谭文强这天来见戴笠，愤愤然询问徐仲航被释放的原因。戴笠告知审问毫无结果，徐仲航充其量也只是政治上激进左倾，对这种人蒋介石都没办法，当然只有放人。谭文强坚持徐仲航就是共产党，并认定其中一定是阎宝航又发挥了作用。戴笠这才说，保徐仲航出狱的人是党国元老，跟阎宝航并无关系。戴笠提醒谭文强，徐仲航的事情已经不由你管，要谭文强全力完成自己交待的重要任务。谭文强汇报，此事投鼠忌器，障碍太多，虽然正在努力，但进展不大。

徐仲航家，阎宝航前来看望遍体鳞伤的徐仲航。阎宝航对其在狱中的坚定表现给予了高度肯定。徐仲航询问狱中提审时，总觉得梁栋在暗示什么，此人是否自己人。阎宝航心里明白，却断然否认。并岔开话题说，此次徐仲航能被释放出狱，是因为自己找了国民党元老李济深，否则此事还很难说。徐仲航表示感谢。

阎家，阎宝航和高素、李正文商量将无人照料的徐仲航接到家中养伤。李正文明确反对，认为此举可能引来敌人的怀疑，且徐仲航此番入狱完全是个人固执己见的结果。阎宝航大度地说，东北人在我家来来往往，特务们都见怪不怪了，再说徐仲航是李济深出面担保，就算被人知道也不怕。阎宝航遂要求李正文作出安排，尽量隐蔽地尽快将徐仲航接回家中。

这天晚上，谭文强带上一盒雪茄作为礼物来到梁鸿钧家，礼貌地询问当初那个酒会的安排细节。梁鸿钧有些炫耀和自夸地告诉他，酒会的安排名誉上王宠惠负责，其实具体事务还是自己操持的。谭文强暗自高兴，感到自己终于找对门路了。遂问及邀请名单的拟定经过。梁鸿钧回答，所有人员都是由王宠惠和何应钦指定的。谭文强拿出一个名单，问这些后来增加的人员又是谁定的。梁鸿钧回答，当然还是他们二人。谭文强突然直截了当地问，比如阎宝航，是怎么回事。梁鸿钧笑道：阎宝航真是个例外，他是德国使馆提出来的。而且因为酒会是何应钦做东，阎宝航还不愿意去，他们之间一直不和，此事王宠惠可以作证。这让谭文强相当失望。

戴笠办公室，秘书来报告说，奉命监视徐仲航出狱后情况的人汇报，徐仲航已被秘密转移到阎宝航家。戴笠没有反应，问徐仲航回家都有那些人去过。特务说也就是“东总”那些人，包括阎宝航。戴笠沉吟不语。秘书接着说，阎宝航与戴局长私交那么好，但这次解救徐仲航出狱，阎宝航却为何不来直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，这种刻意地回避，必有更大隐情。戴笠缓缓点头，表示此话有道理，自己心中有数。

在政府机关的大院内，来此办理公务的梁鸿钧正好碰见了准备离开的王宠惠，二人寒暄之后，梁鸿钧告知一个军统的人来问当时为德国人举办酒会的事情，这到底是个什么背景。王宠惠苦笑，表示自己也不知道，军统的人也来找过自己，被挡回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。遂问梁鸿钧，军统的人都问了些什么？梁鸿钧顺口遮掩，说无非是些琐碎之事。

梁栋在办公室百无聊赖，接到梁鸿钧电话，让其晚上回家一趟。

阎家三楼，高素和子女仔细地为徐仲航清洗伤口，换药包扎。令徐仲航万分感激。

晚上，梁栋回家，梁鸿钧说起谭文强来访的事，问梁栋军统到底要干什么。梁栋对此一无所知，反倒警觉地对梁鸿钧刨根问底，想要了解谭文强到底是在调查什么。梁鸿钧对梁栋的状态感到疑惑。梁栋直言实情，告诉父亲自己见到了卢波的妹妹卢林，觉得有些无法自拔。

