朱学峰已经感觉到事情不妙，希望得知组织上到底会给自己什么样的结论。许子风敷衍应对。朱学峰说如果结论不利，总部一定是不会让自己留在北京的。那么就希望许子风向上级转告，允许和妻子、女儿见一面。许子风还是不回答。晚上，杜仙萍发现许子风偷带朱学峰回家探亲，并向魏局长汇报此事。魏局长劈头盖脸地责问许子风，朱学峰昨晚回家是怎么回事？许子风佯装茫然。魏局长斥责许子风作为一个老同志，竟私下允许朱学峰离开工作房去和家人见面，干扰了对他的甄别工作。许子风看了看一旁的杜仙萍，也不争辩。魏局长随即当面表扬杜仙萍有原则，及时发现并汇报了情况。杜仙萍显得很尴尬。然后魏局长让杜仙萍先离开了。杜仙萍离开后，魏局长这才转变态度，告诉许子风还有一件事情要谈谈。离开总部后，杜仙萍惴惴不安，正要解释，许子风却说她这种行为并没什么错，我们都必须无条件服从组织，更不能欺骗组织。在这件事情上自己的确是犯了一个错误。杜仙萍说，自己其实内心很矛盾，因为她虽然认为朱学峰有些冤枉，但许子风私下安排朱学峰回家，她又不能不向组织汇报。许子风表示理解，说尽管组织上对朱学峰的甄别已经有了基本结论，但自己对朱学峰还是有一种从死亡线上建立的友谊，就像杜仙萍父亲当年与自己的战斗友谊一样。杜仙萍随即询问有无关于自己父亲的材料，以及照片。许子风说材料和照片都应该有，但你无法看到。杜仙萍有些沉闷了。

总部经研究决定将朱学峰从总部除名，调派至成都档案局工作，朱学峰倍受打击，借酒浇愁，像杜仙萍大吐苦水，直至醉酒不省人事被送往医院抢救，张小凡见到丈夫落得如此境地，十分痛心，向许子风兴师问罪，许子风对其说许多事情是说不明白的，由于纪律他也不能多说。总部通过对被捕空投特务的调查审讯，得知空投特务总共有3人，经过分析讨论，总部决定派许子风专项负责调查此事，为调查方便许子风使用了桥梁专家的假身份，蓝美琴也及时想总部反应了国民党此次空投特务的目的是寻找潜伏在内地多年的特务“子21”。

朱学峰在前往成都的火车上遇到了同样去往成都秘密调查案件的许子风，许子风邀请朱学峰到包厢里谈话……

骆战去火车站接许子风，碰到下放的朱学峰有意载朱学峰一段，许子风故意不让朱学峰上车，骆战对许子风对待朱学峰的态度有些不满，问起朱学峰的情况，许子风含糊带过，不愿多说。

杜仙萍几日未见许子风，感到有些奇怪，借着下班送魏局长的机会打探，魏局长不仅告诉她许子风被派往成都，随后她也将因为许子风的要求一同被派往成都协助许子风调查空降特务一案，同时交给杜仙萍一个劝说张小凡不要去成都的任务，杜仙萍有些为难。

杜仙萍劝说张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多考虑，洋洋也不愿意离开北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团聚。

许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的介绍，认定乔孚山对于敌人的重要性非同一般，在与万处长一同讨论后决定将乔孚山暂时放出去，放长线钓大鱼。乔孚山却不想离开监狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的恐吓字条，心中忐忑的他找到了曾经与子21有接触的特务——方舟，询问恐吓事件与子21的现况，方舟否认恐吓且告知一直未与子21联系。

赵冰将杜仙萍接到省公安厅办公处，杜仙萍见到久违了的骆战，十分亲切。骆战将监视乔孚山的任务分配给杜仙萍，赵冰也再三叮咛杜仙萍此项任务很重要，而由于经验不足，杜仙萍在第一次跟踪监视中就将乔孚山跟丢了，杜仙萍向骆战求助，被骆战狠狠的批评了一顿。

乔孚山发现被公安监视，又对神秘人的恐吓心有余悸，准备逃走，在买火车票的时候，被寻找子21下落的特务阻止，并追问子21的下落，乔孚山提醒特务自己正在公安的监控之中，并告知特务了一个与子21联络的死信箱。

