槐花已被破身生米做成熟饭不能再献给山神巫师和六叔公等人商量决定本年祭山神两只牛羊款原由村民平摊改由愚公一家承担算处罚愚公认罚但家中积蓄因购置挖山工具而耗费殆尽只好卖房赔款周财主买下了祖传老房

愚公带着全家搬到了山上搭简易茅屋栖身反而方便了挖山平山劲头倍增

周财主前往国都将愚公挖山事告诉智叟希望智叟干预因为山中埋有智叟祖坟智叟请求大王阻止愚公行动周财主回乡带回了大王圣旨大王下令愚公立即停止挖山如敢违令诛杀九族！

紫玉以德报怨向操蛇神替庆夫人求情操蛇神放了庆夫人庆夫人对紫玉深为感激

愚公手捧圣旨顿时痛哭失声虽不惧鬼神恐吓、阻挡却对大王报有忠心为了自己家族安危不敢违抗圣旨第一次陷入了迷茫和痛苦之中思前想后仍不肯放弃挖山毅然决定去王宫向大王阐述挖山理由请求大王收回圣旨

周财主得知派人先一步赶到国都通报智叟智叟派人途中暗杀愚公以阻止愚公前往国都

一条偏僻小道上几名杀手袭击愚公愚公虽武功高强却不敌众人节节败退住附近山上毛妹下山打水发现愚公遇难慌忙回家喊来一个老翁紧急关头老翁撒出飞镖击毙两名杀手其余杀手见遇高手仓皇而逃愚公见到毛妹甚惊讶原来毛妹从夹缝村逃走后沿路奔跑又累又饿晕倒路上被习武老翁发现收留毛妹认做了自己孙女

老翁对愚公平大山、救毛妹壮举钦佩不已表示愿意护送前往国都

杀手回到国都通报给智叟智叟又忧又怕再路上设伏却因有老翁护送愚公又一次失手智叟只好亲自守王宫门前阻止愚公进入王宫愚公痛斥智叟其祖坟已五代以上古坟坟堆早已不见为何不能平山？智叟强词夺理与愚公大吵智叟以大王不肯见却骚扰王宫惊驾为由下令将愚公打入大牢

愚公早有防备提前向老翁交代过自己如遇不测托老翁叩见太子布狄求救老翁来到太子府求见布狄接见了太子得知情况十分震惊原来大王并没有下令阻止愚公挖山还当着智叟和大臣面赞赏愚公说如果寡人子民都有愚公这种精神那一定民富国强了因此智叟暗杀愚公怕自己假传圣旨事情败露太子将此事禀报大王智叟假传圣旨其罪当诛大王念其忠心耿耿假传圣旨也未造成什么恶果罚没智叟一年俸禄了事愚公无罪释放智叟对愚公更加刻骨仇恨对太子也大为不满

　愚公得知自己行为得到过大王赞赏回家后带领全家更加雄心勃勃地挖山长子伯夫挖山时遇塌方不幸身亡望着守寡儿媳和失去父亲孙子面对各种压力和掘山艰难愚公痛苦万分进退两难

季不丹对大哥死十分悲伤青蛇精要求再次阻止愚公季不丹置之不理青蛇精说漏了嘴透露伯夫死操蛇神动用法术对愚公警告如果再不听劝阻定将家破人亡季不丹这才得知自己喜欢女人原来一条奉命勾引青蛇激起季不丹对恶神强烈义愤赶走了青蛇精一向反对挖太行、平王屋毅然向大山开战给了愚公极大安慰和信心

青蛇神已经深深地爱上了季不丹多次向季不丹解释希望季不丹能够谅解季不丹为了彻底忘掉青蛇精随身带着雄黄让青蛇精始终不能近身常常只能远远地望着季不丹流泪

愚公山腰挖土突然蛤蟆老怪从山顶踹下一块巨石向愚公砸去一名少女驾云而起飞落愚公身边将愚公推向一侧使躲过一劫愚公向少女致谢时少女却跪面前说感谢愚公救命之恩原来一只修炼了三百年野兔精当年不慎踩中了猎人下铁夹套后腿受伤藏于洞中养伤却被愚公挖开了洞穴为上药后放生令野兔精感激不尽

蛤蟆老怪将野兔精营救愚公事告诉操蛇神让操蛇神治野兔精罪紫玉巧妙地为野兔精开脱了罪责

鲲鹏国大王病世国葬期间愚公悲痛万分前往国都为大王吊唁但被智叟拒之门外愚公身带重孝长跪于王宫前为先主守灵昔日与愚公共事宫廷老臣规劝愚公说先王对愚公多有不公何必还要为先王尽孝愚公却说终生尽忠臣子本分

太子布狄继位大王布狄对智叟贪赃枉法早已心存不满国葬之后布狄将智叟贬回老家夹缝村智叟对新大王怀恨心临行前智叟来到三王子居易府上悄悄将先王传国金龙宝剑早已丢失王屋山天字号机密告诉了居易按照鲲鹏国开国大王遗训金龙宝剑乃为王权象征只有持金龙宝剑才能做鲲鹏国大王而新大王布狄手中剑却一把假剑居易如获至宝联合弟弟梅吉密谋政变

智叟带着敛来万贯家财回到夹缝村与担着土石下山愚公相遇智叟讥讽愚公太愚蠢就凭你残余岁月、剩下力气连山上草都拨不完又怎能奈何太行、王屋两座大山？愚公说即使我死了还有儿子儿子又生孙子子子孙孙无穷无尽而山却不会增高还怕挖不平吗？愚公也耻笑智叟虽然精于权术却最终还被丢官发配智叟说王宫马上就要大乱自己不过回老家躲避灾难而已一句话引起愚公警醒意识到王宫形势严峻