黑暗武士的诱惑 凯恩因为在消灭舰队之时消耗了意念能量,令黑暗武士乘机侵蚀凯恩的潜意识,令凯恩陷入昏迷状态;另一方面恶梦军团向神剑勇者号大举进攻,神剑勇者号因而大受损伤,加纳迫于无奈行险着逃离。到凯恩苏醒之后,为了不想连累咪丽,于是将咪丽离弃在一个黑市惑星。

传达不到的心意 咪丽被留低在黑市惑星,十分失落之际遇到莉娜,二人互相诉苦,咪丽决定与莉娜去追寻尼路的下落。另一方面,神剑勇者号仍然维修中,但是遇到米沙基斯和哥伦诺华夹攻,虽然凯恩心中不忿,但由于不敌,唯有逃离现场。

冰山上燃起的斗志 凯恩逃亡到冰之惑星,他把心一横要将神剑勇者号完全修理好;在维修期间凯恩施计引开基沙号的袭击,在危急之际神剑勇者号已完全修理好,并来救凯恩,凯恩越战越勇,终于将基沙号消灭了。而另一边厢,咪丽和莉娜发现了米沙基斯的下落`。

遗失战舰的使命 米沙基斯在意念系统装了迂回装置,所以不再听从尼路的命令,而正当米沙基斯想吞食尼路之际,尼路施计逃脱了,并且得莉娜救回。咪丽从尼路口中得知遗失战舰的秘密,十分担心凯恩的安危,决意去找凯恩。而凯恩和加纳已找到黑暗之星的巢穴,凯恩下定决心进攻。

亚修罗的出现 黑暗武士将米沙基斯赐给加莉驾驶,加莉四出将惑星毁灭,目的是引凯恩出现;凯恩去迎战,加莉用毁灭惑星用的导弹对付凯恩,但最后凯恩仍然安然无恙,正当加莉灰心之际,米沙基斯叫加莉与它同化,另一方面,咪丽和莉娜偷了宇宙军队的战舰去找凯恩。

咪丽回来了 神剑勇者号与米沙基斯对峙,神剑勇者号大受创伤,凯恩决定用意念最后密码系统,幸好咪丽和莉娜及时赶到,将系统终止了。而凯恩凭着清纯的意念能量,将米沙基斯消灭。