三十年代，龙城深夜。警局探长成旭和助手邓凯斗智斗勇，经过一番激烈交战，抓获巨盗青眼龙。回到警局却受到另一名探长周子元的冷嘲热讽。警局姜局长女儿姜小珊一样支持周子元，对成旭语言攻击，成旭幽默的以话语反击。此时周子元手下徐山传来噩耗，政府官员唐冲妻子李月兰被杀。全局出动，前去盘查，成旭和周子元都发现现场有诡异现象，李月兰的死的十分古怪。周子元和成旭在现场检查蛛丝马迹，二人虽然不和，但关注的疑点全都一样，唯有在书房内发现了两副扔在地上的油画。成旭技高一筹，看出问题所在。同时自周子元处得知，成旭夜间和青眼龙搏斗时遇见的京剧脸谱人很可能就是李月兰被杀疑犯，成旭和周子元各施手段准备调查。调查时李月兰父亲，名将李良吾出现，李良吾气势嚣张，威逼姜局长尽快破案，姜局长不敢反驳唯唯诺诺，唯有成旭不畏强暴和李良吾针锋相对，李良吾居然对成旭有些欣赏。成旭从助手邓凯画的画里找到种种破绽，赶到停尸房想要检查李月兰尸体，却发现一个盛装美女手持手术刀站在停尸房内，气氛异常诡异……

停尸房出现的美女原来成旭养父魏四的女儿，魏秋婷。同时魏秋婷又是周子元在苏格兰场受训时的师妹。两个互不相让的男人之间夹了这个女孩，气氛变得很是怪异。周子元对魏秋婷很有好感，然而成旭因为看不惯周子元，因此不看好他和自己这个妹妹的未来。魏秋婷是极好的法医，从尸体判断李月兰死前先被迷昏。这更加让成旭觉得不合常理，只是抢钱，既然已经迷昏了，为什么还要再杀她。周子元调查中发现案件嫌疑人似乎已经被李良吾的人跟踪，而且经过和李良吾面谈，发现李良吾似乎不愿警察多追查女儿被杀之案，这种不合常理让周子元觉得事情并不简单，明哲保身之下，放弃追查。成旭不管这些，终于找到当夜的嫌疑人林伟，结果被人先到一步，林伟惨死，死前又说自己没杀李月兰。案件背后显然还有秘密。

魏秋婷经周子元介绍，进入警局，警局姜局长千金姜小珊一向暗恋周子元，眼看周子元明显对魏秋婷有“意思”，大吃干醋，同时对魏秋婷很是反感，偏偏姜局长又把姜小珊和魏秋婷分在一组，姜小珊开始对魏秋婷冷嘲热讽明争暗斗。另一边查案的成旭，由于林伟已死，失窃金条也找回，理论上案件已破，可成旭总觉得林伟之死背后藏着更大阴谋，于是将计就计，到干爹魏四处，请自己的好兄弟，武艺超群的木子出山，助自己一臂之力。成旭借用好友木子，利用林伟的尸体，诈出此案和李月兰丈夫唐冲有直接关系。借着助手邓凯一句不经意的话让成旭找到了唐冲在外面的情人韩丽丽。更让人震惊的是韩丽丽居然也是林伟的女友。成旭知道二者必有关联，找到韩丽丽，开始韩丽丽保持沉默，成旭把韩丽丽带到林伟尸体前，再以情动人，韩丽丽悲痛下终于说出真相。

原来林伟是受唐冲雇佣，前去杀李月兰，但是林伟并没有真正动手，只是迷昏李月兰而已。成旭利用自己的特殊能力，假扮林伟，诈出是唐冲亲手杀了李月兰，随即将唐冲逮捕归案。警局内，成旭通过抽丝剥茧的推理，找到唐冲杀妻的秘密，原来唐冲贪污了一笔赈灾巨款，然后想要杀了李月兰和韩丽丽远走高飞，雇了林伟没想到没有动手，只要亲自下手。成旭利用自己精密的推理能力推算出巨款下落，唐冲终于脸色大变。成旭赶去取回赈灾巨款，结果却被周子元先到一步，巨款不翼而飞。成旭和周子元交涉没有结果，成旭大为愤怒，夜半在夜总会借酒发泄，好友木子在边上为成旭打抱不平，得知是周子元导致这个原因后，木子转身离开，成旭酒醉，并不知道。

周子元已经为了自己前途，把巨款给了李良吾。正在茶楼闲坐，没想到木子前来，为了成旭，对周子元大打出手。幸亏周子元手下徐山赶到，开枪击伤木子，救了周子元。周子元灵机一动，利用这个机会让所有人以为是成旭派人打他，魏秋婷一开始并不相信，然而见到木子受伤后开始怀疑成旭，加上成旭为了给木子洗脱责任，承认是自己主使，魏秋婷因此对成旭大为失望。同样，成旭因此收到牵连，要被赶出警局。同时唐冲也在周子元的帮助下被李良吾救走，成旭离开警局前，和姜局长一番交谈，得知成旭一生目的是要追查二十多年前导致成旭和亲生弟弟失散的那场大火，以及找到弟弟下落。姜局长感同身受，因为姜局长父亲同样葬身那场大火。成旭知道唐冲凶多吉少，赶去李良吾家，无奈晚到一步，唐冲已经死于李良吾之手，李良吾告诉成旭，自己并不想贪那笔巨款，那笔钱已经捐给灾民，随即离去，成旭感觉这案子总算有个好结果。同时姜局长告诉成旭一个惊天消息，他怀疑当年孤儿院大火凶手正是养育成旭的干爹魏四…..成旭离开警局，成立侦探社，原来助手邓凯跟随成旭辞职。成旭刚开侦探社第一个案件是一个叫陆文凤的女子意图寻找走失的小猫，成旭不屑这样案件，让邓凯假冒自己，去调查走失的猫。

等成旭再得到邓凯消息，居然是陆文凤报案，邓凯为了价格因素，杀了陆文凤弟弟，成旭赶到现场看到邓凯手拿凶器。警局调查，陆文凤和邓凯的证词截然不同，成旭相信邓凯为人，决定替邓凯翻案。从邓凯画的现场图中，成旭找到种种蛛丝马迹，最后发现陆文凤和第一集时抓的巨盗青眼龙有千丝万缕的关系，而且和被盗国宝玉如意有关。成旭和周子元从犯案现场一样样看上去不起眼的小东西里发现了种种破绽，一只不该沾上鲜血的苹果，一只落在一边的鞋，一个突然消失不见的猫食盆，以及暗藏玄机的报案时间，在种种线索下，成旭决定找回陆文凤，解开真相之谜。另外魏四让木子找到成旭，声称可以帮成旭证明陆文凤是巨盗的真实身份，并且愿意帮他破案，找到被盗的国宝，康熙御用玉如意。成旭根据木子的线索，终于找到了玉如意，但是为了洗脱邓凯的证明，成旭不愿打草惊蛇，让木子把玉如意偷偷拿走，给陆文凤留下自己货物已经成功脱手的假象。如今万事具备，成旭当即把陆文凤找回案发房间，开始抽丝剥茧的审问！