迪恩醒来了床上另一侧躺着一个一丝不挂妓女困惑不解给山姆打去电话告诉自己被邪神袭击了“你喝高了吧？”山姆挂上了电话迪恩发现自己老家小镇上！跑向自己父母家开门母亲！家里好好没有着火到处都家人照片父亲约翰去世了但母亲说死于心脏病发作

迪恩到镇上大学里调查关于邪神资料：它真能满足人们内心最隐秘愿望么？路上一个苍白女孩凝视着迪恩但等走近时女孩消失了

迪恩觉得老天给了自己第二次机会打算从来再来晚上当爱人去上班时候家里无聊地拨弄遥控器发现一架飞机失事了――正去年自己和弟弟拯救过那架飞机苍白女孩再次出现了跟随过去壁橱里发现了几具尸体显然情况有些不对

迪恩调查发现邪神会实现人们愿望但会让人逐渐沉沦自己幻梦中现就自己梦境中沉迷举刀自尽这时母亲、爱人、弟弟出现了们恳求迪恩和们平安快乐地活下去迪恩对们道了声歉毅然自尽

迪恩从梦境中醒来和弟弟一起制服了邪神“梦境中我们生活怎么样？”“你还那么讨人厌”山姆轻声说：“我很高兴我们现如此接近”

迪恩和山姆失去了联络想尽一切办法找到弟弟一个叫阿什人打电话给迪恩说自己有线索但当迪恩赶到约定地点时只看见一具尸体风中摇晃带着阿什手表

山姆表示们应该团结起来找到武器和补给但丽莉情愿自己走没过多久其人就发现了尸体安迪用特异力量把小镇环境插到了迪恩脑中迪恩连忙上路寻找自己弟弟

当夜黄眼睛魔鬼又山姆梦中出现了说这一次竞赛只有一个人能活下来而将成为魔鬼未来军队领导者最看好就山姆为山姆显示了山姆小时候情景：山姆躺摇篮里魔鬼切开自己手腕把血滴进山姆嘴里母亲玛丽跑进来：“你!”接着母亲就被熊熊大火吞没了

安迪死了山姆怀疑上了艾娃艾娃承认了自己罪行其余人准备离开小镇杰克说自己可以击败魔鬼但为了迷惑山姆必须作为牺牲品而死两人打斗起来山姆制服了杰克但不打算杀这时哥哥迪恩出现了山姆高兴地迎上去背后杰克站起来一刀戳入山姆背脊不要离开我！迪恩抱着弟弟逐渐冰冷身体哀求

救援行动

一位年轻的金发女子在教堂里向牧师告解。牧师说人人可以得到救赎。然而金发女郎的双目变黑了，狞恶可怕。原来她是梅格，一直祸害父子三人的女人。牧师奔向自己的圣物准备驱逐魔物，但梅格害死了他。

约翰曾经发现过一些和爱妻之死有关的事例。据说有种魔物会进入那些有六个月大婴儿的家庭。在他袭击前一周，家里会有牲畜死亡，气温忽冷忽热，电磁波动得厉害。根据这些特征，他辨认出了下一桩袭击将要发生的地点。约翰想到那个地方去，仔细盘问那些有六个月大婴儿的家庭。

约翰开车上路了，他听到消息说，吉姆牧师遇害了，喉咙被割开了。兄弟俩察看了医院记录。山姆在幻觉中看到一个育婴室，听到窗外有火车经过。他沿着铁轨走，想找出那间育婴室，这下幻觉更多了，看到了那座房子，还有命中注定要遭遇悲惨命运的可怜母亲。终于，他实实在在地看见幻觉中的女子推着婴儿车散步。那位母亲莫妮卡很骄傲地说自己女儿罗西非常乖，非常可爱，有时似乎它能看懂人心！莫妮卡聊了两句，走开了，山姆看着她的背影，得到了更多幻觉。他看到莫妮卡在育婴室里和一个人影面对面，然后被钉在天花板上，血流了一地。

