江沪生和李芸被队长奖励一次免费的旅游度假，来到一个名叫“世外桃源”的自然保护区预备过一段原始田园生活。刚到那里，广播里就传来附近一个精神病医院失踪一名精神病杀人凶手的消息。这个人曾经用斧头连续砍伤了七人的脸。

第二天，大家就在餐桌底下发现了一名游客的尸体，脸被斧头砍得面目全非，同时旅游点通往外界的唯一桥梁被毁。年轻导游预备划船出走求援，不久就被发现因同样的手段被砍死在船上。李芸想从森林中走出求救，不幸腿部却被竹签重伤。期间，慌乱的游客中还有人不断地被砍死，江沪生终于觉察到凶手根本不是什么精神病犯，这次旅游从头到尾就是个计划周密的阴谋。但凶手为什么要杀掉这里所有的人，这里的人究竟有什么共同之处呢？剩下的问题就是怎么诱使那个在度假村外面转悠的凶手现身了……

江沪生与李芸因为办案临时乘坐扬飞号轮船，当夜就有人大讲幽灵船的故事。第二天，船长果然消失，而他的卧室里还摆着热气腾腾的早餐。

两人一一问讯乘客和船员，发现有一个乘客自始至终不露面也没有身份证。然而即使此人一直躲在自己的房间中，大副二副也接二连三消失得无影无踪，留下一本摩斯密码的航海日记，从上面揣测这几个人都是几年前一次油轮失事案件中的当事人。

江沪生刚从一名乘客所拍的照片中发现蛛丝马迹，无名的躲藏者却忽然发起了进攻，以三副为人质下了李芸的枪，要让大家同归于尽，因为此时船上已经无人能驾驶。

其实这正是江沪生设计的圈套，迫使潜藏的水手露面……

李芸邀请江沪生看话剧《夜半歌声》，向他介绍自己的女演员朋友，大家一起吃饭之际，该剧女主演却被吊灯砸死在舞台上。江沪生仔细察看现场，从绳头上断定，是有人故意制造这起意外事故。

老导演是剧院锁门开门的唯一之人，他的女儿多年前因男朋友的背叛自杀，这个无情的男友正是现在这个剧的男主演，而死去的女主演正是令他背叛的女人。她因为拉到了钱才使自己和情人得到了这个剧的角色，这对老导演来说并不是一件愉快的事。

正当江沪生问讯老导演之际，剧中扮演坏蛋的两位演员也先后在舞台上被杀，那么谁究竟才是真正的凶手呢？

李芸趁出差的机会拉江沪生上了一家山顶旅馆，去见自己一直过着隐居生活的父亲。山上大雾圈住了所有的游客。一个好像跟李父很熟的中年人老王讲起了多年未破的一件勒索案。第二天一早，老王的尸体被发现。他的门口钉着一张塔罗牌，意为“命运之轮”。

不久另一名中年游客被电死在浴缸里，门上有一张意为“遭雷击的高塔”的塔罗牌。

江沪生怀疑目标直指李父。为了保护李芸不受伤害，江沪生私下找李父谈话，暗示他投案自首。孰料李父在饭菜中下了迷药，等江沪生和大家醒来，李父已经上吊自杀，门上钉着一幅“倒吊人”的塔罗牌，原来他就是当年的勒索者，如今又被同伴勒索。

李芸没想到自己的父亲其实是杀害自己真正父亲的凶手，精神上遭受巨大的打击。江沪生却觉得如果李父真要杀人灭口，又何必故弄玄虚地贴出塔罗牌呢？