大家都有些愕然。志豪夜里独自翻看《共产党宣言》，内心波澜起伏，但依然坚定着革命的信念。魏干事和刘队长很看重大伦，大伦虽然表现与领导很近乎，但时时刻刻再维护着志豪和香茗。 在晚上的学习会上，魏干事拿出一封检举信说志豪的父亲任伪保长、志豪妹妹是被除奸队处决的，志豪无法解释清楚，第一次流下眼泪……他被隔离。在厨房工作期间，与魏干事发生口角被关了禁闭。 香茗向刘队长说明情况，大伦终于鼓足勇气向魏干事、刘队长说明，叛徒其实是他的养父邹经国，众人笑而不信，大伦激动地断指以示其清白、说的是实话。香茗知道大伦背负了太多冤屈，志豪质问大伦为什么不早说清事实，断指也不能救回苑菁。大伦只是内疚，说是邹家欠苑家的。魏干事、刘队长等终于明白了，对大伦另眼相看，在会上严肃批评大伦。老夏、吴品三等也在背后议论他。 上级要求紧急调用两名有战斗经验的同志支援，志豪自认为自己一定会被选中，做好一切准备与香茗告别。

吴品三向志豪告别，原来是他与大伦要被调走，志豪很是失望。香茗充满感激之情的送别大伦，志豪却没有去。他在屋里拉琴解愁，香茗说他太不通人情与他吵了起来，刘队长也过来严厉的批评他，志豪听进刘队长的话，主动向魏干事道歉，刘队长巧妙了化解了二人的争执。 吴品三与大伦在战场上英勇作战，子弹打完了，战士们与鬼子肉搏，品三不幸牺牲，报着必死信念的大伦身负重伤晕倒。当他苏醒过来，发现所有的战友都已牺牲、敌人都已战死，自己一个人举着断刀孤零零地在战场上喊着“杀”，昏倒过去。 刘队长听说吴品三和大伦都牺牲了，非常伤心，但组织上说没有找到大伦尸体，魏干事又怀疑大伦是否有其他问题，刘队长十分生气。大家都在议论大伦情况，志豪为当初没送送大伦有些后悔。 大伦并没牺牲，被老乡救起，他拒绝进食，满腔的冤屈和愤怒不知如何诉说，他恨不得自己死在战场上。

大伦告别老乡，只身回到邹家，家人四散分离，大伦恨死了邹经国，在红霞苑菁坟前痛哭，发誓要给她报仇。在路上大伦遇到戏班的三舅，三舅说邹经国已经被除奸队处死，昏昏沉沉的上了戏班的车，他向三舅哭诉着内心的苦闷。 伪保长和日本兵检查戏班，三舅谎称大伦是三徒弟，已经超脱的大伦唱起戏，众人信以为真。大伦依然想去找部队，三舅劝他，部队已经转移了，何况就算现在找到部队，他自己的情形肯定没法说清楚，还不如跟他学唱戏。大伦内心苦闷，选择了丑角。大伦认真的学矮子功，不言不语，压抑自己。戏班其他人看不起他，他仍然忍辱负重，想起曾经在战场上奋勇杀敌，曾经的战友、死去的红霞苑菁、生死与共的白莲柏香茗……感慨万分。在学戏的过程中，与三舅的养女雪凌惺惺相惜。 志豪拉着胡琴，悲伤的调子连魏政委都听出来了。众人想起大伦，他已经“牺牲”整三年。

大伦功夫学成，三舅正式收他为徒，并想撮合大伦和雪凌。大伦已经成了名丑，一次偶然间看到了邹经国，在一间破庙里终于找到了他。大伦怒斥养父叛变行径，邹经国百般辩解，并说大伦和他都不是坚定的革命者，他希望大伦亲手杀了他，大伦嫌他会脏了手。邹经国自杀了，大伦没有丝毫的同情。 戏班演出就要开始了，大伦还在红霞坟前说着心里话，关键时刻回到戏班镇定自若上台表演，师傅为他险些耽误演戏恨恨教训了他一顿，教他做人的道理。 一次战斗中，从国民党转投共产党的老兵老张奋不顾身，救下战马，苑志豪十分欣赏他的勇敢，让他做马夫。 大伦千方百计找到了志豪的父亲心如老人，向他讲述了志豪、香茗、他们的孩子、苑菁的情况，老人憋了一肚子的委屈，其实他为八路军做了很多好事，大伦向心如老人说明其实志豪很关心他，并且以志豪的名义来照顾他。雪凌向大伦提出成亲，大伦向雪凌解释他还要养活一个人，雪凌误以为是个女人，大伦带她去看苑父，向她做了解释。回来路上，大伦背着雪凌，答应了婚事。 志豪在一次战斗结束后，老夏正要处决当年的土匪瘤子哥，香茗证实瘤子哥当年帮过共产党，瘤子哥算是捡了条命。志豪收缴了很多手枪，老夏以为他有私心，志豪秘而不宣说有用处。 三舅满心欢喜同意了大伦和雪凌的婚事。

志豪收藏的枪是要奖励给立功的战士。奖励之前，他又考大家武器知识，博学多才的他赢得了战士和领导的认可。他让小何表演精彩的拆枪装枪技巧，向大家说明革命不分高低贵贱。刘队长与志豪比拼拆枪装枪打了个平手，但志豪依然要在知识上争胜。 大伦成婚当日，他来到红霞坟前，追忆着与白莲红霞一起的岁月，众人等他不来直着急。志豪给老夏留了把马牌撸子枪，还教他如何使用，老夏甚是高兴。侦察队打听到有乡亲见过香茗女儿奕胜，但村子已被炸平，没人知道孩子现在哪里，香茗十分伤心。 鬼子投降了，部队接到上级指示要向东北进军，志豪临危授命指挥先遣队。志豪与香茗又要分别，二人一起憧憬着美好的未来，谈论着即将诞生的孩子是男是女。苏眼镜嘱咐小何和老张要特别照顾好怀孕的香茗。行军路上遭遇敌机袭击，香茗跌落马下，马上就要生产。老张号召警卫班脱下军衣，围成一圈，在枪林弹雨中，香茗生下了个男孩儿。戏班的车队也遇到了敌机轰炸，大伦护着怀孕的雪凌。刘师长给香茗的孩子取名“进军”，把他的战马让给香茗骑。

香茗刚生完孩子仍然全心投入到部队工作中，警卫员老张和小何手忙脚乱地照料她的孩子。部队驻地乡村土台，大伦的表演赢得观众的喝彩。雪凌也要生产了，香茗为了这位不曾相识的孕妇，要求部队护士抽她的血输给雪凌。雪凌对香茗队长感激不禁，大伦演出结束赶来，没能遇到救雪凌的香茗。大伦看到香茗给孩子留下的棉袄，他喜出望外忙去找香茗，无奈部队已经转移。 夏天庚隐约看到大伦，大伦又追随部队去了，他不敢相信大伦还活着，认为这是逃兵行为，苏眼镜怀疑看错了，香茗很希望见到大伦，而志豪恨不得开枪 “崩”了他。戏班已经离开村子，香茗没能找到大伦。大伦找到志豪住处，但部队又已经出发走了。一心想找到志豪香茗的大伦与他们就这么擦肩而过。 志豪和老夏分别负责两个团，分手前，志豪又给老夏讲了不少知识。新任务下达，志豪作为战斗先锋团，任务艰巨。志豪团顺利拿下山头，但更艰巨的任务还在后面。