实习已经1个半月之久了，高志等一群学生在惶惶不安和快乐交替中度过。这其中和美有些嫉妒统平和彩华已经非常要好而自己总是被排斥在外，于是找上富贵子倾谈。

此时在高清水牧场，克也邀请美帆子一起到草原上去欣赏美丽的夕阳，得到对方的允诺克也大喜过望，没想到富贵子却再一次昏倒不得不立刻送她去医院。

六个学生一起到医院去探病，富贵子却表示没有医生的许可要求他们回去，最终经过几人的三寸不烂之舌终于答允，富贵子却始终表现得有些心不在焉。与此同时，克也正在医生办公室，得知富贵子必须接受紧急手术，而手术费用高达500万日元，得知此事的高志决定把家里的房子和牧场卖掉，却遭到了拒绝。其他五名学生从高志处得知此事之后，也开始齐心协力想要帮忙凑钱，但金额根本不足。

某天，统平和和美一起去探病，富贵子给他们看了一张照片，那是克也已经去世的父亲生前养育的一匹竞赛马。可惜那匹马如今已经因为腿部受伤再也不能参赛了，而自己最大的愿望就是能再次看到它奔驰在草原上，她不知道的是，这番话都被门外的克也听到了。

克也回到牧马草场，学生们、百合、吉田、杏子和奈津美等所有镇上的人都担心着富贵子。弘志代表所有人把一封装满足够手术费的信封交给克也，告诉他“痛苦的时候就说出来”。

当天晚上，克也带着从大家手里接过的问候来到病房，劝富贵子接受手术，这一次富贵子终于同意了，更表示希望能看到那匹马从新跑起来。

　高志和加藤为富贵子诊断赛马的情况，农协职员串田也来了，他来是为了代替农协劝克也卖牧场，并指出那匹赛马已经让克也经济大危机，偶然听到这番话的高志大吃一惊。

与此同时，学生们和村子里的人齐集一家旅馆，富贵子要在这里召开告别会，并打算把牧场交给克也，席间还播放了芦崎家过去的录像，现场一片欢声笑语。是夜，高志在研修中心的男子宿舍里查看金融机构的资料，希望能为克也寻求出解救经济危机的方法。

次日，正当统平和彩华在聊天时，却看到高志和美帆子一起从房间里出来，于是尾随其后。在杏子车里的和美和克也也看到了，于是也跟随了去。

高志和美帆子首先来到了农协找到串田，却原来是商谈抵押高清水牧场贷款的事情，克也愤怒地冲过来大声制止。而面对明显想要跟自己好好谈谈的高志，克也却表示自己很嫉妒有了目标想要放弃村子的高志，根本没可能心平气和地跟他谈话。

经过一番周折，高志终于得知贷款的制度，但前提条件是贷款的人本身是“认定农业者”。

高志去找奈津美谈话，提议应该把北美别町跟市町村合并，却遭到了奈津美的拒绝，并表示自己并不像高志那样认定村子里很穷。

第二天一大早，高志从报纸上得知“牛品评会”的盛世，寺西透露得奖的牛可以卖出很高的价钱，于是高志建议把同学们的牛拿去参赛，借此卖出的钱用来帮助克也。

亮太向高志等人表示自己目前对UFO极度热心中，那是因为他曾经看到半空中的闪光所致，但另外五人根本不肯相信他的话。没想到很快他们就亲眼目睹了一个神秘的圆形物体，但很快，他们就得知原来这是村子里家庭或者店子里的自我发电设备所致，六个学生连同吉田、须美代和加藤聚在了一起，大家都不希望村子消失。

第二天新闻播出了惠幌市将正式吸收合并北美别町的消息，所有人都因此大为震惊。尽管合并之后对农业的生产性只有好处没有坏处，但学生们却都很担心村民们，只有高志指出这根本没有关系。