杜仙萍找到了许子风，在汇报工作的时候将自己跟丢乔孚山的事情告诉了许子风，被许子风也教训了一顿，杜仙萍问起朱学峰的近况，许子风以朱学峰的问题还没有调查清楚为由让杜仙萍不要再与朱学峰接触。

朱学峰在档案馆开始工作，同事陈君义待他很和善。杜仙萍前往档案馆看望朱学峰，告诉朱学峰张小凡很快将带着女儿前来成都与他一家团聚，朱学峰不愿意再见到总部的人，对杜仙萍的态度很粗暴。同时在香港102主任黄弘明对寻找子21十分焦急，打电话的催促手下周福林加快寻找子21，却发现电话被监听，很是不满致电向汪总干事长质问监听一事。

乔孚山再次受到神秘人的威胁，要求乔孚山设法再回到监狱里去，乔孚山情急下假借输气闹事伤人想再次回到监狱，由于事情发生的太过突然监视乔孚山的杜仙萍不及处理，就被人趁乱将乔孚山杀死。骆战就杜仙萍再次失职，与许子风大吵让许子风拿出解决方案来，许子风在大会中当众点名批评了杜仙萍，杜仙萍觉得委屈在会上与骆战发生口角，会后骆战找杜仙萍谈话，杜仙萍怪骆战态度冷漠，是块木头，骆战不知所谓……万处长与许子风讨论乔孚山被杀一事，认为许子风对他有所隐瞒，表示不满。

黄弘明再次发现被人监视，十分生气，找到101毕主任质问，而毕主任透露对黄弘明的监视是受了汪干事长的授意，并劝说黄弘明与他合作放弃搭救罗将军，将101、102两个部门整合在一起。

婉云一直受到清洁队叶队长的纠缠，并且听到一些关于自己的一些不堪的传言，十分委屈叫来骆战向其诉说，杜仙萍看到骆战去找婉云，向赵冰打听婉云的事情。

省文史档案馆里。工作间隙，朱学峰过来，对陈君义为其妻女即将到来帮忙找到的租借房子表示感谢，但又说自己考虑再三，觉得那房子租金太贵，经济上实在无法承受。陈君义认为爱莫能助。赵冰来到方舟家里，再次向方舟了解乔孚山出狱后的情况。方舟义正词严地表示，自己绝不可能和乔孚山有什么瓜葛，乔孚山的确是自己的远房侄子，也的确来过，但被自己拒之门外了。赵冰这才说，乔孚山已经被人杀死。方舟对此没有什么特别的反应，然后说那也是罪有应得。且自称自己是著名作家，希望警方不要无端干扰，对赵冰的态度相当傲慢。市公安局刑侦处的技术人员鉴定出杀乔孚山凶器上的指纹，赵冰提出立即比对这里的已有指纹，自己也会协助公安对现场群众逐一调查询问。

骆战来找许婉云。许婉云哭诉自己无法向别人吐露的那段遭遇，表示痛苦孤独，与陆一夫的那段情感彻底毁了自己的一生。但她对老叶白天的无礼行为却不置一词。骆战竭力鼓励劝解，肯定当年许婉云客观上对破获那起间谍案是做出了牺牲和贡献的。表示他愿意，也一定能帮助许婉云从痛苦中走出来。骆战约婉云星期天一起去公园散心，许婉云的情绪终于有所缓解。骆战回到办公室，意外地发现杜仙萍还在那里。杜仙萍说她一直在等骆战。骆战感到惊讶。杜仙萍询问他是否又去了许婉云那里？骆战奇怪，说你怎么什么都知道。杜仙萍随即说出自己的分析，专项任务，许子风，骆战和赵冰包括自己，甚至朱学峰都来到成都，这绝不是巧合，等等。但是，她在发现骆战的眼神逐渐严肃和警惕起来后，又赶紧闭嘴了。

高庆被赵冰和几个公安人员抓获，许子风和赵冰一起审讯高庆，指出有证据表明高庆就是为空投点火发信号和去监狱探视乔孚山的人。同时，群众也举报，乔孚山被杀时高庆就在现场。高庆只好如实交代。许子风询问那张照片在哪里？高庆说照片在特务杨恩的手里。