山姆告诉了父亲和兄长自己所见。约翰为山姆有预知幻觉这件事很感到震惊，非常生气迪安没有在最初发现的时候就通知他。迪安反而指责他说，每次兄弟俩遇到大事，总会想到第一个通知父亲，但父亲却忽视了他们送出的讯息。山姆有预知幻觉这件事迪安早就告诉了父亲，但很显然父亲并没有引起重视。父亲尴尬地道了歉。这时，电话铃响了，梅格打电话来，声称要找约翰。

梅格说她将杀死约翰认识的每一个人，除非他交出那杆枪。他必须当晚到某地去交货，而且还得自己去。约翰同意了，兄弟俩大吃一惊。约翰却说自己将带一把赝品去，真品留给兄弟俩，让他们去保护莫妮卡和她的女儿，并且务必要杀死那魔鬼。父子三人分头行动。约翰警告兄弟俩说，只有四颗魔力子弹了，让他们小心使用。

约翰到了梅格指定的一座遗弃仓库。在和梅格会面前，他做了些防范工作，对着一座水池唱起了赞美歌，并且放了些玫瑰花在里面。他见到了梅格以及她的魔物伙伴，交出了那杆枪。梅格的同伴检查着枪，对着梅格在胸脯开了一枪，梅格受了伤，但没有死。他们看出来枪是假的。约翰逃跑了，跳入了水中。梅格和伙伴嘲笑着约翰的愚蠢。但当他们准备步入水中擒捉约翰的时候，水把他们皮肤烧得吱吱响。约翰的颂歌和玫瑰花瓣把水池变成了圣水。约翰暂时逃脱了，但他的轮胎被人割破了，所以他逃不远。梅格最后抓住了他，把他关了起来。

兄弟俩到了莫妮卡的房子里，等着魔鬼到来。这时山姆向迪安道谢，因为他一直默默守护着自己——他刚刚才知道自己小时候曾经有多么大的危险。迪安却害羞地不愿听这种话。收音机突然杂音大作，兄弟俩知道魔鬼接近了，他们冲进屋子。但莫妮卡的丈夫却以为他们是入户抢劫的匪徒。等迪安费尽力气制住他，山姆冲入育婴室，莫妮卡已经被吊在了墙上。他看到对面的魔鬼有着一双橘红的眼睛，他开了枪，但子弹还没有击中它，魔鬼就消失了。婴儿床着火了，迪安抱起婴儿，山姆把莫妮卡拖出房屋，救活了她。大家都活了下来。但山姆看到魔鬼还在原地没动。山姆想回到房子里，迪安拉住了他，说里面在着火，不能进去！魔鬼又消失了。

回到旅馆，迪安立刻联系父亲，山姆还没从紧张中恢复过来，不停地埋怨迪安没让他回去。迪安说他不想看到弟弟为魔鬼牺牲生命，如果弟弟活下来就意味着他们永远杀不死魔鬼，那么他情愿接受这种安排，也不愿意看到弟弟和魔鬼同归于尽。山姆情绪激动中一把把哥哥按在墙上：那怪物杀死了母亲！迪安回答：是的，但他们一定不希望你去死，而且你和父亲是我仅有的亲人了。山姆慢慢恢复了理智，继续呼叫父亲。梅格接起了电话，冷冷地说他们再也看不到父亲了。

魔鬼的陷阱

梅格抓住了约翰!山姆想留下来和魔鬼拼命.但迪安想用那杆枪换回老爸的命.山姆提醒他。他们老爸可能已经遇害了。交换的提议毫无意义.但迪安不理他.他们去找另一位异种猎人鲍比.鲍比告诉他们。他们三人显然已经激怒了某种力量-邪恶的力量这些日子高涨得可怕.他们还没思索其中含义。梅格进来了。她把迪安一把搡到边上去。向山姆和鲍比逼近.但她中了陷阱!儿子们在天花板上早就刻好了一个具有保护力量的圆圈.梅格进到圆圈的作用范围。忽然变得软弱无力.迪安审问了她。对她十分粗暴.鲍比提醒他。占据梅格肉体的是另一个邪恶的灵魂。但梅格本人还是人类.梅格在痛苦中终于承认约翰还活着-但只是暂时而已.突然。魔鬼消失了。恢复人性的梅格害羞地谢了他们。告诉他们约翰所在监牢的位置。然后咽下了最后一口气.

