1982年，我缉毒警察杜诚成功打入一境外贩毒团伙。为掩护杜诚，杜妻饮弹自杀。毒窝被捣毁，但毒枭赵庆生等人逃脱，并将杜诚的一对双胞胎幼子掳为人质。24年后，边境城市许江毒祸猖獗，杜诚奉命奔赴许江，打击毒贩。赵庆生之子赵仁雄以许江物流公司为幌子，搭建贩毒网络。杜诚之子黄涛以逃犯身份，巧妙接近毒犯包子并取得其信任。赵仁雄向许江福利院捐款，认识了福利院老师、黄涛的女友林巧飞，并怦然心动……

黄涛想以5公斤海洛因为诱饵，挖出四爷张鹏。张鹏则想在交易之时，顺势铲除黄涛、包子。赵仁雄得知，于交易当日截下张鹏，导致我方行动失败。黄涛因执行任务，行踪不定，又解释不清，引起林巧飞的误解，两人的冲突逐步升级，感情濒于破裂。赵仁雄趁虚而入，对林巧飞关心备至，赢得了她的好感。赵仁雄的助理兼情妇高小燕得知黄涛、张鹏准备重新交易，马上汇报给赵仁雄，赵仁雄气恼不已……

赵仁雄喝令张鹏收手，二人撕破脸皮。赵仁雄又无意中偷听到，“父亲”赵庆生正在委托张鹏寻找失散多年的儿子，这勾起他的痛苦记忆。原来，他是被赵庆生掳走的杜诚之子。他授意高小燕，铲除张鹏。黄涛精心准备，试图缓和与林巧飞的矛盾，林巧飞却邀请赵仁雄来家做客。黄涛忿忿不平，轰走赵仁雄，林巧飞愤怒之下，与黄涛一刀两断。毒品交易当天，杜诚发现暴毙的四爷正是二十多年前逃脱的毒枭张鹏，线索中断了……

包子尾随跟踪高小燕，救下身负重伤的黄涛，然后送至小诊所救治，却招来警方追捕。张鹏之死，郝富贵受到牵连，被传讯。杜诚认出，这正是二十多年前逃脱的毒枭老三，并意识到赵庆生很可能就是幕后老大。赵庆生正在境外，策划一笔五十公斤海洛因的大买卖，闻听张鹏被毒死，震惊。赵仁雄、林巧飞共进晚餐，借着酒劲，赵仁雄向林巧飞表白，最终打动并俘获了林巧飞。高小燕痛失爱人，肝肠寸断，复仇之心顿起……

黄涛经查访，发现自己曾被囚禁的仓库隶属许江物流公司，总经理赵仁雄很可能是毒枭。他劝林巧飞远离赵仁雄，却遭致林巧飞更大的误解。赵庆生驻留在龙头县静观其变。赵仁雄按捺不住，远赴龙头县，盗取了赵庆生的贩毒下家资料。不料资料设置了密码，他无法破解。赵庆生潜回许江，准备以50公斤海洛因为诱饵，进一步引赵仁雄出洞。杜诚断定许江物流公司在策划一起大宗毒品交易。黄涛想阻止林巧飞接近赵仁雄，却得知林、赵已登记结婚……

黄涛向陆元元打探出杜诚二十多年前的英勇事迹，被深深震撼。他利用包子，套出境外毒品上家，陆元元遂奔赴境外顺藤摸瓜。黄涛佯装走投无路，死皮赖脸地投奔赵仁雄。黄涛一番奴颜婢膝的表演，深深刺痛了林巧飞，也让他自己的心在滴血。赵仁雄怀疑黄涛是冲着林巧飞而来，心存顾忌。赵庆生密召高小燕，委托她寻找自己失散多年的儿子。高小燕为了报复，为林巧飞送上掺入毒品的营养品，却得知林巧飞已怀孕，内心矛盾不已……