广西十万大山盘据着二支较大的土匪部队。李汗光、李月桂夫妇的桂南反共救国别动军和潘定彪的粤桂救国突击军。十万大山山深林密，土匪行踪飘忽不定，而我军担负整个江山县剿匪任务的却只有一个团，兵力严重不足。李汗光和李月桂指望广西能成为国军反攻大陆的基地。马政委在截获了台湾将派上校雷震霆担任李部副司令的电报后，果断命令侦察科长曾泰要设法在他接头上山之前将其擒获。曾泰乔装烟土商老周与李汗光的亲信护卫营长崔老三接近，巧妙地取得了崔老三的信任，准确地掌握了雷震霆与李匪接头的地点、时间和暗号。

就在阿兰准备与雷震霆接头的关键时刻，曾泰机警地搅局、擒获了雷震霆。但雷震霆极其狡猾，拒不承认自己为台湾所派遣。曾泰欲擒故纵，终于迫使他交代了自己的真实身份、潜回大陆的任务，以及下一次接头的时间、地点、暗号。但狡黠的雷震霆却隐瞒了另一重要军情。雷震霆的到来激起了李、潘二部的争斗，双方都想通过雷震霆与台湾直接挂钩，成为反共复国的正统武装力量。潘定彪决意劫持雷震霆。马政委设计让曾泰假牺牲，以便让他冒充雷震霆与阿兰接头打入李匪。耿浩开设山货铺接应情报。潜伏在我军内部的49号特务随即将侦察科长曾泰牺牲的情报发送给了李月桂。根据雷震霆提供的情报，曾泰成功地与阿兰接上了头，但半路上却被潘定彪劫持……

由于第一次接头阿兰没有接到雷震霆，李月桂对曾泰充满了怀疑，在欢迎副司令的宴会上她让阿兰邀请“雷震霆”跳一曲伦巴试探其真伪。曾泰潇洒自如、巧妙化解。但崔老三却觉得“雷震霆”似曾相识，顿生疑虑。次日，林间小屋传来鞭打和惨叫声，李月桂告诉曾泰这是共军的俘虏，让他审讯。审讯中，曾泰识破此人乃土匪伪装，是李月桂对他的试探，便责问李月桂何以对他如此不信任。李月桂尴尬之余却也坦然解释。崔老三始终觉得“雷震霆”面熟可疑，但又不敢轻易发难。曾泰利用副司令的身份，对其“规劝”不要轻举妄动。耿浩的未婚妻赵美英发动群众，取得了二拄妈和三妞的信任。李汗光贪图阿兰年轻貌美，时时企图染指。李月桂迁怒于阿兰。曾泰发现勤务兵二柱放飞鸽子将钱送回家，心中一动……

何子俊风度翩翩，一心想当阿兰的护花使者，和“雷副司令”发生冲突。何老太太忠告何子俊不要只想着阿兰，保住何家家业为重，但何子俊不为所动。为了改变自己被怀疑被监视的状态，曾泰以守为攻，利用台湾特使的身份震慑李月桂夫妇。李月桂故意放风诱使我军进攻，马政委不慎中计决定发兵攻打庙头村。49号立即电告李月桂。李月桂迅速应变部署，派遣乔立率部下山。李月桂调虎离山血洗了小岭村。丁连长突袭庙头村又遭伏击，我军损失惨重。得知这一情况，曾泰五内俱焚。他敏感地意识到我军内部出了奸细，决定冒险下山与耿浩接头。

为了帮助郑昊天进一步取得特务组织的信任，也为了让隐藏在内部的敌特奸细尽快露出马脚，江浩想出一计。他谎称前线部队要到小王庄粮库拉军粮，让郑昊天到时放手烧掉粮库。此事使郑昊天基本取得了“银狐的信任，于是，他让蒋彪带着郑昊天到二龙山去拿火药。由此郑昊天得知“群狐组织还有一个武装别动队。他本想将此情况报送给胡敏，但由于薛一荣监视严密，没来得及去见胡敏就和蒋彪赶往了二龙山。

何老太太想说服阿兰离开何子俊。但阿兰因为身负使命，不卑不亢、虚与委蛇。何子俊似乎对曾泰抱有醋意，经常对曾泰冷言冷语。阿兰亦真亦假地在曾泰面前爆发了对前途的茫然。迫于我军的土改情势，何老太太显得年迈力衰，只得顺从农会。曾泰发现身边的二柱竟然是潘定彪的奸细，但却不动声色、静观其变。潘定彪欲拜访何老太太，收编何家自卫队。曾泰得知这一情报，识破其用意，赢得李月桂的认同和赏识。