嘉陵饭店，卢林一进门就被叫到前台，里面的服务生说有美国专家史密斯的一封信，请她给自己的“先生”带上去。卢林看见那是美国来信。

美国专家史密斯房间内，卢林将信交给他，说一定是你老婆又来要钱了，而楼下的服务生还以为我才你的老婆。史密斯笑称，动乱之秋，两个寂寞男女远在天边，哪里还管得了那么许多。卢林反驳史密斯根本你不了解中国人，中国人是要讲究“名正言顺”的。史密斯却说他当然了解中国人，他现在的学生全是中国人。只不过自己并不认为卢林是中国人，而是美国人。

晚上，阎家。贺建群从后门进来，上了楼，李秀清看见贺建群背影，积极地准备上楼帮助高素打扫清洁，却被高素阻拦了。李秀清表示疑惑，高素告知这是阎家的规矩，阎先生的房间连自家的孩子都从不进入，那里的清洁都是自己亲自打扫，不用麻烦别人。并要李秀清还是赶紧回到茶楼去。

早上，梁鸿钧上班出门，却被守候在外的谭文强拦住了。谭文强抱歉之后，陪着梁鸿钧步行上班，并说自己反复研究了参加那次酒会的名单，发现所有的人都背景清楚，身份明确，只有阎宝航这个人有些蹊跷和模糊。梁鸿钧说当时是德国使馆提名让阎宝航参加酒会，可是现在德国使馆已经搬走，无从查证。谭文强表示，梁鸿钧提供的当时阎宝航对待酒会的态度，倒更像是欲擒故纵。梁鸿钧听得实在有些不耐烦，说你到底想说什么。谭文强则说，实在无法想象德国使馆会邀请既不在政界也不在军界的阎宝航参加酒会。梁鸿钧遂反驳说，阎宝航和德国武官的关系很近，卢波应该清楚，可惜她不在了。此话反倒提醒了谭文强。

嘉陵饭店的前台，一个潜伏的日本特务将一封信交给服务生，请转交305房的史密斯先生。服务生纠正道，史密斯先生房间是307。日本特务随即离去。

晚上。嘉陵饭店外的轿车上，王化一吩咐几个特务，已经弄清楚日本特务的目标就是密码破译专家史密斯。他要求手下采取行动，将日本人现场抓获。特务们接受命令后下车离去。

王化一来到嘉陵饭店大堂里坐下，佯装看报。这时候史密斯从外面回来，走进了楼梯。随后，日本特务也跟随进了饭店，四下观察后，上楼去了。

楼上，史密斯熟门熟道地进入了自己的房间，并没有发现他门上的房间号已经被王化一的人事先换成了305。尾随而来的日本特务直奔按照房门上的编号，找到了所谓的307房，其实那是史密斯所在房间的隔壁了。日本特务踢开房门就开枪射击，却发现室内空无一人。正疑惑间，几名军统特务已经用枪顶住了他的脑袋。日本特务没有进行任何反抗。

阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上？

这一天，谭文强有意安排和梁栋在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关？谭文强不再回答了。

军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。

军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。

阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。

露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。

南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。

某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动？王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。

茶楼雅间内，阎宝航向贺建群汇报，自己通过摸底，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况。贺建群表示，虽然此事不一定成为军统的主要目标，但阎宝航还是需要加以小心。阎宝航同时谈及王化一所言日本人的动向，分析说，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。

谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。

白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄创办的儿童福利院采访战争孤儿。二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论，梁栋对卢林站在美国立场说话十分不满，批评美国多年来隔岸观火，继续卖石油、钢铁等战略物资给日本等等。卢林见话不投机，赌气地要求中途停车，独自奔到江边。

风景宜人的江边，茂盛的大片草地已经金黄。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。卢林终于受到震撼。

