漫漫风沙下，取经五人组（连龙马）迈向了最后目标雷音寺而去，再过沙漠，他们即将完成任务，取得西经。突然出现怪怪的龙卷风，原来是成千上万的妖魔已然现身欲扑向他们悟空轻松取出金箍棒，往妖魔群闯过去。不到片刻，群妖尽灭！村口处，几人高唱生日快乐歌，并要悟空看看他们送给他的生日礼物，那是个小小悟空木偶，悟空不解，说自己都不知何时生日……

悟空与牛魔王不停比高大，斗到最后反而是比谁叫的比较大声，悟空怕已变高大的他们（比一座山还高）打斗起来会砸了他的水濂洞，伤了他的猴子猴孙，另一方面牛魔王也心想他再也变不大了，眼看就快要认输。所以二人改为比武，以各三拳定胜负，悟空耍计狠狠揍了牛魔王二下，但是却安静不还手的硬撑下牛魔王的第三拳……

白骨洞内悟空向白骨精道别，说明自己将前往天庭任职，白骨精一则怕相距甚远，一则怕悟空被天庭上的仙女所惑，坚持不准，但悟空心意已定，不容改变，说声再见，还是远离而去！水濂洞里众猴们含泪唱着洞歌，亦在依依不舍下送走悟空。悟空上了天庭担任弼马温一职，并不懂此官大小的他，郄有个倒水，斟茶，铺被，按摩的小小跟班-小弼。小弼跟前跟后，马屁拍尽，而天庭上嚣张跋扈的武曲星却又会不时的来找悟空秽气，并经常当着悟空面，把悟空这个“马夫”官贬的一文不值……

悟空计策成功，诈败让哪吒获得十连胜，使其得以正式位列仙班，悟空虽然因此无法获得下凡的机会，但对于自己因此能结交到意气相投的好朋友，依旧心喜不已，而另一方面，武曲星见自己计治闯？对悟空、哪吒二人更生仇恨。

紫兰来到弼马温府见悟空，假意有朋友想对梦中情人诉情，但不知如何下手，请教悟空，悟空随兴编了一首歌教紫兰，要她教朋友如是做，定可获得情郎心！悟空又说自己是新进神仙，无法下凡，请求紫兰如有机会，定要帮其向猴子猴孙，牛魔王哥哥，白骨精妹妹问好。紫兰一听白骨精妹妹，心里思索，有了盘算……

紫薇自上次害天蓬元帅触犯天条被贬下凡之后，亦被玉帝罚作王母近侍，供王母差遣，这些天夜夜陪着王母娘娘偷偷来看悟空，早已心生不满，一是觉王母太宠悟空，二是怨悟空害哪吒也跟着受罪，天天被李天王罚作苦工。某日，更在一怒之余，居然将悟空辛辛苦苦培植的蟠桃树连根拔起，一棵不剩。玉帝向王母抱怨早知当日早早料理了悟空，何必找他上天庭任职，也不会惹了那么多的事来，但王母劝服玉帝，小猴必有出息，要玉帝稍安勿燥，冷静以对。但很快的，玉帝终于发现王母经常去偷看悟空，极度不悦，找来悟空，给悟空安了一堆罪名，要让悟空坐上三千五百年的牢狱，王母实时赶到，欲再劝玉帝，没想到这时玉帝硬下心肠连王母都要治罪……

悟空、紫兰隔着玻璃门互诉衷情，但突然金光一闪将二人一起撞入牢中，悟空发现有一个自己的雕像在洞里，原来是紫兰为解相思，自己雕出来的，随后紫兰更是主动要求玩亲亲，悟空虽觉别扭，但还真想一亲芳泽，但此时一道无形光束，刻间就将悟空硬拉扯走。释迦牟尼尊者，如来佛祖正和悟空面对面着，悟空在佛祖面前……