高川意识到自己无形中成为了丁少华的棋子，内心异常挣扎，呼酒买醉。小黑将不省人事的高川扛到僻静之处。高川酒醒，站在面前的是笑里藏刀的丁少华。丁少华的一番话，令高川深感走投无路。丁少华留下一瓶掺毒的矿泉水后离开。高川绝望地拧开了瓶盖…… 林菱意识到丁少华的险恶，愤怒地与丁少华对峙，却也不得不承认自己受益于丁少华，对丁少华无可奈何。丁少华一面又对安青温存体贴，还主动提出要借钱给林菱助她渡过难关，安青对丁少华愈发死心塌地。 丁少华和江东欲见金小杰，而途中江东得到新的消息，魏老万最近要有所行动。于是两人推迟了计划。与此同时，赵刚也掌握了情报，他深思熟虑，决定上北京向部里申请新卧底，而卧底人选他早已心中有数。尹局长同意了赵刚的要求，而赵刚选定的刑天宇却早已递交了辞职报告。赵刚找到刑天宇，经过一番思想攻势，刑天宇放弃了转行的念头，答应考虑重操旧业。 赵一冉在学校昏倒，医生告诫赵刚注意一冉的心理健康。赵刚深感愧疚，在与赵一冉的交流中，得知赵一冉很喜欢隔壁的安青阿姨，于是让安青多和一冉接触，希望能医好一冉的心病。

安青去找林菱，发现她魂不守舍，询问之下，林菱道出了之前干的事都是受丁少华指使。安青将信将疑，回到家，开始搜寻可能的证据。安青搜出的照片证实了林菱的话。这时韩雪晴带赵一冉来串门，韩雪晴发现了安青异常的神情，她试图把话题往男女关系上引，而安青心不在焉。 赵刚已经设下圈套，等着毒贩们往里钻。金小杰的心腹金海和魏老万的马仔如期来到交易地点，警察已将他们包围。金海认为被魏老万出卖，开枪打死了来交易的几人，上车逃窜。这时正在宾馆密切关注着交易的丁少华和江东听到了期盼中的枪声，大为欣慰。警察巧妙地围捕，将其逼到了刑天宇的修车店。在金海的威胁下，刑天宇镇定地放出了暗号，关闭了店铺。随后警察来搜查，刑天宇在金海面前又演了一出瞒天过海的好戏，也赢得了金海的信任。第二天，刑天宇又骑着摩托车按照事先定好的计划成功地通过了警察的路障，把金海送出了边境。金海被蒙在鼓里，还感激不尽，信誓旦旦地要回来找刑天宇报恩。 安青收拾行李，欲离开丁少华，不再回头，而分别越是临近，却越发感受到心底对丁少华的爱，她终于没有登上飞机，而是回到了酒吧。她不知道这个决定会对将来造成什么影响，但她已经义无反顾地做了决定，她离不开丁少华。

在江东的指使下，江南设法换掉了安青的烟，使安青渐渐染上毒瘾。而缅甸那边，金小杰对魏老万恨之入骨，却又不动声色地激起当地另一毒枭昆泰对魏老万的仇恨，两方联手除掉了魏老万。而丁少华和江东等待的正是这一契机。因为金小杰在内地的通道已断，不得不寻找新的合作伙伴。谈判桌上，丁少华提出与金小杰单独谈判，而他知己知彼的洞察力和垄断全球冰du贩卖的狼子野心，竟令一向谨慎的金小杰放下了提防，两人一拍即合。江东在金小杰的眼里已经沦为丁少华的马仔。被人卖了还要帮着数钱，江东有苦难言，而人在屋檐下，又不得不低头。 在云城，金海果然不出所料地冒险再次光临刑天宇的小店，准备拉他入伙。刑天宇欲擒故纵，没有当即答应。赵刚推波助澜，令警方全城下达通缉令，通缉金海，而暗中已为刑天宇布置妥当。金海在刑天宇的帮助下又一次逃离，而刑天宇也跟金海一起来到了缅甸。 负责监视安青的韩雪晴虽然发现了蛛丝马迹，却又不能确定。她精心地照顾着赵一冉，两人的关系也有了微妙的变化，开始慢慢融洽起来。而赵刚回来后，韩雪晴似乎对此次行动的卧底资料产生了兴趣。赵刚解释说卧底是由他单线联系，高度保密，韩雪晴只得作罢。

