在最危急的时刻，铁中棠从隐居后院的大肚皮婆婆处，获得了她的毕生武功，顿时武功提高，重新出战群雄，所向无敌。 铁中棠在奋力击退强敌的打斗中，对冷一枫发出致命掌击，眼见冷一枫必死无疑；不料，冷青萍父女情深，挺身替父亲挡了这一掌，铁中棠无法收住杀掌，他击中了冷青萍，导致冷青萍当场身亡。铁中棠愣住了。 强敌见状，知难而退，包围解除了，可是，朱藻的华丽豪宅，也被武林群雄在撤退时放的一把大火，烧为灰烬。。 朱藻经此一阵，看懂人间世事，再也不敢对水灵光有非分之想了，他规规矩矩地对待水灵光，并声称，此生如果得不到水灵光的芳心，终身不娶。 倒是铁中棠，反而劝说水灵光接受朱藻的情感。水灵光却不再理睬铁中棠，称他是“虚情假意”。 云铮和温黛黛，再一次潜入落日牧场，不料，连大旗的面都没有见到，就被打得落花流水，浑身是伤地败退出来。 云铮带着温黛黛前来见铁中棠，因为，三个月过去了，大旗依然没有着落，他愿意按照先前约定，接受铁中棠处死。不料，此刻的铁中棠早已无意于江湖恩怨了，他给云铮一个“惩罚”――跟温黛黛结婚去，然后，远远地离开他。 云铮与温黛黛依言，撮土为香，拜了天地，成了夫妻，誓言从此同生共死，永不分离。铁中棠目睹此景此情，想起与冷青萍的约定，心如刀割。 铁中棠因为亲手掌毙心上人，而万念俱灰，他失去了对江湖争夺的任何兴趣，他把冷青萍安葬在深渊里――当初为冷青萍造下的衣冠墓中，独自为冷青萍守灵，再也不理任何武林事务了。

断肠谷内，铁中棠为冷青萍守灵，水灵光一定要陪同他，铁中棠无法撵走水灵光，他只得用冷落水灵光的方式来疏远她，他练起了父亲留下的“四季剑” 来，水灵光陪同过招，在剑招往返中，铁中棠难以抑制他们之间的情感，一阵忘情，铁中棠衣服被割裂，无意中发现他大腿上那一块胎记，消失了，原来，自从接受了大肚皮婆婆的内功之后，随着武功的突飞猛进，他的体质也发生了变化。 落日牧场内，铁青笺来向司徒笑索讨大旗，司徒笑不但不给，反而毁掉了大旗，以断绝铁青笺重振大旗门的想法，铁青笺大惊失色，想要阻止，为时已晚，大旗毁灭了。铁青笺看着化为灰烬的大旗，痛苦得默不作声。 司徒笑挟持日后声威，扩充落日牧场的势力，江湖上歹劣之徒，纷纷来归。司徒笑自我膨胀，决心去报当日在花船上受辱的一箭之仇。 花大姑的“横江一窝蜂”在花船上，正在为花大姑过生日，突然，司徒笑来访，她们原以为，可以如法炮制，整治这个

花花公子，不料，司徒笑今非昔比，手下人多势众，掳掠了船上众女子，放火烧了花船。 花大姑幸免于难，她怒不可遏，可是，不是司徒笑的对手，无法阻止这个日后的“儿子”，她觉得，日后不该有这样的儿子，她要替日后寻找真儿子。 深夜，铁青笺突然要司徒笑下跪，司徒笑哪里肯服从。铁青笺威胁，他可以制造一个日后的儿子，也可以揭穿一个日后的儿子，只要暗中通知日后来再次验证胎记，便可知道真假。司徒笑吓坏了，被迫下跪，眼睛里却掩饰不住杀机，他已经下定决心，要除去这个最大的危险人物。 花大姑向阴仪揭发司徒笑的劣迹，并说，铁中棠才应该是日后的儿子，他是唯一还没有被检查过胎记的大旗门青年男子。 阴仪派花大姑去铁中棠的守灵处，一定要弄清胎记之谜。 花大姑突然出现，要求陪同铁中棠守灵，以便就近查看真相，看着男装的花大姑，铁中棠为遇到故人而惊奇不已。

