刘云富立功心切，决定秘密逮捕朱阳光。朱阳光与扎采顺利逃离，老段的情妇收留了他们，并打电话给高德，请“家里”放心。刘云富的擅自行动被省厅给予处分，但他仍不甘心。江曼云又一次约见朱阳光，朱阳光从她身上看出蛛丝马迹。

朱阳光正式去孟邦镇走货，一切都在二处的严密布置下。“三把锁”对刘云富的女儿下了毒手，并将朱阳光的走毒计划透露给刘云富。刘云富悲痛中决定亲自去抓朱阳光。南疆边境，刘云富从天而降，朱阳光的行动毁于一旦。高德、丁雅黎赶到，刘云富才如梦初醒。朱阳光提出了一个更大胆的方案。

　昆茂要召回南疆的所有人，尤其是朱阳光。高德断然否定朱阳光回孟达的想法，但朱阳光表示“不入虎穴焉得虎子”。一回孟达，昆茂要杀朱阳光，但朱阳光表示“天底下哪有不怕死的卧底”，让昆茂解除了对他的怀疑。

在家庭聚会上，昆茂决定除掉昆龙，让朱阳光取而代之。没想到昆龙、杨家贵、召温早有谋反之心，正当昆茂拔枪射向昆龙时，朱阳光突然反戈杀死了昆茂。昆龙对朱阳光感激不尽。“三把锁”终于浮出水面，她就是江曼云。江曼云设下圈套，彻底把古云飞“蒸发”了。

昆龙决定派朱阳光和扎果回南疆打理一切事务。韩芳对朱阳光失望之余投入扎果怀抱。扎果与韩芳欺骗朱阳光，把大批毒品私吞，扎果神秘失踪。高德感到朱阳光正处于敌暗我明的危险状态。

韩芳的私欲引起了江曼云的不满，韩芳死在自己人枪下。扎果找江曼云交易，被囚禁，江曼云用毒品引诱他说出藏毒地点。伊莲在杨家贵的支持下逼昆龙自杀，亲自坐镇孟达，她希望朱阳光能跟她一起生活，朱阳光婉言拒绝，伊莲由爱生恨拔枪对准朱阳光，朱阳光出于本能失手杀死伊莲。