故事是由七八十年前的一个传说演变而来，相传几十年前有一姓关的族人----关少雄下葬时由于身首各处并做了一颗“金头”随身葬下，而且这个金头人还常常复活，几十年来这个传说一直影象着这个边陲小镇-----腾越镇，同时也影象着本剧的男主人公-----贺飞。 　

　记忆一直伴随着这个坚强的男孩在痛苦和挣扎中度过，并且经常做关于这个传说的噩梦。酷爱画画的他长大后阴错阳差的做了一名刑警。在办案中自己的搭档----陈梅被犯罪嫌疑人作为人质，解救搭档的同时贺飞朝犯罪嫌疑人开枪，犯罪嫌疑在慌乱中开枪打中了刑警队长----赵对长。一向心直口快的赵队在事发后认为贺飞的举动非不正常，并找心理医生治疗，同时向局长汇报了贺飞不适合再当刑警。稳重老练的局长坚决反对赵队的意见，二人经过一番争论后局长决定自己直接来领导贺飞。 　

　贺飞对安排心理医生一事看为是对自己的歧视，一气之下向局长请假准备回老家腾越镇休假。贺飞的妻子贺小雪一直认为自己丈夫不适合做警察而是应该画画，这次贺飞回老家她也认为并非回家修养，而是为了回家找和他从小青梅竹马一起长大刚刚离婚不久的关天晴，贺飞回到了抚养自己长大的贺氏家族的族长----贺十三身边，同时听村里的傻小子山耗子说后山死人了，这件事情也惊动了腾越镇的另一大家族的族长----关承山。经过贺飞察看后感到死着刘鼎和当年自己父亲死时的状况完全一样。

　贺飞怀疑自己的父亲当年是去盗关家的墓，十三爷极力反对贺飞的说法，贺飞以老同学的名义来到天晴旅社看望关天晴，无意中贺飞看到当年自己给关天晴画的画像并且说起了往事。 小镇上唯一一部电话在关氏族长关承开的小店里，住在旅社的黑子在和城里什么人通话，老谋深算的关承山注意着这个来路不明的陌生人。神秘的黑子成了唐虎的注意对像，唐虎告诉贺飞刘鼎死的时候黑子和刘鼎在一起并引起了贺飞的怀疑，在贺飞的严厉询问后黑子说出了真相并把刘鼎死时给他的一张地图交给了贺飞。 　

　贺飞的妻子贺小雪带着一名华侨----汤米，回到小镇说是搞开发旅游。黑子到后山想问问发现尸体的山耗子，正好碰上为关家看守祖坟也是耗子的养父----莫采石。

贺飞来到旅社暂住，贺小雪认为贺飞是去找老情人关天晴，小雪感到汤米对死者瘤鼎颇为关心并加以警告。小雪来和情敌关天晴叙旧坐了冷板凳再加上丈夫对自己的不理解感到极大的委屈。

关天晴的母亲韩月芳听说贺飞住进了旅社感到无奈。

关氏族长的女儿关天云，电视导演骆少峰，二人来后进了黑子房间引了贺飞的注意。骆少峰表示和警察住在一起万事要小心，并且让黑子尽快把刘鼎的图再画一张出来。 贺飞问十三爷图纸是否是后山，仔细观察后的十三爷说是不是后山只要关承山一看就知道，。关承山否认说贺飞手里的图是后山的地形图，准备离开关家大宅的贺飞遇到来为韩月芳送药的莫采石，看着老莫的背影贺飞仿佛在思索着什么。 骆少峰在分析拍摄计划。关天云到堂妹关天晴房间里试着打听着贺飞的来意，几个打着所谓拍电视的人物开始了第一步的计划。 天晴带贺飞来到后山，二人的行踪被去后山拍摄的关天云等人看在眼里，几个心怀鬼胎的电视人迅速回到旅社。贺小雪陪着来搞开发的汤米在进行考察，聊天中汤米说出了自己想利用天晴来说服关家族长使自己开发后山，小雪讲述了自己的看法是一个离婚女人对关家人来说是极大耻辱在关家根本说不上话，同时也讲了当年自己的丈夫和天晴私定终身遭到关贺两大家族反对的原因。 天云看到小雪来找贺飞并把后山的事情告诉了小雪，小雪在下山的路上劫住了天晴和贺飞并发生了新的冲突。