一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了；第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安；所以，她是共产党已经确切无疑。同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。从时间上判断，应该肯定与酒会上得到的情报有关。同时可以推测，南岸的电台与沈慧相关。陶祖佑同意谭文强的推断，问是否已经向戴笠汇报。谭文强表示没有证据，汇报也无用。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦。谭文强表示一定要搞到关于阎宝航的确凿证据。陶祖佑告诫，无论怎样都要先避开戴笠。

晚上，周恩来的轿车内。周恩来告诉阎宝航，根据得到的情报，日本东条内阁派出的特使来栖三郎到达华盛顿以后，立即受到了美国总统罗斯福的接见。日美之间已经接近达成一个所谓的《战时过渡协议》。美国无非是想借此拖延正面开战时间，因为日本人南进太平洋的野心已经昭然若揭了。阎宝航分析，若日本和美国达成协议，中国肯定会成为美日双方的筹码，但并不要紧，因为一旦美日开战，协议本身毫无价值。如果太平洋战争爆发，中国战场格局将发生巨变，我党我军的战略也会随之调整，抗日统一战线也会发生变化。周恩来同意阎宝航分析，要求阎宝航密切关注此类情报，尤其是日本的动向。阎宝航表示一定尽力而为。周恩来顺便提醒，军统最近好像十分关注你的情况，要多加小心。阎宝航表示已经知晓，并说可能是戴笠私下搞的一次行动，情势比较微妙，自己会与之周旋。

陶祖佑住处，谭文强告知，自己寻找阎宝航证据一无所获，此人貌似大大咧咧，实际上却处处滴水不漏。陶祖佑点拨，是人总会有弱点，谭文强现在需要找到阎宝航弱点。谭文强说阎宝航八面玲珑，进退自如，几乎没有可以利用的弱点。陶祖佑却阴险地一笑，告诉谭文强，阎宝航的乐善好施就是一个值得利用的弱点。谭文强顿悟。陶祖佑告诫，如果实施你的想法，必须从军统外找人，戴笠耳目众多，找军统内的人恐怕无法通过戴笠那一关。

嘉陵饭店，房间内的卢林听见外面史密斯在敲门，卢林情绪不高，推说自己已经睡了。史密斯执着地敲门，卢林不耐烦地开门，却发现史密斯是提着行李来告别，史密斯说重庆已经不安全，这儿的钱也不好挣，自己决定回美国了。

白天，一所大学的行政办公楼里，几个男生扭住陈非走向校长室，后面跟了一群怒骂流氓、无赖之类的女生。男生们拳打脚踢地将陈非推进校长室。学生们七嘴八舌地向校长等人告状，说陈非多次在校内各地对女生耍流氓。一个教师将学生们劝走了。学生们离去后，兴高采烈的样子。

校长和那个教师开始询问陈非到底怎么回事。陈非竭力争辩，否认自己耍流氓。最后不得不亮出真实身份，说自己奉命在学校监视进步学生的。校长大怒，斥责陈非，无论背景是什么，不管是流氓和特务都不能在校园内滋事。此时，谭文强来到，亮出警察证件，声称自己是警察局的，陈非多处犯案，正捉拿他，遂将陈非带走了。

轿车上，谭文强大骂陈非愚蠢透顶，竟会落入此种境地。陈非恭顺地感谢谭文强解救。谭文强告知，让其去干一件秘密事情，不准再出任何差错。陈非积极从命。

江边的码头，阎宝航和徐仲航告别，叮嘱其离开重庆后要注意身体和安全。徐仲航千恩万谢。客轮离岸，阎宝航向渐行渐远的徐仲航挥手告别。

嘉陵饭店一楼，梁栋和卢林见面。卢林告诉梁栋，自己想了很久，梁栋的说法也许是对的，那天万人坑的事情对自己触动很大，才发现原来自己还是一个中国人。梁栋趁机含蓄表露自己的感情。卢林却说自己理解梁栋的感情，但那更多的不过是梁栋对姐姐的一种怀念，虽然感激，但不能混淆。梁栋有些失望，问她难道你把自己约来就是为了说这个？难道你还是和那个美国人搞在一起？卢林告知与这无关，而且史密斯已经回国和老婆团聚去了。卢林说史密斯在军统训练特工破译日本人密码的工作已经完成，你们的人已经掌握了技术，据说已经独立破译了许多高密级电报。同时强调史密斯和自己都不过逢场作戏而已。梁栋对关于史密斯和密码破译的情况显得相当关注，虽然他已经尽力做到了不动声色。