铁中棠不愿接受花大姑的到来，花大姑死乞白赖，非要留下，铁中棠哭笑不得，无法拒绝。 朝夕相处，花大姑在不知不觉中爱上了铁中棠，一天，她突然换上了女装，她再也不愿意在铁中棠面前扮演男身了。铁中棠想起当初看到花大姑屁股一幕，顿时羞愧难当。 铁中棠无法阻止水灵光了无世俗心机的爱，他只好来找花大姑，求她帮一个忙：他们假装相爱，让水灵光死了心。 花大姑求之不得，十分起劲地扮演铁中棠的情人，对铁中棠体贴，温柔，又处处表现出占有情感的模样，她假戏真做，十分投入，一副乐在其中的样子。 水灵光看在眼里，气在心里。花大姑毫不在意，反而乘机挑战水灵光，讥讽水灵光，她们情急之下，刀兵相见。铁中棠不得不狠下心，偏袒花大姑，让水灵光痛苦，唯有这样，才能让水灵光离开他，跟随朱藻而去。朱藻在一边，耐心地等待水灵光的情感变化。 铁青笺得知花大姑接近铁中棠，感觉到了危险在逼近，他提醒司徒笑，不料，司徒笑却对铁青笺表现出自暴自弃的态度，对迫在眉睫的危险不顾不问，只认为他的小命被捏在铁青笺手中(可让司徒笑对铁青笺下杀手未遂)。此时，铁青笺反常地哈哈大笑，让司徒笑放心，他永远也不会去揭穿司徒笑，因为，他永远不会杀害自己的亲生儿子。他向司徒笑讲述往事，原来，司徒笑才是铁青笺当年留在落日牧场的后代。司徒笑不相信，铁青笺用手中的半块翠玉，对上了司徒笑一直保留的半块翠玉。司徒笑心情复杂地认了父亲。 铁青笺向司徒笑展示了他的宏图大略：他要司徒笑接近日后，除去日后，接掌天下第一大门派“长春宫”。铁青笺告诉司徒笑，日后的真儿子，是铁中棠，如果日后知道了，你就死定了。司徒笑惊恐万状，立时就要去除掉铁中棠灭口，转念一想，铁中棠此刻的武功远远高于他们，要下手又如何得逞。铁青笺告诉他自有妙计。 铁中棠安静的守灵生活，突然被破坏了： 这一天，络绎不绝的来了武林各界人士，气势汹汹，吵吵嚷嚷，要跟铁中棠评理。铁中棠十分惊讶。他们评的理是：铁中棠欠下人命许多，如何了断？铁中棠自从击毙冷青萍后，本已心灰意懒，此刻，他更是消沉，说：无非是一命抵一命，谁要谁就来拿去好了！

花大姑挺身而出，救援铁中棠，遇到危险，铁中棠奋身救援，本能地用出了刚刚练就的四季剑。人群中，少林寺无色大师登场，说；此事由他同铁中棠相商。 混乱中，花大姑终于看到了铁中棠的屁股，令她失望的是，铁中棠屁股上，没有她梦寐以求的胎记。她愣在那里，一时想不出办法来。 深夜，无色大师私下向铁中棠说了一件令他心惊的往事： 十八年前，少林寺来了两个年轻的大旗人，铁毅和阴素，两人行色慌张，无色大师收留了他们，才知道，原来，按照大旗门规，女人生了孩子之后，就必须逐出帮派，铁毅不忍妻子阴素飘落天涯，追踪而来，发誓要带妻子回去，就在此时，阴素收到了大旗门送来的一道手谕：如果阴素跟随铁毅回归，他们到家之时，就是铁毅五马分尸的死日。眼见夫妻必然分手，阴素发誓，她将练就“长春功”，克制大旗门，扫除这残酷的门规。铁毅十分担忧，因为，这门功终将导致阴素走火入魔，他要抓紧时间，练就“四季剑”以挽救妻子。现在，二十年过去了，铁毅不在人世，可是，无色大师当年曾经见过的“四季剑”剑招，却在铁中棠手中演练出来，他百思不得其解，特来相问。 铁中棠这才知道，父亲铁毅当年对他没有来得及说完的话的含义了，原来，铁毅留下的“四季剑”剑招，是要他去化解母亲的走火入魔的，他惊愕得说不出话来。水灵光一反常态地陷入了凝重的沉思，其实，她心中打定了主意，她要为找到铁中棠的母亲离开这个地方了。 不料，无色大师突然被人暗杀，尸体就在铁中棠的守灵处，江湖群豪一片愤怒。 此刻，急于要去寻找母亲营救母亲的铁中棠，陷入重围，根本无法脱身。正当他横下一条心，准备一死以解旧怨的时候，突然，人群发出喊声，纷纷追逐一个“铁中棠”而去。原来，是朱藻跟水灵光乔装打扮，引开了众人，解脱了包围圈。 在花大姑劝说下，铁中棠离开了断肠谷，踏上了寻找母亲的道路。 温黛黛在跟云铮结婚后，还是不愉快，因为，云铮不时流露出对大旗的遗失的悔恨。温黛黛下了决心，要不惜一切代价，找回大旗。她悄悄离开了云铮，来到了落日牧场。几经周折，温黛黛得知，大旗已经被司徒笑毁了。她觉得无法再面对云铮了。

