何仪年在离开101团的时候，向大家透露了一个信息：上级将组织三军联合大演习，准备让霹雳飞机参加。中国渔船在15号海区遭到C国军舰的骚扰，向大洋的护卫舰奉命前往15号海区。101团接到空中支援的命令。霹雳飞机紧急出动，大显神威，C国军舰望风而逃。

关于三军联合大演习的消息不断传来，101团认真准备，吴超派白云到潜艇支队去了解飞机发现潜艇的可能与气象的关系等情况。接待白云的正是凌梅以前的男朋友沈丰收。凌梅给向大洋送吴超制定的演习预案。向大洋对她说，你以前的男朋友从俄罗斯回来了。凌梅说，我们已经没联系了。

三军联合演习的任务下来了。演习的要求是：空中梯队飞过海龙岛上空的地面坐标是主峰的灯塔的顶端，以领队长机为准，要准时到达一秒不差，准确通过一米不差。大战前夕，谢冰冰回到吴超身边。

部队参加空中合练，指挥部规定到达空中集合点的时间正负不得超过10秒，如果连续两次超过10秒，将取消参加演习的资格。第一次参加合练，由于长机领航员廖辉判断错了风向，误差10秒。廖辉在凌梅和白云的协助下，研制出“准时到达计算软件”。在接下来的空中集合演练中，霹雳－１机群连续取得误差零分零秒的好成绩。

白云对沈丰收说，她的一个追求者来了，为了让对方死心，要求沈丰收当托儿──扮演她的男朋友。在白云的“追求者”姜明面前，沈丰收显得非常潇洒。从饭店出来，白云看到凌梅和向大洋在一起，沈丰收则马上溜走了。

正式演习前的最后一次合练，天气非常不好，吴超和战友们采用密集队形穿云，准时到达空中集合地点，赢得了大演习的入场券。

演习前夜，天降大雨。白云和凌梅谈起沈丰收，凌梅说，你要是真喜欢他，你不妨坦率一些，直接告诉他。在潜艇上工作时间长了的人，性格就会很内向，表达方式也会很含蓄。白云问她你怎么这么了解潜艇，凌梅说，我和潜艇军官谈过恋爱。当潜艇出航的时候，他们希望看到心爱的女人去为他们送行。白云“哎呀”一声：他今天要出航，可是……。凌梅说，你还拿不准你是否是他心爱的女人？没关系的，就算是个普通的朋友，你冲他招招手，目送他的潜艇下潜，他也会高兴的。白云马上去潜艇码头送行，沈丰收的潜艇刚刚离开码头，他看到了白云，在艇上向她敬礼。

演习开始之前，天气仍然不好，领导担心飞机编队集合不起来，或者发生相撞事故。吴超说他们练过密集编队穿云，可以云下集合编队穿云。经过努力，参加演习的霹雳飞机编队大获成功。接着，上级下达了用直升机超视距引导的空对舰导弹试射任务。向大洋收到女朋友的来信，提出与他分手。

团党委开会，地勤一中队一个战士走后门搞到一份《入党志愿书》，吴超认为这是违反组织原则的事情，坚决不同意讨论他的入党问题。事后王南方通过了解，得知这个战士是海航机关董处长的外甥。

向大洋的护卫舰进行海上实弹打靶，旗开得胜，凌梅向他表示祝贺。朱百桐要与薛朗朗结婚，给娄西北、向大洋和吴超送来请柬。在吴超的房间里碰到凌梅，双方都很尴尬。吴超本来不想去参加婚礼，被向大洋拉去了。吴超、向大洋和娄西北的光临，朱百桐深受感动。席间，朱百桐向老战友倾诉了他转业后的心理落差和对部队的留恋，并向吴超道歉，态度诚恳、真挚，让吴超大感意外。

在部队干部例行体检时，凌梅的×光胸片显示肺部有一块阴影。凌梅被送进医院治疗，并怀疑是肺癌。吴超和向大洋一起去看她。向大洋告诉凌梅：你那次给朱百桐出的谜语“春雨连绵妻独宿”，我猜出来了，是“一”。他主动向凌梅表示，他一直很喜欢她，并想和她结婚，凌梅很受感动。

超视距引导的导弹试射，不知什么原因，吴超发射的两枚导弹只命中一枚，徐猛发射的两枚导弹全部打飞。上级对霹雳－１飞机非常重视，派了工作组来帮助总结经验，董处长也在其中。

在总结会上，董处长对101团提出严厉批评， 却对实际问题谈得非常笼统。吴超出言不逊，惹恼了董处长，何仪年也很不高兴。他对吴超说：你不要太性急了，心情急躁的时候，冲个凉水澡。会后，王南方批评吴超不该那样对待董处长，让他去道歉，吴超要他陪同一起去。凌梅的肺病确诊为普通炎症。她高兴地把消息告诉向大洋。为准备庆祝新年晚会，徐猛等飞行员认真排练文艺节目，但是因为听说团长要被撤职了，大家唱得很没劲。凌梅给向大洋打电话通报吴超的情况，向大洋给谢冰冰打电话，总也打不通。