山姆在汽车的轮胎上也画了一个神秘的标志.有这标志在。邪恶生物就不能靠近车上的枪.他们空手去找父亲。发现魔鬼把父亲监禁在一座公寓楼里。到处都住着平民百姓。从外表看不知道哪些已经被魔鬼占据了身体.兄弟俩弄响了火警警报器。所有居民都奔了出去。除了一对夫妇以外.兄弟俩盗了一套消防衣穿在身上。进到楼里.他们发现父亲被绑在床上。浑身是血。只剩最后一口气(邪恶啊!太邪恶了!).山姆坚持要用圣水为父亲清洗身体。以弄清楚他是否也被魔鬼占据了.淋过圣水的约翰安然无恙.儿子们把他拉出楼房。却遭到一伙被魔鬼附身的人攻击。其中就有那个在仓库驱使梅格的邪神.邪神把山姆打得半死。迪安趁其不备用枪击中了他.那个魔鬼和他的灵魂宿主人类-死了.

兄弟俩把父亲带到一座偏僻的小屋里。山姆在小屋周围撒上了盐。以驱逐可能有的邪恶生物.他感谢迪安救了他的命。但迪安却说。自己被自己吓了一跳。因为他发现自己渴望杀死那些邪恶生物。即使他明知道杀死他们等于杀死那些被附身的人类.约翰醒了过来。说他为自己的儿子感到十分骄傲.说话间。灯火开始变得昏暗。山姆和父亲都在情绪激动中。没有留心。但迪安注意到了。魔鬼到了!约翰让山姆出去察看那些盐是否还在。向迪安要那杆枪.迪安把枪递到一半时却停下了-他了解父亲，父亲不会这样做！他把枪对准了约翰。

山姆冲进房间，看着两人，问怎么回事。约翰说迪安突然间发了疯，请求山姆必须相信他。山姆摇头了，说一直以来跟他站在一边的只有迪安，他也只会站在迪安的一边。约翰无可奈何，让迪安尽管开枪。迪安却下不了手。约翰大笑起来，他的双目变成了橘红色，把兄弟俩一把顶在对面墙上。枪飞了出去。他大笑说圣水是对付不了像他这般魔力强大的生物的。显然，父亲被附身了，他大笑着说，这么设计兄弟俩比直接杀死他们更加有趣。占据梅格身体、被迪安杀死的那个邪神是他的孩子，他要复仇。山姆问，他为什么要害死他们的母亲。魔鬼狞笑道，因为她妨碍我得到你，还有和你同类的儿童！魔鬼嘲笑迪安道，别看你为家庭为父亲牺牲良多，但你父亲最爱的还是山姆！他从来没有关心过你！山姆腾出手来，抓住了枪。魔鬼笑着说，你杀了我，你就杀了你的亲生父亲！山姆回答，“我明白。”然后开枪射中了父亲的腿。约翰倒在地上，魔鬼也受了伤。山姆用枪抵住父亲心口，准备开枪。但迪安大叫着乞求他住手。魔鬼看出山姆的决心，逃脱了。

山姆拉起父亲，迪安开车送父亲去医院。约翰暴跳如雷，因为山姆没有射死魔鬼，他责怪儿子根本不应该管自己，杀死那头魔鬼才是最重要的事。山姆无法认同。正当两人为之激烈争辩的时候，一部大卡车撞伤了他们，司机双目发直，显然被魔鬼附身了。他走向昏迷不醒的父子三人。