温黛黛找到铁中棠，让铁中棠转告云铮，她不配再跟云铮在一起。铁中棠得知大旗毁掉，反而豁达地劝温黛黛，真情最重要，其它的均是身外之物，让温黛黛回到云铮身边去。温黛黛没有同意，悄然消失了。 与此同时，铁青笺指示司徒笑，既然无法直接灭了铁中棠，那么，只有借助日后的力量了。于是，司徒笑也开始了与日后母子相见的行动，他踏上了通向长春岛，寻找“母亲”的道路。 水灵光得知了铁中棠要寻找母亲的意愿，便恳求朱藻相助，她答应朱藻，只要朱藻能够替铁中棠找到母亲，她就嫁给朱藻。朱藻喜出望外，答应，立即上路，替铁中棠寻找母亲。水灵光随同朱藻一起踏上了寻找铁中棠母亲的道路。 花大姑得知了司徒笑欲去长春岛认母，焦急万状，只好去向阴仪求援。她却向阴仪隐瞒了她侦探的结果：铁中棠没有胎记，她宁愿向日后推荐一个好人却当儿子，也不要这个恶人当儿子。 阴仪让花大姑将司徒笑引至阴仪处，阴仪冒充姐姐日后，考察司徒笑，司徒笑有了铁青笺事先的教导，应对自如，阴仪相信了司徒笑，她决定领司徒笑去长春岛。 花大姑真的急了，就在登船出海之际，出了一个怪招，司徒笑猝不及防，一下子露馅了。此时，花大姑告知阴仪，铁中棠屁股上有胎记。 阴仪不露声色，停下了登岛计划，同时悄悄地准备传书日后，告知司徒笑是假儿子。 机敏过人的司徒笑，发现了阴仪的异常态度，企图脱逃，阴仪追赶，未发出的信，就留在海神庙的香案上。 尾随在后的铁青笺，蒙面来救司徒笑，准备劫夺信件，花大姑机灵地将信藏在香案后面，随即飞身出庙，引开铁青笺，却被铁青笺打伤。 司徒笑被阴仪追上，阴仪突现严厉神情，审问司徒笑：“为何要冒充我的儿子？”司徒笑节节抵抗，假装招供有幕后指使人，要阴仪跟随他去捉拿，企图将阴仪引入陷阱。 阴仪将计就计，跟随司徒笑上路，去寻找幕后指使人，途中，数次阻截了司徒笑的逃跑；司徒笑眼见脱逃无望，苦苦哀求阴仪放了他，也不见效，他终于绝望了。 就在这时，尾随在后保驾的铁青笺现身了，他认出了这个日后是冒充的，阴仪也认出了这个铁青笺，就是当年杀兄霸嫂，把阴素逼上死路的那个人。

原来，十八年前，阴素被大旗门残酷的门规，驱逐出大旗门，又被铁青笺玷污后出卖，在武林各派中，受尽凌辱，几成残人，凭着复仇的信念，她活了下来，东山再起，不仅练就了绝世武功，以“日后”之名成为武林第一高手，还收留被武林迫害的女子，在常春岛上，创建了了一个无敌的门派，发誓要灭绝这个无理性非人道的武林，为天下女子复仇；她的第一个复仇对象，就是铁青笺，此刻，铁青笺自动现身了，阴仪怀着旧恨新仇，奋力诛杀铁青笺，眼看大功告成，不料，遭到了司徒笑的暗算，铁青笺杀死了阴仪，随即，他制造假象，将杀死阴仪之事嫁祸给铁中棠。 朱藻带领水灵光，寻访铁中棠的母亲，历经艰辛和危险，两人的关系，始终若离若即。 铁中棠把心中苦恼告诉了叔父铁青笺，说他不该爱上叔父的女儿，不料，铁青笺告知铁中棠，水灵光不是他的女儿，他指天发誓，他与水灵光的母亲水柔颂没有一点关系，他年轻的时候，的确荒唐过，但是，他没有碰过水柔颂。铁中棠大喜过望，随即动身去寻找水灵光，他发现，他是如此强烈地爱这水灵光。 铁中棠找到水灵光的时候，正是朱藻与水灵光患难与共相濡以沫的时候，他无法在这个时刻，说出自己的爱情，他觉得，朱藻和水灵光在一起，十分般配，他支支吾吾地掩藏自己的来意；其实，他不知道，水灵光对朱藻的浓情蜜意，是水灵光出于对铁中棠的气愤，演给他看的。铁中棠克制心中悲伤，无功而返。 在替铁中棠寻母的路途中，朱藻受伤，盲了双眼，水灵光成了朱藻的眼睛，两人相互依扶，继续前行，谁也不能离开谁。