兆辉煌一边让李子涛拖住李大鹏，一边安排了一场抢劫，在李子涛的鼓动下李大鹏马上去追赶劫匪，但劫匪却设计杀掉了掌握着重要证据的李大鹏。兆又贿赂李子涛55万，感谢他利用政法委书记的身份掩盖张宝军母亲账户下40万的罪证。吴跃进一再威胁兆辉煌向他要钱，令兆忍无可忍，他派人杀掉了吴。此时。公安局正好追查到吴跃进的犯罪线索。但当公安局副局长周洪宇赶到时却发现吴已被杀。

刘东方被免去职务，周洪宇继任公安局长，兆辉煌趁机拉拢周洪宇。市长郭守义的妻子赵婕没有生育能力，小霞在兆的授意下主动接近郭守义，郭未能抵制诱惑，与小霞发生关系。郑毅然书记根据最近发生的一系列案件的相互关联，怀疑深厦有黑社会性质的组织，指示刘东方周洪宇部署扫黄打黑方案，刘说出兆一直拉拢腐蚀政府官员并身后存在巨大的保护伞，郑叮嘱他们一定要找到兆的犯罪证据。

郑的秘书谷一凡把市委市府下达的扫黄打黑的消息透露给兆辉煌，兆提前关闭了集团下属的夜总会和赌场，公安局扑了空。吴跃进的妻子经营的夜总会因参与卖淫嫖娼被拘留，周洪宇审讯吴妻，打算从她身上找到吴被杀案的突破口。张晓丽见到陈元元的妹妹陈盈盈，从她口中了解到父亲与陈元元确实有感情，她怀疑父亲是为保护国有企业利益而被人谋杀。郭守义和小霞的不正当关系被郭的妻子赵婕发现。

小霞怀上了郭守仪的孩子，郭和妻子商量让小霞把孩子生下来。杀害张天白凶手的尸体被渔民发现，周洪宇和刘东方排除了情杀可能性。书记碰头会议上周洪宇在李子涛面前隐瞒了他的想法，以防再次走漏消息。刘东方从偶然抓到的小偷口中找到杀害吴跃进的凶手凯子的线索，刘找到凯子准备抓捕时，受兆辉煌指派来灭掉凯子的娄成就赶到，刘东方被杀。周洪宇为抓住凶手隐瞒了刘被害真相。

周洪宇组织自己信任的警察暗中展开调查，下决心要为刘东方报仇。娄成就欺骗陈盈盈要替她为姐姐报仇，安排她到自己的夜总会上班。苏倩倩为做纪实专题片一直在调查张天白的死亡真相，她受到假冒出租车司机的恐吓，苏倩倩被吓病。小霞在北京打工时结识的男友傅虎来到深厦寻找女友小霞，当他见到小霞时发现她已怀孕，知道真相后后的傅虎计划讹诈郭守义。

傅虎找到郭守义要求给他一笔钱，他威胁郭如果不给钱就说出小霞怀孕实情。郭正好想为小霞找个男朋友为他做掩盖，他给了傅虎钱并允诺为他安排工作。傅虎的出现被兆辉煌发现，他派娄成就把傅虎引诱到娄开的地下赌场，很快傅虎就输掉了郭守义给他的钱，娄又撺掇他再去找郭守义要钱。郭被逼无奈只能再给傅一笔钱，他警告傅虎这是最后一次。