向大洋到处打听消息，谢冰冰回到部队马上去找何副司令了解情况。何仪年说：现在机关对吴超的反映太强烈，有的人还说，上次他摔了一架霹雳-1飞机没有把他摔醒，这次要彻底地让他清醒清醒。

吴超听说谢冰冰去找何副司令了，很不高兴。谢冰冰解释说：我找他不是为了给你说情，而是想了解一下你的问题到底出在哪里。吴超说：我不当团长了，还可以当飞行员。我什么都没有了还有你。谢冰冰说：你别天真了，你什么都没有了我跟着你喝西北风啊！吴超说：我的事不用你管。谢冰冰赌气走了。

吴超被停职，由副团长娄西北代理团长职务。王南方找何仪年为吴超说情：我们现在需要的是能打仗的人，而不是个会说话的人。我比吴超会说话，可如果敌人来了，我能拿嘴把敌人吓跑么？何仪年如实相告，停吴超的职，正是他的建议。他认为吴超应该好好反省一下。一个成熟的军人，尤其是领导干部，应该能够经受各种考验。

吴超给谢冰冰打电话，向她表示道歉：你上次的话，让我想了很久。认识不到问题的严重性，将一无所有。谢冰冰说：你也应该记住，如果你能认识到问题的严重性，并且你尽量的去改正，你会拥有一切的。

向大洋给吴超打电话，劝他抓紧结婚。就在这时，谢冰冰回来了。两人刚说了几句话，响起战斗警报，吴超马上往外跑，让谢冰冰等他。

白云来看谢冰冰，告诉她：吴超是一个非常优秀的男人，他一直深深地爱着你。由于你的存在，他把自己包裹得很严，使得对他有想法的女人根本无隙可乘。白云和她开玩笑：你要是再不结婚，我可就又有机会了。

吴超来到招待所，见谢冰冰正在收拾东西，问她去哪，她不说，吴超很紧张，经他再三盘问，谢冰冰告诉他：吴超宿舍。意思是要和他结婚。吴超高兴地跳起来。就在这时，谢冰冰接到学校打来的电话，要她立即回校执行重要任务。

吴超又做了那个一直缠绕他的噩梦，参加飞行的心情更加迫切。第二天，他发现训练计划上没有他，就找娄西北和王南方：我是停职，不是停飞，为什么不安排我飞行？娄西北和王南方同意让他参加飞行。吴超和徐猛、廖辉等人一起研究写出了《导弹发射失败的原因分析》，供娄西北参考。王南方和娄西北决定让吴超继续参加导弹试射。这一次，四枚导弹全部命中。何仪年来到101团，听到娄西北对大家说“101团已经全面的形成战斗力，可以完成上级领导交给我们的海上封锁和海上突袭的任务了”，决定出个卫星条件下如何作战的题目考考他们。吴超顺利通过考试，娄西北却没有答好。

潜艇艇长沈丰收要回家休假，白云与他在船上“不期而遇”。他们两家离得不远，白云骗沈丰收说她妈妈病了，要他陪她去看妈妈。沈丰收无奈，只好同意了。吴超利用休假机会去学校看望谢冰冰，从校方得知，她去执行秘密任务了，从此和她失去了联系。

沈丰收在白云家的“全家福”照片上，意外发现她曾经让他当“托儿”去见的那个同学姜明，原来是她的哥哥！沈丰收问白云：从上一次你让我给你当托儿，到这次我们两个不期而遇，再到你妈妈住院，这些是不是都你安排的？你为什么要这么做？白云说：我担心你回家休假是相亲，所以我就……。沈丰收告诉白云：几年前，在一次出任务的时候我受到了核辐射，经过专家鉴定，我可能一辈子都会失去生育能力。所以我不能轻易地把个人的感情随意地表露。我也很痛苦，谢谢你今天给了我这样一个机会，让我把它说出来。

白云探家回部队以后，凌梅发现她精神恍惚。白云对她说：如果我爱上你以前的男朋友，你不会生气吧？凌梅说：不会，如果你真的爱上他，我会为你高兴的。因为他很优秀。白云问：那么你们为什么分手？凌梅说：我们追求不同，性格不合。白云问：他有没有告诉你，在一次抢修故障时他受了核辐射，可能没有生育能力了？凌梅说：我明白了。他原来对我很好，后来就开始疏远我了。他为什么告诉你？白云说：我把他骗到我家去了……

吴超战斗起飞，跟踪监视“猫眼儿”飞机，因为气象原因，本场关闭，只好降落永旺岛机场。