朱莲和张荟在过临时检查站时，被查出携带了违禁品黄皮，但他们并不承认。通过司机的证言了解到她们前一晚去过的梅妍发廊，经张宏伟和赵晓雪的调查，证实她们说了谎，并掌握了她们运毒的确凿罪证。但警方并没采取行动，而是决定利用她们二人引出幕后贩毒黑手。当晚，对朱莲的提审，朱莲以怀孕为由耍无赖未果。而对张荟的心理战却有了成效，张荟终于扛不住交待了实情。原来是她的姘居男友罗利逼迫她和朱莲去送“货”的。

朱莲和张荟在畹町镇取完货后，过边防关卡时被警方抓获。警方准备让她们按时去交货，引出接货人。赵晓雪假扮毒贩跟朱莲一起，引出了梅方，另一个幕后男人黄生也很快现身了。朱莲还讲述了自己本来是推销可乐的，男友梅方一直对她很关照，后来在他的引诱下才走上了贩毒道路，并怀了他的孩子。这些毒贩最后都抓住并被绳之以法，两位女人分别把她们的情人送上了刑场。而朱莲由于身怀六甲，依照法律，没有诉讼，只是被监管。

以优异成绩从昆明公安边防学校毕业的赵晓雪，决心做一名合格的边防卫士。在去瑞江边防检查站情报侦察科报到的途中，她遇到了一位抱着小孩的傣族妇女，这位妇女神秘怪异的行为和眉心的黑痣都引起了赵晓雪的注意。不久，赵晓雪如愿成为了一名边防武警检查员，在江桥检查站的一次例行检查中，她再次遇到了那个神秘的黑痣女人——李秋云，并在她通过检查后，意外地发现了她携带的毒品。狡猾的李秋云在对她的抓捕中，丢下小孩自己逃脱了，孩子暂时就被赵晓雪收养在检查站。赵晓雪和战友们又在随后的检查中，抓获了几名携毒的女人，她们把毒品藏在体内不同部位的携毒方法令人触目惊心。在对她们的审讯中得知，李秋云竟然就是这个人体贩毒团伙的主谋

在赵晓雪的劝说下，李秋云的孩子被侦察科科长杨刚的父母收养。随后，他们又抓获了利用人体携毒的邓凤兰和韩宝德等人。由于此二人不合作排毒，导致毒品在体内破损流出，韩宝德兄妹都因此丧命，邓凤兰得救后出于感激，道出了贩毒的内幕。这是一个有组织的贩毒团伙，地点隐秘，运毒人员都经过“严格”的训练。她是李秋云的表妹，怀孕后和宝德兄妹一起离开家乡，准备跟随李秋云挣大钱，从此踏上了运送毒品的道路……真相虽然大白，但此后对李秋云的抓捕并不顺利，她好像突然消失了踪影。一段时间后，邓凤兰在家乡给宝德兄妹上坟的时候，竟意外地遇到了乞丐一般整了容的李秋云，但此次并未将她抓住。可出人意料的是李秋云竟然自己前来自首，她深感自己罪孽深重，希望这样可以忏悔和弥补。但当她想与自己的孩子相认之时，宝宝却并不认识眼前的妈妈……

杨刚收到线报，立即对罕撒渡口进行了突击检查。刀兰在老米涛的掩护下，见机把毒品沉入江底，使警方扑了个空。但他们却意外地发现了刀兰与毒贩雅芳的联系，而这两个女子又都与一个叫胡虎的男子有关系。此次行动惊动了毒贩一伙，岩弄的儿子岩坎随即被杀，他的帮手岳龙却含冤被警方抓走。此时的警方通过几个月的秘密侦察，已经搞清了雅芳、胡虎等人的关系和底细原来她和幕后老板马云君有亲密的关系，而马云君的突然出现，使警方预感到他们将要有大的毒品交易，于是全面出动监控这伙人的行踪。与此同时，马云君也正筹划着要冒险闯过怒江关口，激战即将展开。

岳龙又回来了，他的出现使得岩弄的毒品败露，被警方抓住。雅芳巧妙地利用水路把毒品运到镇上，马云君提完货得意地准备离开时，这伙人被警方一网打尽。只有胡虎和刀兰消失在警方视线之中。不久后，杨刚收到了线报胡虎的藏身地点，缅甸警方将其缉拿并移送回我国。审讯的结果出人意料，岩坎竟然是刀兰替胡虎杀的。之后，她又为了和胡虎死在一起而向警方投案自首，但胡虎已于十天前执行了枪决的消息，令刀兰悲痛欲绝。这时，只有一个人置身事外，那就是线人老米涛。