深夜，东北兵悄悄将钱佳皓救出，途中钱佳皓受伤，崔四将他送回钱家。

日军到钱家搜查钱佳皓的下落，羽田要杀掉钱妻，钱佳皓走了出来。羽田要老刀把子亲手处决钱佳皓，在开枪的一瞬，小儿子小六突然冲上前，替钱佳皓挡住了子弹，结束了自己年幼的生命。

老刀把子给钱佳皓送饭，要儿子忍气吞声，为钱家留一条血脉。羽田不屑于钱佳皓的执拗，给钱佳皓看印有汾阳协定的报纸，钱佳皓的精神支柱坍塌了。

羽田当着上官睿的面，任命钱佳皓为保安队的副大队长。羽田分析地形，设下圈套，要钱佳皓率军参战。钱佳皓左思右想，只好托小鱼儿给白朗传信。

于大膘子冒充白朗在各个群落烧杀淫掠，武工队得知这一消息，都群情激奋。苏新知是圈套，对白朗进行监视，还是没能成功阻拦武工队偷偷跑出根据地。苏新只好召集队伍，出发前去救白朗等人。

白朗领大伙儿打劫了伪军营房，换成伪军装束，一路追踪着假白朗的痕迹。小鱼儿却在送信路上被于大膘子抓获。武工队被一步步引进日军设好的包围圈，被迫击炮炸了个催不及防。奎子揣着手榴弹冲上前去，用自己的性命杀开了一条血路。苏新带人赶到救援，也不幸牺牲。武工队终于逃出包围圈。钱佳皓为救小鱼儿，哄骗羽田说她是自己未过门的媳妇。

白朗因苏新、奎子等人的死内疚不已，颓靡中被孙打铁一顿拳头打醒。白朗意欲动用祖传的见血封喉药方，被团长赵志刚喝止。组织尊重苏新意见，只撤掉了他武工队长的职务。

上官睿暗中设计要干掉钱佳皓这块拦路石。老刀把子早有预料，劝钱佳皓先下手为强。钱佳皓借口结婚冲喜，买通了上官睿找来的杀手，打死了上官睿和胡二皮。钱佳皓再无回头路可走，只能认下羽田这个保护伞。

小鱼儿一心要对钱佳皓好，钱佳皓却怕连累她，有意躲在军营里。

白朗乔装打扮，威胁于大膘子带着自己去探上官睿的灵棚，却被送饭的小鱼儿识破。机智逃脱后，白朗又想趁机刺杀羽田，设下埋伏大闹上官睿二人坟地。混乱中，白朗、虎妞与钱佳皓相撞。三人相持之时，孙打铁赶到，开枪打中钱佳皓，众人撤退。羽田终于意识到，自己遇到了一个强大而坚韧的对手。

身上的钢片背心让钱佳皓幸运逃过一劫。虎妞无从得知这一切的来龙去脉，独自伤心难过，瑛子见状拿话开解。

八路军组织上新的作战方式——游击战——迅速得到实施。一时间鬼子汉奸惶恐不安，羽田发电求助于日军著名的神枪手大队。武工队战功赫赫，连长韩大个原本就看白朗不顺眼，心里不服，独身前往树林出战，被援助而来的神枪手大队狙击手打伤。