周国华教育一番鲁青后将他放回城中。鲁青回到王经堂身边，引起了王极大的怀疑。柳繁瑜约昆桑会面，请她刊登有关王经堂率军统烧毁城外百姓村庄的野蛮行径。昆桑劝她三思。文章发表后，李昌毅严肃批评柳繁瑜头脑简单招惹是非，柳繁瑜据理力争遭李昌毅禁闭。王经堂发现我地下组织秘密印刷厂，他欲擒故纵，准备放长线钩出幕后大鱼。周国华利用战斗间隙，向战士们介绍北平的名胜古迹和保护古城的重要意义。李昌毅的部下孙副官在医院治疗中深为自己的前途命运忧虑。我地下党通过内应了解这一情况后，迅速对孙副官开展争取工作。

为解北平之困，蒋介石命空军经常向北平城内空投军需物品。一件空投物落入百姓院中引起众人恐慌。孙副官找到装甲营田营长，试探其对共产党的态度。乔震山奉命进城侦察敌情取回地图，他们设计巧妙骗过城门敌军的盘查混入城中。王经堂来找李昌毅，告知他孙副官就是混入军中的地下党，李昌毅泰然处之。孙副官向李昌毅报告田营长预谋投共的想法，并设计让军统将其抓获。孙副官荣升敌铁甲车总队队长。柳繁瑜再次向乔二宝打听他与乔大宝儿时的情况。乔震山、刘吉瑞机敏地与地下党在秘密联络站—药铺接上头。

乔震山等人完成任务出城时遭守城敌军拦截，双方发生战斗。几个人押着俘虏退入巷中，潜入李昌毅守城部队营中。王经堂恼羞成怒枪毙了欲投诚我军的王营长。为进一步了解情况，周国华赶赴燕京大学与昆桑取得联系。但王营长没死，王经堂设计放王营长回军营探查潜伏李昌毅身边的共产党。昆桑约李昌毅会面，帮助周国华了解我地下党遭破获和乔震山等人下落情况。李昌毅派乔二宝负责探查乔震山等人的踪迹。孙朋指挥铁甲车包围了田营长营区搜捕乔震山。二人相持之际，鲁青赶来。危急时刻，柳繁瑜携乔二宝军装及证件前来搭救乔震山等人。

在柳繁瑜的协助下，乔震山等人在撤离城中时突遇乔二宝正带人搜捕我侦察员。经柳繁瑜劝说，乔二宝最终念及骨肉之情放了乔震山。被乔震山押解的敌连长脱身后找到孙副官告密。孙将情报转交鲁青，借军统之手抓捕抓捕乔震山等人。乔二宝为放掉我军侦察员忐忑不安。乔震山凭借柳繁瑜提供的证件安然出城。一对孪生兄弟将王经堂及手下陷入迷雾之中。乔震山胜利完成任务平安回到部队向周国华汇报。敌阵营各方为乔震山等人平安出城，相互猜忌嫁祸，狗咬狗一般。周国华找来乔震山，严厉批评他隐瞒孪生兄弟及曾放跑李昌毅和乔二宝的事实。

王经堂对孙朋产生了极大的怀疑。李昌毅亲自接于厚仁登上城楼倾诉内心，于厚仁真诚的希望他认清形势、早做决断。周国华再次进城，通过于厚仁进一步做李昌毅的思想工作。经柳繁瑜抢救刘小刚死而复生，王经堂接报立刻驱车赶奔医院。千钧一发时刻，乔二宝除了心腹大患。恼羞成怒的王经堂带领宪兵队直奔李昌毅军部欲逮捕乔二宝，被李昌毅愤然阻止。昆桑为周国华办理了《新平报》的记者证，便于他在城中开展工作。乔二宝孤身一人来到军统向王经堂自首。鲁青对乔二宝施以重刑无果。为防不测，王经堂软禁了于厚仁。

周国华与孙副官会面，昆桑嘱其设法将于厚仁接出。路上，军统特务紧追不舍。周国华嘱于厚仁说服李昌毅等高级军官们，认清大局，争取和平解放北平。于厚仁积极奔走，召集各界人士准备向北平“剿总”进行和平请愿。李昌毅升任北平西部兵团司令官。王经堂命鲁青联络青红帮暗中对于厚仁及家人下毒手。关键时刻，昆桑赶到救下于厚仁一家。刚脱险境又被王经堂手下截获。周国华、昆桑果断开枪击毙了敌特，掩护于厚仁等迅速撤离到李昌毅家中。柳繁瑜意外见到周国华惊愕不已。王经堂决定对昆桑动手。柳繁瑜向周国华询问乔震山的近况。