番学识功力与唇枪舌剑的较量，汤芗铭铩羽而归。

软的不行，汤芗铭干脆命令长沙各个学校都必须组织参加“洪宪皇帝登基庆祝大会”，并在大会上散发所谓的“洪宪皇帝圣谕”，并下令由陶会长的印刷厂来印制“圣谕”。

毛泽东得知这一消息，提出了一个大胆的想法－－用“违禁”书《梁启超等先生论时局的主张》代替圣谕，搅乱这次大会，在斯咏的帮助下，读书会的成员们悄悄把书运进了仓库，成功掉包。

第二天，军警密布的大会上，散发的“洪宪皇帝圣喻”却变成了《梁》一书，对联也变成了子升写的骂袁的对联，精心策划的大会被搅成了一场闹剧，汤芗铭暴怒下令严厉追查书的来源，并以此趁机向陶会长敲竹杠，此时，刘俊卿又来密报说毛是主谋，汤于是命令军警出动，包围一师，搜查证据，在一旁的陶会长听出了一身冷汗，他赶紧答应了汤的漫天要价，告辞出来赶往一师向毛泽东报信。

在众老师同学的帮助下，禁书被成功运出了学校，搜查失败使汤芗铭气极败坏，他也不再管有没有证据，下令先把毛抓起来再说－－正在这时，却传来了云南都督蔡锷起兵反袁、举国响应的的消息，汤这才明白自己的末日到了。

席卷全国的护国运动击碎了袁世凯的复辟梦，随着他暴毙于北京，汤芗铭在湖南的统制结束了，一师的老校长、原湖南督军谭延闿重新担任了湖南省督。

孔校长回来了，并在全校大会上发表演说，号召学生以国家之兴亡为己任，从现在做起，并宣布将在校内全面开展学生自治运动，变关门办学为开门办学，锻炼学生服务于社会的实际能力，并宣布了一系列具体措施，青年学生们听得激动不已，毛泽东更是受到了强烈的感染。

轰轰烈烈的自治运动展开了。学校新选举了学友会，负责学生一切课外社会活动，毛泽东当选学友会负责人。他提出“文明其精神，野蛮其体魄”的口号，与周世钊等其他骨干一道，以体育锻炼为中心，掀起了全校了课外活动热潮。一时间，乒乓球台摆满了一师，足球队、篮球队、游泳队、剑术队......到处是学生锻炼的身影。演讲、讨论等各种课外活动也蓬勃开展起来，老师们也积极担任了各种课外活动的指导，一师上下又迎来了朝气蓬勃的时代。

被张干废除的课间操重新受到了重视，毛泽东为此专门自创了六段操（毛发明的一种融合体操和武术于一体的健身操），在全校推广开来。杨昌济觉得很有价值，建议他总结自己对于体育锻炼的成果发表出来，毛以二十八画生的笔名，写成了《体育之研究》长篇论文。

《体育之研究》在《新青年》上发表了，开慧第一个看到了杂志，她兴冲冲地到一师给毛送来样刊，正碰上读书会的同仁们在开会讨论杨先生布置的问题。能在《新青年》上发表文章在当时是颇了不起的事，大家都非常兴奋，要毛庆祝一下，兴头上，毛提出明天的去集体冬泳，游到桔子洲去搞一场野餐讨论会，大家一致响应。

聚会上，青年们讨论着昌济先生关于非暴力社会改良的观点，毛和萧形成了对立，毛从亲身经历的军阀的残暴，认为中国的事情靠改良未必能成功，大家对双方观点各有偏向。眼看两个人争执起来，为了打圆场，蔡和森提出了把读书会这种松散的朋友聚会改造成有一定规章的正式青年团体的建议，大家都觉得不错。毛顺口提出新的团体的“三不”原则，第三条“不谈男女之情”使斯咏的情绪一下子低了下去。

夕阳残照下，湘江北去，万山红遍，青年学子们逸兴遄飞，毛泽东吟诗的雄浑声音响彻桔子洲头。