她二人又去厨房，亲眼目睹了五十余岁的邪灵金玉翠。即小翠与老板的扮演者。双方便打将起来。不幸如燕钟氏中计跌入洞中。而狄公却出了洞，他竞回到了惠明客栈，意外地见到了堡长。而堡长表兄武攸德也恰逢此时出现在屋内。狄公颇惊。武家兄弟说明来由和目的，又引他下地洞观看了制箭场面，並要挟他交出银马车。狄公要他在皇上面前为自已洗清罪名，方可得到银马车。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起狄公留信，钟氏忙取信看，狄公早已料到敌之行动，故令她二人去寻王孝杰相救。于是二人千辛万苦脱离了险境，却不料又回到了乜家客栈。

在这里，俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公，凤凰立即率兵马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁用吉利可汗之死煽动反周民族情绪，准备进犯大周王朝。拔那汗反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，贺鲁强势，率兵马进犯大周边界，杀人放火无悪不做。消息传到敦煌郡，不明真像的守卫大将军王孝杰，下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致吉利可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急匆匆与情人亚喀（实为沙尔汗）会面，告知吉利可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥惊恐到来，不知如何是好。亚喀给了他胆略。

元芳等到来觐见差斥，谈起夜看大盘一事，疑有人作了手脚致吉利可汗中箭死亡。不料差斥认帐，且指示暗藏甲士们拥出，欲杀元芳等人，甲士们哪是元芳对手，即刻死伤一片。差斥一看大事不好，遁暗道逃走。元芳等人追到后花园，忽见沙尔汗（亚喀），将他们引入陷井后便消失了。身陷地牢的元敏闹性子，与所有人吵闹，元芳与之讲理，她不听，一头撞墙，不伤却将墙撞出个洞。众人越洞而至邻室，却见两具僵尸，不知何人。密室无门，仍无法脱身，众人慌然。敦煌郡，王孝杰为吉利可汗身亡懵懂之时，如燕一行到，她将狄公信笺交孝杰。孝杰看罢决定依狄公所言立即行动。京城大街，驿马狂奔。御书房内，张柬之将敦煌郡加急塘报呈交武皇。武皇惊诧：吉利可汗被和亲使团刺杀身亡。她认定此乃狄公元芳和曾泰所为，便下令武攸德凤凰捉拿之。同时关闭边境，准备迎敌。再说元芳他们在地洞中身临绝境，元敏善心发现，依次向大家鞠躬谢罪。当她向元芳谢罪时，元芳却发现了密室机关，遂带领众人逃出密室，赶往敦煌。

狄公带领寻找银马车的武攸德等来到老虎沟。在这里，他正将银马车化为银水。随之，他引武家兄弟进一方形屋内，忽然开动机关，将他二人关于屋內。小翠见状，持刀来救，被赶来的如燕击退。钟氏又发动响箭，埋伏周围的孝杰便指挥大军攻来。小翠见势不好，临死前用毒针直取狄公性命，钟氏奋起救狄，身中毒针而奄奄一息。狄公忙为其疹治。剿匪大功告成，狄公谢过凤凰和孝杰，便揭露武攸德乃叛逆号称南山者。武不认罪，狄便将滚热之银水注入屋子四壁，他二人热的无法立足，于是便召供了因走私羽箭由沙尔汗引鉴投靠了贺鲁。又因武皇要与突勒和亲，便献出女儿並与沙尔汗秘谋造黄金大盘毒杀吉利可汗，此计业己成功。狄公闻之大惊。他明白了武攸德们又用假制虎头飞鹰大戒栽害于他。凤凰闻之，后悔将此物交付皇上，酿此大祸。随后，武又交待了善金局失火案真像，献女出使突勒枉为人父的卑劣行经以及联络藤原太郎放贺鲁乌勒质归巢阴谋。狄公听后斥之心如蛇蝎，胆如虎狼，但终无好下场。戈壁滩上，纵马驰来元芳与公主一行。忽闻炮声，他们登高远眺，望见突勒主力正围攻敦煌郡，吃惊不小。他们无法进城，只能等待天黑再作计较。这时突勒军帐中，犯军首领齐戈与贺鲁正洋洋得意，以为后续大军一到，便可攻克敦煌。

此时，守城大将军王孝杰正与狄公商讨御敌良策。狄公以为可利用敌之矛盾，分而攻之，定可破敌取胜。孝杰大喜而去。狄公担心钟氏伤情，便由如燕相陪前往看望。钟氏此时正为其不幸身世遭遇哀叹，见狄公，听其慰藉，心情顿好。入夜，元芳等奇袭突勒军营，得知口令，便火烧敌营，制造混乱，他们便从容进城，见到狄公。危难之时相逢，自有一番苦涩，但更多的是欢乐。那边城外，突勒兵败如山倒，齐戈率军狼狈逃窜。这边正堂，元敏认狄为父，众人喝彩。狄公提出，为破沙之阴谋，立刻赶赴月氏！月氏王宫里，差斥正为杀国王篡位疯狂自残。王妃娜鲁恶梦醒来，见差斥成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见哑塔，哑塔也死。这更令王妃惊诧。夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中娜鲁接见了群臣，宣称差斥国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，娜鲁则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。

臣中有执政者名忠节，称娜鲁无视群臣决议蔑视月氏国制，便当众废除娜鲁王妃之位。娜鲁不从，命卫士捉拿反臣忠节等，豈知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。大漠上，前往月氏国的狄公元芳一行歇下，元敏与如燕又为争宠元芳而斗气。这时狄公忽见远方月氏国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴月氏国。月氏国正遭吐火罗国战火蹂躏。吐国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。狄公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的吐火罗兵士冲来，元芳等手起刀落，将来犯之敌消灭。从话语上狄公判断，此乃月氏国近邻吐火罗国人。狄公一行绕开战火来到熟识的驿馆，不想这里也战火纷飞。元芳等出手杀退吐火罗人，进驻驿馆。狄公从馆丞处知道了差斥死，王妃娜鲁欲自立可汗而群臣反对因而双方大战，吐火罗人则趁虚而入，燃起战火，自此城市失控。这对狄公查察大案不利，于是，他们欲力促执政忠节与王妃娜鲁和好，共御外敌。当他们赶到王宫门前时，双方战事正酣。狄公陷入不知如何调停之境地。这时忠节竞乘马从王宫出来，见狄公不胜高兴，下马便拜。老友相逢喜不自胜，只是战火当头，颇有尴尬。元芳问起那日差斥观看大盘而灯坠事件。忠节不知内情，元芳便告知元凶是差斥沙尔汗和贺鲁。是他们利用灯灭而用假盘偷换了真盘，致吉利可汗死地。狄公他们此行便是为求证而来。但内讧战事对双方都无利，狄公欲调停，忠节欣然。王宫大殿，娜鲁召见了狄公一行，狄公说明来意，不想娜鲁也有和意。于是双方见面，决定联手消灭吐火罗人，而后再议继承汗位一事。为求公平，双方把军队交狄公指挥，以灭吐火罗人。