森田突然前往美国。「妳希望森田学长回来？还是不希望他回来？」竹本不知为何突然问了小育这个问题。这让真山和山田第一次察觉，小育似乎对森田抱著特别的感情。山田为了让小育转换心情，邀请她一起参加烟火大会…

真山成为高手环绕的藤原设计工作室里，努力奋斗的社会人士。偶尔，他还是会不经意地想起理花。而野宫为了花器的订单，拜託真山介绍山田给他认识，真山却坚持不让他接近山田，这让美和子他们百思不解…

像是要向真山挑战一样，野宫用半强迫的方式带山田到长野吃面，这让真山很在意他们之间的关系。就在此时，真山听到浅井先生病倒的消息，到医院探望他时，遇到了已经一年多没见的理花，并提出了想再和她一起工作的要求…

升上四年级的竹本忙著毕业的作品、课业以及未来的工作。在不自觉之下，他做了一个不可思议的高塔。山田要小育别太担心竹本的事，而此时，竟然有四个人同时向山田求婚。另一方面，真山也辞掉了藤原设计工作室的工作…

面试让竹本觉得很痛苦，因为他似乎还无法确定自己想做什么。看到竹本这样，小育也很替他担心。而今年的圣诞节聚会，往年总会出现的成员也没有到齐。接著，竹本忙著完成毕业作品，却因为胃溃疡被送到医院。而当他在病床上清醒时…

竹本他们大受惊吓。森田竟然出现在电视上，而且还是好莱坞电影颁奖典礼的得奖画面。更吃惊的是，本人竟然出现在他们眼前，他不知何时已经回到了日本。许久未见、行动老是出人意表的森田，又将替大家带来混乱。