1939年夏，山东涂县。小浪桥上，两帮百姓正在对峙。夏家庄以涂四爷为首，李家店由长枪李率领。两边互相喝骂，眼看剑拔弩张就要动手。正要开打，却有两个人影闪出，隔开了两边的锄头铁锨。众人定睛看时，却原来是夏家庄的老夏夏迎风和他的长子夏士英。老夏好言相劝，让两方住手。与此同时涂县青龙山上，硝烟弥漫。日军和八路军刚刚在这里进行了一场惨烈的战斗。陈少东在硝烟中抬起头来，脸上都是血污，身边都是战友的尸体。鬼子终于攻上了山顶，陈少东已经没有光荣弹了。陈少东跳下了山崖。夏士杰经方丈批准下山为其父祝寿。回家途中发现了孤身跳崖浑身是血昏倒在路边的陈少东。老夏看到陈少东的八路军服，大惊，忙找了金疮药敷上。夏家父子在商量对策的时候，发觉日本兵已经追了来。中队长田中带领鬼子兵围了村子，鬼子气势汹汹奔夏家而来，望风的士英急忙回家报信。

夏老爷子见情势紧急，要士杰保护母亲和少东上安济寺躲避，自己和士英断后。士杰兄弟争执良久，士杰最终背着陈少东离开，夏迎风和士英耍起十八般兵器，和鬼子周旋开来，眼看就要杀出村口。老夏却被埋伏的狙击手打中受伤，士英为了掩护父亲，中弹身亡。恰好士杰将母亲和少东送出村赶回，见状冲入战团。迎风大骂士杰糊涂，逼他离开。夏迎风为救士杰逃脱敌人包围，自己用最后一口气杀了几个鬼子，壮烈牺牲。夏迎风和士英的头挂在了城门上示众。士杰安顿好母亲和少东，下山复仇。奈何势单力孤，杀不了田中，反而遇险。坟前，母亲告诉士杰，夏老爷子曾收过四个徒弟，都是身怀绝技的能人。如今要报仇，只有去找他们四个出手，合力对付鬼子。这四大高手分别是：鬼手时小二、无刀季小暖、鬼见愁袁亨利、气死牛马大力。市集中，两个猖狂的汉奸欺负良善，老百姓泣不成声又不敢反抗。

这时只见一个身形矮小动作却十分灵活的男子尾随汉奸不久就略施小计偷走了他们身上的零碎，此人便是夏迎风的徒弟之一神偷时小二。小二得知师傅被害气愤之极，立刻跑去帮士杰找其他几位师兄。马大力，平日靠做苦力生活。这天为了帮工友讨要工资好好收拾了日本人和汉奸一番。小二找到他，大力得知师傅被害的消息一时之间用尽全身力气，仰天长啸已表哀思和愤怒之情。接着三人又来到一处戏楼。台上一出挑滑车正演的热闹。那武生身手俊的很，这武生便是小暖，士杰的二师兄。小暖是四个师兄弟中身手最好的，玩得一手好飞刀，话却很少，一向将老夏当作父亲。听说师傅遇难，便要舍了戏班和士杰上路。加藤来到了万家。他客气的邀请万复礼出任维持会长的职务。被万复礼拒绝，谁知加藤已经先一步放出了假消息，说万复礼已经同意和日军合作。这样一来，万复礼同意便罢，不同意也是身败名裂。万复礼闻言如遭雷击，颓坐于地。

四位师兄最后一个找到的是袁亨利。亨利不学无术，然诡计多端，能言善辩，是个人精。至此，四大高手终于再度聚首。青龙山上，四高手在夏老英雄坟前立誓报仇。万复礼名节既毁，取来丈二白绫搭给房梁上，以死全节。加藤如期来到万家，万仁说自己有意出任维持会长，雪儿阻拦不迭，眼睁睁看着哥哥成为汉奸，兄妹翻脸。士杰听说万复礼的事情，来到万复礼坟前拜祭，却意外碰到在父亲坟前痛哭的雪儿。士杰和四高手商议找田中寻仇的计划。陈少东伤已经大好，劝他们不要莽撞。提醒他们功夫再好也敌不过枪子，士杰几人不以为然，仍按计行事。深夜，士杰率四大高手潜入田中小分队驻地。众人各显神通，一路杀入，却奈何对敌我力量估计不足，虽杀了几个鬼子，却没有斩杀田中性命。大力、小二为了掩护众人，身负重伤。幸而得到暗中跟踪的陈少东相助，四人方能脱险。陈少东一行人来到药店却不料遭汉奸算计行动暴露失败，慌忙之中抢夺的西药也不对症。

多亏士杰辛苦采到的珍稀草药暂时稳住了师兄的病情。万家，万仁在整理父亲遗物时发现了父亲生前购置西药一事，雪儿为了完成父亲生前交代的运送西药给八路答应西药给哥哥一半，目的是为了稳住万仁，而开出的条件就是西药的买家要自己找。万仁同意。士杰下山找雪儿帮忙，在雪儿的掩护下顺利取到了治疗枪伤的西药，大力和小二终于获救，伤势很快好转。士杰两次刺杀田中，使得田中成了惊弓之鸟。为了免除后患，田中勒令长枪李必须在三天之内找到士杰的消息。青龙山灵泉寺内，陈少东觉得敌人此时已开始严密监视营地，再想攻进去实为不易，于是策划打算将敌人引到青龙山他们的地盘再进行突袭。士杰找到胡为的亲信三脚猫，并说服三脚猫帮他们引出日本人。三脚猫将士杰一行人的行踪告诉胡为，胡为立刻告知田中。田中大喜，命鬼子和伪军立刻出发，直奔灵泉寺。走在前面的几个鬼子忽然一声惊叫，消失不见。一个陷阱赫然出现在路当中。田中大惊，却原来是士杰几人早已埋伏在这里，专等田中上门。

众人大显神通，杀了几个鬼子。眼看士杰就能手刃田中，无奈他的顽疾晕血症犯而错失良机，田中趁机逃走。陈少东判断灵泉寺已经暴露，不再是安全之地，众人在方丈和小沙泥带领下转移阵地，重新建立别动队根据地。万家，万复礼死后哥哥万仁投靠日本人，雪儿觉得这个家已无法呆下去了，找了个机会逃了出来。雪儿出了门，到了酒楼上，却见一个人影走了过来，坐在对面，正是晓晴姑娘，雪儿却已经大醉，晓晴殷勤照顾，雪儿颇为感动，暗自将晓晴当成了朋友。士杰为了手刃田中，正在山上为克服自己的晕血症而努力。一个无月之夜。士杰强忍眩晕，终于手刃田中。大仇得报，几人撤出据点，却在最后的关卡发生了意外。一个没死透的鬼子鸣了枪，引来了日军。六杰且战且退，最终成功逃出敌穴。士杰大仇既报，决定与四大高手各自散去。陈少东挽留几人，动员他们成立别动队。兄弟们决定听从陈少东的意见，成立别动队，打鬼子杀汉奸，为民除害。