阎家的早上，高素从楼上下来，已经做好早饭的李秀清笑容满面地招呼高素快来吃早饭了。高素却发现陈非正蹲在门槛处喝着一大碗稀饭。李秀清解释说，陈非一早就在大门外睡觉，看他是个难民，自己便叫进来给他一些吃的，吃完就让他走。高素简单询问过陈非的经历后，便好心地决定让陈非暂时留下。李秀清注意到陈非眼神里的鬼祟，但也没说什么。

这个时候露露咖啡馆里相当冷清。谭文强告诉陶祖佑，陈非已经成功进入阎家。同时表示自己也不能守株待兔。经过对那个南岸房东的继续审问，得知阎宝航的女儿阎明诗也去过那里，阎明诗曾经去过延安，肯定和共产党有染，并说自己已经派人在美术学校进行监视，争取从阎明诗身上有所收获。

阎家，李正文向阎宝航报告，在家的难民中，陈非和李秀清都十分可疑。阎宝航询问证据，李正文却难以提供，表示仅仅是直觉，但一定不会有错。而且昨天李秀清还在向高素打听徐仲航的去向。阎宝航思考之后说，就算是特务，在自己家也无所作为。不过，谨慎起见，阎宝航要求向红岩村发出信息，让他们近期绝不可再到家里来。

一小教堂内，贺建群关切询问阎宝航发生什么情况。阎宝航告知家中可能有小特务混进来，问题不大，但红岩村的人千万不能再来。贺建群转告，已经从军统内得知，军统负责破译密电的机构“特种技术研究室”，已经破译了许多日本人的密电，周恩来曾经讲过，要密切关注日军动向，要想办法弄到那些破译的密电内容。阎宝航说，自己也已经有了类似判断，并已经发现在“特种技术研究室”有能够帮忙的人，估计不会有太大问题。

阎家，陈非鬼祟地试图接近二楼阎宝航的房间前，却被暗中的李秀清发现。李秀清阻止他，并强调这是高素定下的规矩。陈非悻悻然只好作罢。

这天，阎宝航下班坐汽车回家。途经一家小饭馆时，意外发现李秀清和当时跟她一起来阎家的一个男人正在一起吃饭。当然李秀清和那个男人都没有注意到从窗外经过的阎宝航乘坐的汽车。

回到家中，阎宝航询问高素和李正文，高素回忆了当时李秀清的说词，阎宝航证实了自己的怀疑。高素却说李秀清昨天还暗中要自己提高警惕，说陈非想偷偷进入阎宝航的办公室，担心阎宝航会不会是怀疑错了李秀清。阎宝航断定李秀清肯定有问题，要求提高警惕，但也不要惊动特务。

阎宝航的轿车上，那个“特种技术研究室”的内线叫康牧君，他告诉阎宝航，自己原来倒是一直主持研究室的情报整理、汇总和分析工作，但自从史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的学生成为了研究室主任，现在所有破译出来的情报都由此人掌管，而自己成了副手，无法接触那些真正有价值的高密级译电了。阎宝航表示惋惜，并询问如果能帮康牧君排除这个障碍，康牧君是否还能官复原职。康牧君做了肯定答复，他相信戴笠一时不可能找到比自己更熟悉业务的人。

阎家，陈非正在鬼祟地翻弄楼下客厅内的垃圾筒，又被李秀清发现。李秀清随即大喊大叫，将高素和李正文都惊动了。李正文严厉盘问陈非怎么会翻垃圾筒。陈非说自己顺手把一个没有熄灭的烟头扔进去了，怕引起火灾，所以才要找出来。随后陈非当着他们的面真的从垃圾筒里拣出一个没有熄灭的烟头。李秀清感到自己被陈非耍弄了，陈非也对她怒目相视。李正文警告二人，如果再这样闹下去，你们就都从这里出去。