骆战被紧急派往云南调查空投特务之事，未能赴许婉云的约。下班后的许婉云来到许子风的住处，询问近日骆战的去向。许子风以工作为名，拒绝提供，并提醒她与骆战交往要谨慎。许婉云不满起来，指责当年陆一夫和自己的关系，其实是被许子风利用了，到如今骆战是自己目前最后的安慰了等等。许子风大怒，说当年你是为国家安全做出了牺牲，但做出牺牲的人多了，你不用把这件事情老挂在嘴里。许婉云愤然离去。

许子风和万华年汇总当前情况，认为高庆所交待的有关照片的说法，应该是一个重点。现在需要全力寻找杨恩和照片，特务要找的“子21”就应该在照片上。找到照片也许就能搞清“子21”到底何许人也。万华年疑问“子21”的重要性。许子风部分透露计划，说目前的任务是在半年之内保证核导弹研究进程的安全，防止敌人的间谍活动，而找到“子21”，就是关系到控制台湾102机关的空中侦察活动。此时赵冰到来，告知市公安局对高庆的指纹比对结果，排除了他是杀害乔孚山的人。

方舟家对面的石忠富房内。石忠富和那个女人正在心急火燎地宽衣解带，外面却响起了敲门声。石忠富有些惊慌，但故作镇定不予理睬。敲门声依旧固执地延续，且声音越来越大。女人慌乱地挣脱出来，坚持躲避。石忠富让那女人躲进衣柜，开门，外面却是方舟。方舟进门后，声称要找石忠富借东西，目光却瞟着石忠富放在门口处的绿色邮包。石忠富草草将方舟打发走后，放出女人，转身却发现邮包已经不见了。石忠富大惊，出门直奔方舟家。石忠富怒气冲冲地破门而入，上去就对方舟拳脚相加，方舟根本无法招架。石忠富骂骂咧咧地拿起自己的邮包，质问方舟的动机。此时，那个女人却突然出现在石忠富的身后，用枪顶住了他的脑袋，石忠富顿时傻眼了。方舟嘲笑已经蜷缩在地上的石忠富，你也不想想，像你这样的粗人，怎么可能把如此漂亮的女人搞上手？石忠富大骂方舟和那个女人，表示决不就范。方舟表明，只需要作为749厂机要通讯员的石忠富，每次将邮件送到邮局之前，拿到自己这里来耽误一些时间，那就一切都好办，还会给一大笔钱。石忠富弄清方舟的目的，惊呆了。方舟随即当面取出一个邮件，用蒸汽法拆开，石忠富扑上去试图阻拦，被女人用枪一下击倒在地。方舟这时候又拿出石忠富家人的照片，以其在农村的老婆孩子相威胁。说盯上石忠富不是一天两天了，这一切都是有原因的。石忠富终于颓然地放弃了反抗。眼睁睁地看着方舟顺利拆开了邮件将其中一份换成了炸药。

朱学峰因为张小凡工作调动的事情与档案馆一个领导发生口角，原因是本来已经同意接收张小凡的成都那家医院，几天前曾经派人来档案馆外调朱学峰的情况，那个领导说了一些对朱学峰不利的话，导致张小凡的调动最终被那家医院拒绝了。陈君义见状连忙好心地上来劝解。杜仙萍得知后带着朱学峰找到许子风，要求许子风帮忙解决妻子调动工作中目前出现的难题，否则自己就无法在成都呆下去了。许子风淡淡地表示无能为力。朱学峰愤怒指责许子风和总部那些人一样冷酷无情，甚至说早知如此就是在香港要饭也不会回来。许子风闻言大怒，对这种说法严厉训斥。朱学峰离开后，许子风责怪杜仙萍不该向朱学峰暴露自己的住处。杜仙萍则反唇相讥，说你现在是铁路设计院的专家，有什么需要保密的？她继续说，以前听说许子风与许婉云的事情后曾经感到不相信，因为那完全不可理喻。但现在总算明白了，许子风真的就是这样一个冷酷的人。许子风愤怒地看着杜仙萍，让她离开。

罗建成告诉周福林，大陆传来消息，乔孚山莫名其妙地被人杀掉了。但也有新的情况，乔孚山死前曾经告诉杨恩，他被捕后，方舟一直在接受“子21”的指令，现在杨恩正在设法接近方舟，从而找到“子21”。周福林追问罗建成和黄弘明的关系如此紧密是什么原因。罗建成说家父与黄弘明乃多年至交，黄弘明膝下无子，所以把自己认作义子。罗建成反问，难道黄弘明没有跟你提过此事？周福林阴笑说，我是一个跟班，他怎么会跟我说此事。我只是觉得，你为何如此相信黄弘明？罗建成警觉地说，你认为我不该信任他？你可是他派来的人！周福林不置可否地走了。