丁少华回到了开阳，他终于扫平了所有羁绊，可以专心研究他的新型冰du了。安青回了家，她的毒瘾没有逃过丁少华的眼睛。丁少华大为困惑，面对脆弱不堪的安青，丁少华不得不一面帮她戒毒，一面策划消灭高川之死的知情人——林菱。安青知道林菱的性命危在旦夕，不惜拿自己的幸福来交换，愿意与丁少华共进退。 尽管金海极力推荐，但金小杰并没有急于见刑天宇，而是对其密切监视。直到将刑天宇的耐性消磨殆尽，才忽然提出见面。赵刚深知要取得金小杰的信任并非易事，于是冒险匿名通知魏老万的余党，借他们之手去刺杀金小杰，让刑天宇上演了一出“忠心护主”的戏。戏虽精彩，可是出人意料的是：刑天宇发现叱咤风云的金小杰竟然是自己父亲的患难之交谭金山，甚至曾对父亲有过救命之恩！刑天宇思虑再三，辞别了金小杰，回到勐丽。 刑天宇的脑海里进行着天人交战，而赵刚赶到勐丽，向刑天宇说出了真相。原来政府早就得知刑天宇和“缅甸毒王”谭金山即现在的金小杰的特殊关系，于是在四年的缉毒生涯中，把他培养成一名优秀的卧底，而现在正是他发挥作用的真正时刻。一方是救父的恩情，一方是警察的职责，刑天宇依然左右为难。赵刚此时发挥出他高超的攻心技巧，与刑天宇进行了一次长谈……

迷茫的刑天宇终于在赵刚口中知道了一切真相，从金小杰的身世到他一生的种种罪行，他的信心重又坚定，同意了继续执行任务。赵刚安排他继续等待。金小杰派人把装了炸药的摩托车送去刑天宇那里维修，刑天宇明知是计，依然义无反顾的拧动了摩托车钥匙。 安青的毒瘾越发厉害，丁少华将她关在屋里。夜里，安青的吵闹声惊动了隔壁的赵一冉和韩雪晴。次日，韩雪晴带着赵一冉去看望安青。与丁少华的交谈中，韩雪晴觉察到丁少华对他们的疑心，而丁少华极深的城府和若无其事的天真令韩雪晴不寒而栗。 金海把被炸伤的刑天宇接出了医院，带到了缅甸uusee.us，这一次，金小杰的贩毒组织正式接纳了刑天宇。刑天宇接到了第一个任务：三天之内搞到3辆一模一样的用水箱改装运毒车，以及三副能够自由出入边境的军方牌照。车辆不是问题，而牌照却有极大的难度。刑天宇向赵刚汇报，赵刚认为有必要帮助刑天宇完成这个任务，以便刑天宇摸清金小杰的贩毒网络和运作方式，于是开会决定动用上级关系搞到车牌。 丁少华忙于“水晶三号”的研究，无力再分心照顾安青，而安青找丁少华借了几万块钱不知何用。丁少华只得令小黑密切监视安青和林菱二人。

在赵刚的安排下，刑天宇弄到了车和牌照，而就在任务期限的前一晚，赵刚幡然醒悟，原来金小杰是以一个不可能完成的任务来试探刑天宇。他命令刑天宇扔掉了牌照。果然，第二天金小杰早已安排好手下，如若刑天宇果真搞到军用牌照便就地解决他。刑天宇没有完成任务，金小杰心底虽感宽慰，却佯装大怒，把刑天宇赶了出去。 金小杰的试探并没有结束。过不了多久，又安排刑天宇出差，跟他另外一个手下高仔——高乐高一同往开洋运送白粉。高乐高得到密令，如有后车跟踪达到7个小时，就杀掉刑天宇。而赵刚得到消息后却派苏可等人一直跟踪。刑天宇命悬一线。眼看7个小时将到，赵刚又一次以高超的智慧识破了金小杰投石问路的“空城计”，判断车里并没有毒品，撤销了跟踪，刑天宇度过了一劫，并在途中令高乐高对他卸下了心防，赞赏有加。 安青和林菱试图离开丁少华，而小黑一直紧跟不舍。此时的林菱为了毒品居然甘愿出卖身体。安青随丁少华看到林菱不堪入目的举动，不由得向这份扭曲的情感低下了头，再次投入他的怀抱。另一方面，丁少华研究的“水晶三号”遇到技术瓶颈，为此，他吩咐江东给他注册了一个减肥药厂，而把他合成毒品中遇到的困难分成三个化学问题分别寄给了三位相关领域的教授……