一餐厅内，阎宝航约见王化一，要王化一帮忙，说自己的一个熟人在军统里被人算计，让人抢走了职位，需要设个圈套帮他弄回来。王化一问圈套针对的是谁，阎宝航说是你们军统“特种技术研究室”的主任赵志升。王化一表示此人确实讨厌，这个忙他可以帮。

陈非见到谭文强，告知阎家内李秀清处处与自己为难，怀疑她是中统派去的人，估计中统在和军统竞争。谭文强证实，徐恩曾曾经警告过自己不要掺合监视阎宝航的事情，让陈非想办法打击一下李秀清，设法将中统的人赶出阎家。

“特种技术研究室”里，赵志升接到王化一的电话，王化一语焉不详地告知赵志升，有一个重要的人要见你，他和史密斯的关系密切。赵志升疑惑地说，外人并不知道史密斯的存在。王化一说那么此人就可能是来自高层，说一定要见。赵志升同意，让王化一告诉见面地点和时间。

晚上，赵志升如约来到某餐厅包间，推开门顿时愣住了，他发现坐在里面的竟然是中统的徐恩曾。徐恩曾也对陌生人的闯入感到不快。赵志升连忙转身惶惶离开。随后阎宝航到来，若无其事地与徐恩曾热情寒暄。徐恩曾问阎宝航请自己吃饭，一定又有什么事情。阎宝航表示主要是吃饭聊天，当然如果方便，也想跟徐恩曾说家里现在有几只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中统的人。徐恩曾听完哈哈大笑，告诉阎宝航找错人了，那些老鼠肯定是军统的，你那个牌友是要搞你了！

赵志升被戴笠叫道了办公室进行盘问，戴笠对赵志升竟然与徐恩曾，阎宝航见面强烈质疑。赵志升百般辩解，说是接到一个电话才去的，也只看见徐恩曾，并未见到阎宝航。戴笠不听解释，愤怒地让其好好反省，警告赵志升，中统的人长期以来就对军统的密码破译十分感兴趣，并且明里暗里地在这一领域想和军统竞争。如果赵志升出卖了什么军统的相关机密，那一定要严惩不贷。赵志升离去后，戴笠立即打电话给研究室的副主任康牧君，说赵志升已经被就地免职，让康牧君暂时负责日常业务，并严厉告诫康牧君站稳军统的立场，不能和中统有任何勾搭。康牧君心中窃喜。

阎家，这天中午，异常安静。李秀清悄悄捅开门锁，进入了阎宝航房间，开始翻弄阎宝航的文件等物，但并无所获。暗中监视着她的陈非尾随而至，将李秀清反锁在了阎宝航的房间里。陈非随即大喊李正文和高素。

梁鸿钧突然来到大明公司阎宝航的办公室，言及日美正式签署了所谓《暂时过渡协议》，中国利益再次成为大国之间随意出卖的筹码。蒋介石为此一肚子窝囊气，却又不敢对美国人发泄，于是把外交部长郭泰祺叫去臭骂一顿。而郭泰祺回来后竟然迁怒于己。为此梁鸿钧已经愤而辞职。阎宝航给他倒了杯酒，好言劝慰，第一，这种协议是短命的，对日美均无约束力，何况对中国。实在不必过于当真；第二，蒋介石并未看懂了世界格局，鸦片战争后，中国从来就是列强口中之食，这正是我辈企图改变之现状；第三，弱国无外交，等中国强大之后你再出山，乃正其时也。梁鸿钧悲观叹息，我们等不到那个时候了。阎宝航哈哈一笑，表示自己可不那么悲观。