贺小雪误认为二上后山约会并羞辱了关天晴一番，小雪不听解释并把唯一破案的线索后山地形图撕碎，贺飞在激动下打了自己的老婆。 汤米找到了关天晴的母亲并把自己要开发后山的事情说给了韩月芳，韩月芳表示开发后山还要找天晴的叔叔好好谈谈，受到侮辱的天晴回家得到母亲安慰，汤米把天晴陪贺飞上后山的事情说了出来，在韩一在追问下天晴赌气说是和贺飞上后山约会了。 十三爷到旅社找贺飞为小雪出气并用从小教育贺飞成长的烟袋杆暴打贺飞。十三爷想和天晴谈谈，天晴极力顶撞十三爷使得十三爷把用了多年的烟袋撅成了两节。 骆导演和黑子分头行动，可是在二人背后有个人影也偷偷尾随，骆导演来到看守关家祖坟的莫采石小屋附近看到莫采石和山耗子在睡觉，另一个方向传来黑子惨叫的声音，顺着声音的寻找黑子时发现了黑子画的那张图，惊恐中骆导演把随身带的电子记事本掉在了地上。汤米在黑暗中回到旅店被在旅社的关天云发现。关族长嘱咐大嫂看管好关家族谱。 骆导演天云和往常一样叫黑子起床时发现黑子不在房间，贺飞并询问了昨天晚上黑子的情况，谈话中在一旁干活儿的唐虎说从昨天晚上就没看见黑子在房间。

骆少峰准备收拾行囊回城，发现自己的记事本不见了便约天天云上后山寻找。贺飞为了给十三爷再做个烟袋并且上后山砍竹子，天云骆少峰遇到了贺飞。 乡亲们议论小雪带汤米来开发后山是为了把关家人赶下后山，为了不让腾越镇再起风波十三爷说出了七十年前关贺两家的恩怨并劝贺飞和小雪回城里比较好。小雪坚决不同意回城。 汤米为了开发后山到关家找关承山商量，关承山表示开发其他地方关家双手欢迎要开发后山就免谈。 在后山找电子记事本的骆少峰天云看到山耗子拿着记事本在玩，天云费劲力气才从山耗子手中拿回记事本交给骆导演，骆少峰表示现在还不可以走要继续拍摄。 唐虎收拾黑子房间发现一块破，贺飞拿去问十三爷，十三爷肯定的说这是块墓引。而此事小雪知道后又告诉给了汤米，在谈话中小雪感觉汤米对关家的事情了解的非常清楚感到疑惑。

贺飞把山耗子带回山上并向莫采石说明山耗子哭的原应，贺飞边问老莫是否见过金头人，老莫一口否认。 汤米准备在旅社请两家人吃饭，在和天晴商量请客准备事宜边对天晴动手动脚，站在一旁的唐虎带着杀气看着这个所谓的华侨。 通过局里查出黑子有盗墓前科并告诉了天云同时让他转告给骆少峰。狡猾的汤米想出了要娶天青为妻的注意让小雪去为自己说媒，怀有私心的小雪便一口答应了。天晴得知此事后来和贺飞商量，贺飞说他总是觉得汤米不像真正的投资商但是又没办法查起，天晴表示愿意帮忙。贺飞把当年父亲死的时候手里的一个挂链送给天晴表示对她的祝福。 天云同样也知道汤米想娶天晴的事情，和骆少峰商量后觉得汤米来者不善。天晴用计把汤米的护照拿到手交给了贺飞，而贺飞通过局里很快查出汤米的身份有假。这时候天晴对汤米是一百八十度大转弯并说明自己不想高攀汤米。贺小雪得知此事后以为是贺飞在从中作梗便和贺飞大吵大闹，贺飞一气之下上了后山，其实小雪非常爱自己的丈夫只是不想让贺飞老是惦记着关天晴，贺飞在后山和老莫喝酒后单独下山，昏迷中看到了传说中的“金头”人并其追赶。