石忠富发现化装成磨刀人的杨恩正在鬼祟地朝楼里观察，见到石忠富后便匆匆转身走了。石忠富心生狐疑地看了看杨恩的背影，骑上摩托车也离开了。杨恩装成干部模样走进来，敲开了方舟的门，二人悄悄用暗语接头之后，杨恩进去了。石忠富透过门缝紧张地观察着这一幕。杨恩告知乔孚山已经奇怪死亡，是否是方舟所为。随后询问方舟与“子21”的联系。方舟说他也从未见过“子21”。但按其指令，自己正在接近实现任务，即搞到749厂导弹研制的机密。方舟说，他每次与“子21”的联络，都是通过749厂职工医院内一个“死信箱”完成的。而最近一次接受其指令也是在一个月前了，至今，已经过了约定的再次联络时间，但“死信箱”却没有动静，自己也很奇怪。杨恩要求方舟立即通过死信箱给“子21”发出信息，要求他立即和方舟联系，此乃102高层的直接命令。方舟认为现在这样做很危险，有可能使自己和“子21”多年的努力毁于一旦。杨恩武断地让其立即照办。杨恩离开后，一直躲在暗处的石忠富跟踪出来，看着杨恩走上了黑暗的街道。石忠富正要转身回家，却惊恐地发现方舟阴森地站在他的身后。方舟警告他，你不要以为这样就抓住了我的把柄。你搞的那个女人现在正在你老家，如果这边一旦出事，你的家人将性命不保。白天，石忠富来到派出所，声称自己在家外街道上发现一个可疑的人，因为此人两次出现，但装束和身份完全不同，且神色诡秘，所以怀疑此人不是特务也是坏分子。不过他只字未提那人与方舟有什么关联。派出所的警察表扬了石忠富的警惕性，但对他的说法显然不以为然，并未重视。

风尘仆仆的骆战从云南回来了，他告诉许子风此次在云南方向工作的情况：那个特务从缅甸偷偷入境之后，沿途联络了几个点，目的显然是要打通一条原来就存在过的出境通道。总部分析后认为，特务此举肯定是为了其后的什么行动做准备，所以决定将入境特务放走，由云南公安厅方面把通道上那几个点监控起来，等待下一步行动。许子风说，台湾准备弄出境的东西就是“子21”，台湾方面是急于用这个人摆脱目前的乱局。许子风转而批评骆战，既然要和许婉云约会，就不能爽约，弄得许婉云到自己这里发脾气。骆战说自己突然离开是许子风的命令，责任不在自己，就像当年许婉云和陆一夫的事情一样。许子风最后才痛苦地说出了内心的另一层担忧：自从经历了陆一夫事件后，自己就下决心要让许婉云远离这个战线的一切，包括自己，以便平静地过日子。骆战表示，许婉云下放到成都，孤独一人，完全无法摆脱过去的阴影，而自己是她唯一的安慰。

赵冰在石忠富的指认下，找到了混杂在矿场中工作的杨恩，并暗中拍摄照片。赵冰拿出杨恩的照片让高庆辨认，高庆指认了照片上的人就是空投特务杨恩。许子风针对杨恩的照片和高庆的确认，下令骆战立即逮捕杨恩，因为他是目前最好的线索，可以从他突破，找到“子21”的线索。骆战突然说起许婉云大概已经决定要结婚。许子风大惊。骆战道出原委，许子风倒不以为然了，认为许婉云是故意跟自己赌气，也只是说说而已。

晚上。万华年带领赵冰等人对杨恩进行抓捕，杨恩紧张地烧掉密码本等物品，并且拔枪拒捕。万华年、赵冰和骆战带公安人员包围上来。骆战、赵冰想强行闯入抓人，万华年却坚持喊话让其缴械投降。在万华年的拖延下人们守候静观。一阵沉寂之后，里面突然传来一声枪响。赵冰和骆战一怔，急忙带人破门而入，发现杨恩已经开枪自杀。从燃烧的灰烬中赵冰找到了已经烧掉一半的一张照片