1933年，日军侵占我热河、察哈尔省及冀东地区。面对日寇外患，蒋介石放弃抵抗，毅然对中国工农红军所在的江西中央革命根据地发动第五次围剿。赣南老营盘战场战事危急，司令员陈毅指示军长钟和鸣放弃前沿阵地，收缩防御，等待增援，在回程途中，陈毅负伤，被赶来的少共书记陈丕显及“反革命分子”郑进财所救。

老营盘阵地失守，中共中央负责人李德把责任归结到司令员陈毅和军长钟和鸣头上，钟和鸣被解除职务。陈毅负伤住院，前来看望的曾山把自己的警卫员武韶华留在陈毅身边。中央革命根据地被国名党包围，紧要关头，中央决定从广东军陈济棠的领地突围。李德不同意陈毅跟随大部队转移，执意将其留在中央苏区。

红军主力转移在即，中央命项英留在中央革命苏区并委派陈毅为其副手主持中央苏区的工作。陈丕显、杨涛、邱菊、胡耀邦等少共成员互换礼物并合影留念。张鼎丞征得中央苏维埃主席毛泽东的同意返回闽西开展工作。被解除职务的钟和鸣无所事事、牢骚满腹，对陈毅抱有不满。陈毅和项英为确保红军主力顺利转移，开始在中央苏区联合《红色中华》报主编瞿秋白制造祥和气奋来麻痹蒋介石。

１９３４年１０月２１日夜，中央红军主力发起突围总攻，从此开始了漫漫长征之路。由于苏区军民顽强地抗击和牵制住几十万‘围剿’中央苏区的国民党军队，从而解除了中央红军集结、休整及突围转移初期的后顾之忧。陈毅腿伤日益严重，项英重新任命钟和鸣为代理中央军区参谋长。钟和鸣兴奋之余提出以“围魏救赵”之法率大部队与国军周旋，不想却被主张分散游击的陈毅一口否定。

钟和鸣的求胜心切导致苏区再次陷入危难境地。1935年1月15日，红军召开遵义会议。肯定了毛泽东等在领导红军长期作战中所形成的基本原则。实际上确立了毛泽东在党和红军中的领导地位并拨正了坚持南方三年游击战争的方向。钟和鸣率兵在湾塘岗大败国军李桂堂，看似完美的胜利却为以后埋下深深的隐患。赤卫队指挥员刘国辉前来投奔钟和鸣，并协同邱菊运送伤员。牛领山中遭遇敌人猛烈的袭击。

中央来电指示将中央苏区的斗争方式转变为游击区方式，中央分局拟定突围方案，首批突围过程中遭遇敌人猛烈的炮火袭击。钟和鸣率红71团突围在即，刘国辉夜访，并劝说钟和鸣带兵投降国名党。正式突围开始，中央苏区的全体官兵分散成十几路分队冒着敌人的炮火，向各自的转移地点前进。