发现注视着高志的彩华的样子，美帆子留意到了她对高志的情意，情不自禁走近劝说。

次日，接受美帆子建议的彩华决定向高志表白，此时高志正在加藤家，加藤指出今后的高清水牧场和北美别町就靠高志了，这番话让高志心烦意乱，彩华四处寻找高志想要表白，却听闻他因为担忧村民们的未来和寺西一起搭飞机远走了。此时的奈津美正在为了反对合并，要求村民们一起来投票。

为了决定村子的前途，村民和学生们聚集在了一起，所有人都持了反对意见，连有财政危机的统平也站出来声称决不放弃酪农家。双眼放光的和美当天傍晚就在牧场向统平表白了爱意。震惊的统平留下一句“对不起”就转身离开。

北美别町的吸收合并提案在绝大多数村民的反对声潮中告终，在研究中心，学生们投偷了赞成票的高志充满了不满，但其实高志本身内心也对此充满了矛盾，察觉到他这种心情的彩华忍不住鼓励高志，可惜对方却不能坦率以对。

对此统平也站在了彩华这边，于是彩华和美帆子在走廊里对话，不曾想被和美听个正着。

农水省的佐藤联络到了统平，希望他能帮助自己做新闻取材，弘志表示愿意全力配合，面对佐藤的赞不绝口，统平却指出一旦弘志过世日本的酪农就将消失，佐藤忍不住指出酪农家很可怜，听到这番话的高志愤怒地殴打了佐藤，幸亏被弘志叫停。

另一方面，奈津美正在为即使村民投票也不能阻止合并决定大发雷霆。

几天后，佐藤再度联络统平，建议他作为学生代表参加国际研讨会，同时表示想要向高志道歉，统平跑去帮忙传达的时候却看到高志和彩华很要好的景象。

这天夜里，被小幸邀请来高清水家吃饭的学生们，得知将参加牛品评会都大喜过望。紧接着弘志却表示要卖掉牧场，所以这是最后一次参加品评会，一时间所有人都不知所措，高志也难以隐瞒自己的震惊。

回到研究中心，统平得到了传真过来的国际研讨会日程，没想到研讨会和牛品评会是同一天，让统平一时不知如何是好。

次日为了参加品评会开始给牛做奔跑等联系，学生们都很投入，只有统平心不在焉被和美点名。和美指出品评会或许是弘志和高志最后和好的机会，因此一定要帮忙，统平却强硬的表示自己要参加研讨会。

高清水牧场在牛品评会中获得特别奖，途中高志把腰痛难忍的弘志送去了医院，弘志却不顾病痛强行回到牧场开始工作。高志指责父亲这根本是对作为牧场主的自己没有自信，因为他害怕高志的才能。

与此同时，美帆子等学生因为获得特别大奖兴奋不已，正在参加别的比赛的加藤联络上了他们。即将结束实习的学生们跑去和村民们一起为加藤助威。之后在研究中心举行了BBQ以示庆祝，统平鼓励彩华向高志表白。彩华却表示高志担负着整个村子和高清水牧场的重任，不希望因为自己扰乱他的心情。另一方面亮太成功向百合吐露爱意，并被要求成为百合家的入赘女婿。

几天后，统平对看起来似乎很烦恼的高志指出，比起继承牧场这件事情，更应该注重的是自己身为酪农家父亲的儿子的身份。

与此同时，克也寄了信来，传达出了对赛马比赛重新复活的喜悦，美津子则借着比赛提议村民们再次投票，并借报刊宣扬，大家对比赛的期待都很高。吉田和须美代指出牧场不能没有人守护，都自愿留下来。

到了比赛这天，高志以参赛者的身份出现，让其他五名学生大吃一惊，于是决定也参加帮忙。彩华注意到美帆子似有不妥，美帆子本人反而丝毫不在意地决定继续参加比赛，比赛即将开始前，主持人终于注意到美帆子身体出了状况，勒令她回去。