五十年代中年仅27岁的中统特务“黑桃Q”来到日本，毒杀了一手栽培他的干爹，黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼……香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。侦查员石云提审黑桃Q，说出石云的原名， “肖流云”，石云大惊，正待石云欲进一步调查之时，黑桃Q却暴毙于监狱。石云的丈夫，军区参谋陈亮军区参谋，来到一个号称有鬼的小镇子“捉鬼”，却发现“鬼”赫然是自己已经去世的前妻刘梅，陈亮大惊，恍惚中，失足从楼顶仰面跌落，摔晕了过去。于此同时，黑桃Q的尸体不翼而飞……

陈亮在医院中醒来，负责自己的医生米雪芳，似乎正是他当晚见过的“鬼”，同样，她有着和“刘梅”一模一样的脸庞和声音……陈亮叫来石云调查米雪芳，这引起了身份是归国华侨米雪芳的极大不满。石云被紧急召集到局里开会，一张关系到国家重要建设的秘密图纸在火车站失窃了……从北京派来广州监督建设的工程师李化，把图纸放在一个黑皮包里随身携带，却在火车站大意的丢失黑皮包。黑桃Q通过接头点与黄先生联络，黄先生给黑桃Q提供了一处房子的钥匙，黑桃Q通过外表普通的房子进入了一个大的地下室，这里有黑桃Q需要的一切……

久不活动的编号为23号的女特务方莉和陈亮联系，最近想去边防禁区看望生病的姐姐。陈亮来到公安局与局长会面，军警一直有着联合打击特务的行动，陈亮提议把米雪芳定为可疑对象重点观察，她的编号被定为43号。石云着手调查图纸失踪案件，四处走访线索的石云身后出现了黑桃Q……石云几经周折，一个叫叶长谦的西餐厨师浮出水面……秘密图纸却突然失而复得……23号约叶长谦见面，石云早已布下了天罗地网……

几经周折，贼喊捉贼的古仲儒浮出水面，陈亮佯中方莉之计，与丁局长联手，一举剿灭……陆大姐家的保姆到公安局报案，她说，她曾经看见古仲儒在支开金医生和陆大姐之后用微型相机拍摄了秘密图纸，与此同时古仲儒在被押回公安局的路上用隐藏在假牙里的毒药自杀了。石云和陈亮回到家里，却发现那个自称是米雪芳的女人正在家里哄着毛毛玩，而“刘梅”正是毛毛的生母，石云心里很不是滋味……公安局里，被俘虏的23号方莉交待了一个名字：黄先生……

陆大姐家的保姆，正在给什么人拨打着电话，她的第一句就是：黄先生让我问候你……局长和石云提审了解放初期抓获的国民党老特务，老特务交待，保密局曾利用掺沙子的方法留在广州一个级别很高、组织非常严密的间谍机构，头目代号为黄先生。一幢非常隐秘的房子里，黄先生怒斥米雪芳，并命令米雪芳立即潜逃出国，米雪芳说自己受够了，就算是死也得跟孩子死在一起，她根本不怕死，因为已经死过一次了。黄先生无奈，很显然，黄先生跟米雪芳的关系很特别。黑桃Q潜进了陆大姐家，陆大姐的保姆已经睡着，被黑桃Q用一条领带勒醒，险些勒死。黑桃Q质问保姆是不是就是黄先生，保姆说：黄先生怎么可能是女人……

公安局确定了一个特务电台的大概方向，但是敌人隐蔽性强，公安局又没有更好的技术，所以请求部队支援，陈亮受命带了一个小组帮助公安局破获这个电台，经过陈亮的调查分析，电台竟然被锁定在那个闹鬼的小镇上，小镇里少有的几户人家和一家镜子厂，陈亮都进行了仔细的排查。镜子厂的工人是黄先生手下的特务，他向黄先生汇报：电台的位置已经暴露。黄先生命令工人在夜里规定的时间内发报并让他放心，保证不会有危险。工人离开后黄先生安排其他特务在小镇里布置大量的炸药。米雪芳听到了黄先生的安排，替陈亮担心……镜子厂的工人被陆大姐家的保姆枪杀，黑桃Q紧跟着出现在保姆身后……