东瀛霸刀东渡中土，挑战各大门派，使得各大派别忧心不已，在苦无商量对策的情况之下，华山、少林、武当及峨嵋这武林中的四大派，则分别派出弟子前往找寻归隐山林已久的两位高手。

风无缺、江飞鱼人称“双骄”为了挽救武林浩劫，决定告别妻儿及深山的幽静与霸刀决一死战，然而万万没想到的是，控制这场武林斗争的竟另有其人，得知敌人的调虎离山之计，担心妻儿安危的两人双掌合鸣，搭配的天衣无缝，终于将狡诈的岳龙轩打退后，却也已力尽垂危，不及赶回解救妻儿于恶人之手；深山中二人之妻手抱婴孩因躲不及后方敌人的追赶，直从瀑布顶端奋力跳下，从此再也无踪迹。一转眼间，十八年已过，尽管物换星移、人事全非，唯一不变的是热闹的市集依旧人声鼎沸，话说到人人敬而远之的街头鬼灵精-小鱼又再一次将人整的落花流水，吵杂热闹的市集彷佛与他在适合不过了……

因为一年前意外的拾获的剑谱，让无忌练就了一身的绝世剑法，虽然万般想不透剑谱属于何人之所有，却在好奇心的驱使下于每日深夜勤于练习，熟不知宁静的深夜竟有人正窥视着这一切─。不知为何，无忌和小鱼看着对方虽然素昧平生，但对彼此都有一种异样的熟悉感，当目光交会，两人似乎都想开口却不知该说些什么，异样的心情在两人心中留下难以言喻的亲近感。返回家中的无忌，竟发现浓烟四起，惊觉的奔回家中后，却已不及挽救父母葬生于火海之中，伤心的无忌看到父母焦黑的尸体时竟发现父亲手中紧握曾在小鱼脖子上的鱼型玉佩，悲愤交错的无忌认定小鱼即是杀害自己父母的凶手，决心不让凶手逍遥法外。

整日面对一张不茍言笑的脸好玩的小鱼也决定先恶整无忌一番，而就在两人返家途中竟遇到天门十二骑与少林僧人的打斗，就再少林僧人一面倒之时，竟出现一位武功高强的大侠扭转了局面，高身的内力使得小鱼及无忌佩服不已。没有人知道一向行踪成谜的明月宫宫主为何出现在城内，然而一年之约期限将近，树林中的打斗痕迹，到底是否为燕东天所留下，却是明月宫主不顾一切前来的原因。

鼎鼎大名的“不二庄”庄主女儿和大弟子，竟然光临鱼老大与小鱼经营的大赌坊，不仅送上英雄帖还连带送上五百两黄金，使的小鱼不的不怀疑“不二庄”的动机，小鱼趋前打开锦盒发现是金叶子，无忌神色一震，难道杀害自己父母的仇人事不二庄的人！两人决定一起前往“不二庄”，却在此时遭到鱼老大的强烈反对，然而毕竟是父子连心，知道关不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利的离开，与无忌踏上未知的道路。

听说“不二庄”正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌便不多加考虑的前往，想不到的是，原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才能报名参加，小鱼和无忌正愁不知如是好时，而正以为如鱼的水的小鱼却误认庄主的女儿双双是混混买通好的俾女，两人至此结下难解的情分；另一方面，小鱼和无忌在通过重重艰难的考试关卡后，终于顺利的进入了“不二庄”好开始他们的调查工作。总是不茍言笑的明月宫弟子紫嫣，竟主动挡住他们的去路，细问有关燕大侠的事情，两人见事有讥诮，又再一次让自己与紫嫣也结下难化解的结……，而得到答案的紫嫣也赶紧回报明月宫宫主，不可置信的明月，望着窗外叹了口气，少有的惆怅出现在明月的脸上。

小鱼、常春与无忌三人醉着回来，高声唱着歌，突然只见左敦忽然着火，宇文普及众人也来到，众人无声，场面突然寂静的可怕，小鱼打量着众人，眼神停在小江的身上，小江望着地上的尸体，没有表情，一点感伤也没有。无忌唤了小鱼两声，只见小鱼的手臂上爬着一只五彩般烂的毒蝎子，小鱼一怔，忽然开始困难的呼吸，无忌一咬牙，便喂小鱼吃下常春的药，只见小鱼忽然大口的吐出如墨汁般的黑血。

五骑士一番猛攻，眼看侠士即将死于他们剑下，突然间明月从容应敌，五骑不敌，分散逃逸，明月望了望侠士，有点心神不属，侠士突然面色一变，已全身之劲击向明月的小腹，五骑见机不可失，狰狞得一步一步走近，就在此时，常春实时掷出一颗“天雷轰”，经此一阻，已不见常春及明月的踪迹。紫嫣一回到居所，忽然给眼前的景象给吓呆了，紫嫣惊呼一声，无法置信，紫嫣愕止，只见三名天门武士自高处飘下，紫嫣功力不及，受了重掌，突然一条黑影自对面墙头横飞下来，拉起紫嫣逃逸无踪，三骑分头追却不见任何踪影，太白居后院只见小鱼蹲在墙下，紫嫣在他怀中。

双双带着，小鱼、无忌及小江三人至洪兴赌坊送请帖，然而只见洪兴却一脸不屑，但看在四人的胆识过人即开出条件以赌局来决定请帖的去留，然而尽管洪兴的赌技再高超竟也抵不过从小咬着骰子出生的小鱼，在四人合作无间的努力下，洪兴只能无奈的接下帖子。四人原本轻松的返回途中，突然气氛一变，一阵野兽咆哮声四起，小鱼倒地痛叫，小江及无忌奋力反击，原来攻惜他们的竟是江湖上无恶不做的“五恶人”，四人联手纷纷将五恶人击退，也在此时，小江、小鱼及无忌三人却对彼此留下四兄弟般的情谊；另一方面，小江在第五个恶人身上搜出一颗浑圆蛋大的明珠，此时双双确认出那是属于段天宝的东西，众人即已明白是谁主使五恶人的行凶，然而就再四人决定要段天宝付出代价时，宇文普却突然出现制止了他们的报复，众人不知为何宇文普要袒护段天宝。小鱼回到房中，却发现紫嫣已不见，知道外面的情况对紫嫣极为不利，小鱼紧张的冲出。