阎家，李正文不动声色地听着李秀清的辩解和对陈非的种种指控。最后淡淡地表示二人之间如有矛盾，应该离开阎家到外面去解决。

晚上，李正文向阎宝航汇报白天家里的情况，阎宝航说陈非和李秀清二人谁是特务都无关紧要，一个特务和两个都是特务也没有区别。有他们在，其他特务要来都会嫌太挤了。何况此事之后他们也未必再敢动作，而且他们也呆不长久。索性让他们闹去，看他们还能干什么。

这天深夜，陈非悄悄溜出阎家。而两个黑影却在他后面悄悄尾随。进入一个昏暗地段，那两人扑上去，用刀将陈非捅倒在地。

次日，谭文强找到陶祖佑，告知陈非恐怕因为身份暴露，已被共产党秘密干掉了。如果根据这个线索找到凶手，也同样算是拿到了阎宝航的证据。陶祖佑则认为共产党、阎宝航不会傻到这样的程度，杀掉陈非只会引火烧身，何况这也从来都不是共产党的手段。陈非之死一定另有隐情。谭文强略有所悟。

军统办公室，谭文强安排黎永庄彻查陈非死因，不管是共产党还是中统干的，都一定要找到凶手。

阎宝航轿车内，康牧君和阎宝航闲谈，在此过程中，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。阎宝航十分惊诧地询问情报的可靠性如何。康牧君表示应该是可靠的。

晚上，阎宝航将一个密件交给李正文，告知有重要情报，自己来不及约见贺建群，要李正文必须立即前往红岩村。李正文匆匆而去。

军统谭文强的办公室，黎永庄来到，说陈非的事情已经弄清楚了。谭文强对黎永庄这么快就有了结果感到十分诧异。黎永庄告知，那是因为答案非常简单，陈非是被我们军统的杀死的。随后继续说明，阎家本来已经有了戴笠暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉，吞下这颗苦果。谭文强并且警告黎永庄，陈非的事情到此为止，万万不能张扬，否则恐怕还会引来更大的祸事。

某餐厅，谭文强邀请梁栋和卢林共进晚餐。谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多，这让梁栋十分意外。谭文强告知，军统内部水太深，让人捉摸不透。同时指着梁栋说，当时如果你听了卢波的话离开军统，现在说不定你们现在都在欧洲了。不过你现在还有机会，可以与卢林一同去美国，离开这个是非之地。此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去。谭文强眼睛通红，却是一脸颓然的神情。

晚上，梁栋送卢林回到嘉陵饭店，临别，卢林深情地看着梁栋，问当时卢波是真的想和你一起去欧洲吗？梁栋肯定。卢林问你为什么不去？梁栋说，国难当头，我必须留下干些事情。卢林说，是为军统吗？梁栋暗示，更准确地说，是为我自己的国家。卢林又问，如果我让你跟我一起去美国呢？梁栋沉默。

大明公司，谭文强突然来到，让阎宝航很吃惊。谭文强说自己是为了证实一件事情，并无恶意。阎宝航为之倒酒，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报，等等。阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。谭文强说自己知道这个弱点，但要阎宝航最好考虑清楚，不然就会将他置之死地。阎宝航哈哈大笑，嘲讽地问谭文强到这儿来说这些，戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。

早上，谭文强来到尚未开门的咖啡馆，陶祖佑询问陈非的真正死因。谭文强只草草地说陶祖佑的判断没错，不是共产党杀的。随即忿忿地表示，从那天阎宝航要帮自己买单那一刻起，自己内心的那种挫折感就挥之不去，想要杀掉阎宝航的念头同样挥之不去。陶祖佑愕然，提醒谭文强事情根本没有到那一步，戴笠的意图也并不是非要查出个结果不可。谭文强表示他知道永远也查不出结果，不管阎宝航是什么人，自己都不是他的对手，只有背着戴笠杀掉他才能消除心头的那种失败感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做个计划给我看看，毕竟杀掉阎宝航不是一件小事情。

谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了，完全无力挣脱出来。阎家外面，他装成难民细心观察；大明公司，谭文强进入走廊到处查看；那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。

晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。阎宝航露出欣慰的微笑。

大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平、徐仲航等事情。梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。

戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了，因为局势的变化很快，在太平洋上，也许会有更大的事情发生。谭文强一脸无奈和沮丧、失望，遂问陶祖佑到底是什么角色，戴笠说你没有必要知道。谭文强只好默默地离开了。

军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑已经不在那里。

陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。

凌晨，梁鸿钧家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。梁鸿钧睡意朦胧地问到底发生什么事情。阎宝航说，可以让你乐观的事情，太平洋战争爆发了。

［一组日军偷袭珍珠港的图片资料。

［字幕：1941年12月，日军对美国太平洋舰队基地珍珠港发动突然袭击，太平洋战争爆发……

已经是1945年的初夏了。重庆大明公司的会议室里，阎宝航与美国军官比尔一起讨论酒精生意。比尔对这次生意中少了国民政府军政部这个中间环节，而直接与大明公司过账表示相当满意，认为战争期间本来货物价格起伏不定，如果再有中间环节，和已经不是秘密的国民党官员的腐败，你挣钱不易，我们打仗也难。阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。阎宝航表示，风险共担，大家都有好处。双方愉快签约，并端起香槟。此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，我们又多了一个庆祝的理由，最新消息，德国已经宣布投降了！这个消息当然让所有的人都激动不已。

［一组纳粹德国无条件投降的图片资料。

［字幕：1945年5月，德国宣布无条件投降，第二次世界大战欧洲战事结束……

梁鸿钧家，梁栋兴高采烈地提了一瓶酒和一些卤菜来到，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。梁栋说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。

林园，阎宝航和宋美龄坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石的亲自准许。阎宝航随即感慨不已地回忆起当年与张学良在东北时的交情和并肩抗日的经历。

［回述之三］：

1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。张学良提醒，这份文件太重要，带去日本一定非常小心。

晚上，阎宝航住所内，阎宝航翻译“田中奏折”，翻译到要紧处，愤怒地将砚台摔在地上。隔壁的孩子被惊醒哭泣，高素进来，惊问何故，阎宝航大骂日本人的无耻。

一宴会厅外，卫兵林立。宴会厅内，气氛肃穆，张学良为参加会议的中国代表数人举行告别宴会。张学良端起一碗酒说，诸位前去，任重道远。我中华积弱，只能靠诸位拼死一呼。然后张学良与众人逐一碰杯，来到阎宝航面前，说，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定会恼怒，所以你们的安全也要小心。阎宝航表示，为身后的白山黑水，大好中华，当万死不辞。众人悲壮干杯。

日本，旅店房间内，众人商议如何保证文件安全。阎宝航提出，文件无法隐藏，只能众志成城，大家集中居住一屋，轮流睡觉，彻夜守护。同时，外出接触他人，口风必须严密，不能提及任何有关此文件的话。众人赞同。

会议当天，阎宝航和众人穿过长长的走廊，来到会议厅大门。众人交换坚定的眼神，阎宝航推门而入。

回国后，阎宝航来到张学良公馆外，还未进门，张学良已经冲出来，与阎宝航热烈握手，说，会议上发生的一切，对日本朝野造成极大震动，欧美也有反响，你做得很成功。阎宝航却说，反响我也知道一些，不过，列强环伺，不能指望他人。要守住这片皇天后土，还得靠我们自己啊。

红岩村，阎宝航来此与周恩来单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。情报越准确，越快，那么日本的灭亡也就越快。

阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。

重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。二人久别重逢，相当激动。

美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，并表示现在去东北搞这样的情报，难度可想而知，建议还在先在重庆入手。军统在东北经营多年，也许早就搞到了有关情报。他让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。阎宝航顺便询问梁鸿钧近况，梁栋回答，依然赋闲在家。

梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。比尔问起阎宝航刚才又在和梁栋谈什么生意，阎宝航说是老朋友的儿子，叙旧而已。然后以扩大双方生意范围为由，阎宝航将话题引导至情报上。比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。

梁鸿钧家，梁栋，梁鸿钧和卢林一起准备吃饭。卢林操持厨房，显得十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。