成哥听闻阿猴打老婆小孩时，不慎使讲古仙受伤一事，决定出面教训阿猴。受到成哥、海生邀约来到关帝庙的阿猴，对成哥出面调停自家家务事的行为不以为然，恼羞成怒之下用言语羞辱阿霞、诅咒讲古仙。有志、秋满为了生活到台北桥下找工作，找不到有志的玉玲小姐对阿姨吐露了对有志的爱慕之情。忆茹和表哥有了肌肤之亲后，经常夜宿表哥家，翠华为此深深担忧 ...

秋满因有志对玉玲小姐谎称自己是他妹妹一事而闷闷不乐，有志坚称自己对秋满的心意一如往常。玉玲小姐劝秋满听阿霞的建议到快乐旅社帮佣，隔日自己却到建筑工地跟有志一起挑砖做苦工，培养感情。明忠为了筹赌资，假借帮绍组筹学费的名义，骗翠华跟他搭档当金光党行骗，岂料骗到议员的丈母娘 ...

阿猴设局抓到了以金光党手法行骗的明忠、翠华，限他们三天内还钱，并逼迫他们签下悔过书。忆茹为了父母犯下的过错来向阿猴求情，阿猴口头上答应放他们一马，实际上却佈局要逼忆茹下海陪酒。贤慧姨想撮合玉玲小姐和有志，遂劝秋满为爱牺牲成全有志娶好人家的小姐。秋满受到贤慧姨的影响，开始怀疑自己是否该放弃有志....

大树伯为了筹钱还妈祖庙公款，来大杂院想向当时回乡声称自己在台北很有成就的红蟳借钱，没料到红蟳只不过是个三轮车伕。正当有志、秋满、大树伯为了金钱烦恼时，玉玲小姐伸出援手，秋满因此更加怀疑自己是否应该退出。在现实压力下得到夜来香上班的忆茹，心情受尽煎熬，不能习惯酒客对她的轻薄，几近崩溃..

明忠决定改头换面，在大家的鼓励下，向老罗批烧饼到处去叫卖。乐师仙召集大杂院的成员出班凑人数去吹「西索咪」，来找有志的玉玲也跟著去凑热闹，秋满无意间看见这一幕，心里很不是滋味。处心积虑想嫁给阿猴作正室的梅香，口口声声说不足月的清和八成是锦霞偷人留下的种，一心说服阿猴跟锦霞离婚，好把锦霞、清和赶出家门，也好让自己未出世的孩子有个名分...

阿猴亲自介绍花名「玉兰」的忆茹给客人认识，想力捧她成为夜来香的红牌，好从中获利。世昌独自一人来到酒家包忆茹全场，席间对忆茹吐露自己四年前痛失长相酷似忆茹的女友，世昌的深情让忆茹深感同情。有志为了安抚秋满不安的情绪，避免玉玲越陷越深，决定向玉玲坦承秋满和自己真正的关系，玉玲饱受打击。讲古仙、乐师仙决定成立大杂院曲馆、西乐队，娱乐之余也多了一个谋生的技艺。