正守在良守的拜托之下，说出了志志尾限的过去。志志尾在他还不能控制自己力量的幼年时期，曾经因无法控制情绪而伤害到旁人，甚至差点杀了自己的亲姊姊，所以他的家人将他送入了里会。

妖兽师花岛亚十罗突然来到良守等人面前，要求对他们三人进行考试，如果他们没有表现出良好的合作默契的话，就要把志志尾带回里会。面对老练的妖兽师以及妖兽们，他们该如何应付呢？

黑芒楼发现了松户平介在背后协助结界师，于是派出紫远要去暗杀松户。但是松户老早就已经安排好一切，在正守的协助之下伪装成已经死亡的样子，其实是要偷偷的前往黑芒楼的根据地…

因为黑芒楼的公主身体快撑不下去了，为了让公主成为乌森的主人，白于是策划准备对乌森之地发动攻击。白还指示火黑让他去煽动志志尾使他动摇，想让志志尾恢复妖怪的本性，志志尾因此陷入了迷惘…

雪村家的奶奶时子为了寻找通往黑芒楼的道路而外出，时音也因为奶奶不在身边而感到些许不安。此时，身为夜行首领的正守也带领夜行到远方去执行任务，就在这种纷纷扰扰之时，黑芒楼的大军来了…

黑芒楼缜密的计划将良守等人的外援全都斩断了，面对牙银压倒性的力量，整个乌森化为火海，让志志尾了解到除非进行完全变化，否则不可能抵挡。但是一旦完全变化，志志尾可能因此丧失理性…