艺术大学美术系保送名单出炉了。然而这一回的名单中并没有郭云天！

云天向来对于自己的作品感到自傲，对于教授没有推荐他保送出国十分不谅解。由其教授竟以他的作品「没有感情」为由更令他感到丧气。一气之下，他决定到外县学校担任短期代课老师，暂时远离这块令他伤心的地方。

开学前夕，云天试著在茶园里做画，重拾对美术的热爱，然而落选的打击阴霾挥之不去，云天一幅茶园写生未完成，即送给了在茶园帮忙的古阿明，两人也自此结成亦师亦友的情谊。

古阿明与茶妹的父亲为古石松。古石松是位茶农，向当地的大地主也是当地县议员---林长寿承耕一块茶园种植茶叶。每到开学前夕，即是古父最头痛的时候，虽说现在的小学学费并不昂贵，但对古父来说仍是沉重的负担。古父要孩子向学校表示多延两天缴交学费，茶妹与阿明莫可奈何，也只能怀著忐忑不安的心情前去参加开学典礼。

但是在开学当日。云天前去学校之际，却遇上了半路拦截中辍生的雪芬。一场误会下让两人都进了警局

雪芬赶到警局，与警察解释来龙去脉後，雪芬这才搞清楚原来云天是新来的老师。而云天也见识了这位看似弱不禁风的女孩子，为了学生是完全无私的奉献心力。

古阿明一见新来的老师竟是那日在茶园送他图画的大哥哥，煞是开心。而班上的另一位同学---林志鸿也很高兴。他是林长寿宠爱的独生子，而林雪芬老师正是他的姐姐。云天还来不及搞清楚两人的关系，反为自己无法适应当地的生活感到头痛。

古石松好不容易筹到了钱给孩子们缴学费。却因一通诈骗集团的电话，让他误以为阿明遭掳人勒赎，当他将所有的钱都付出去之後，才发现是一场骗局，当下一家三口陷入了愁云惨雾的困境…茶妹向来懂事乖巧。担心父亲缴不出学费造成压力，乃表示可以向级任老师林雪芬拖延缴款。殊不知雪芬正为此事与教务主任徐大木争的面红耳赤。因教务主任徐大木是个怕事的人，要求老师在三天内催缴学生学费，雪芬有感前几学期有部份学生经不起催缴压力，索性不来上课而辍学，乃向教务主任徐大木力争。但一场争论让雪芬挫败灰心。然而云天却对她留下了深刻的印象。

学校的翁秀子老师对云天则是一见钟情。殊不知体育老师马健早已心仪翁秀子多时。只是苦无机会表白。马健是原住民，自尊心强、也十分的自律。他视同样是原住民的大山为一块璞玉，努力培训他成为一个长跑健将。

大山是住偏远山区的孩子，与奶奶同住，父母皆在台北工作。大山最期待的事情则是等著父母接他到北部一起生活。然而父母总是蚀言，让大山每一回送父母回台北都哭成泪人儿。亦也是突显原住民孩子的辛酸处。

马健见秀子对云天殷勤热心，心里自然不是滋味。然而与云天为敌的人还有教务主任。因校长决定开办美术选手班，以培训学生代表学校参赛赢得好成绩回来，校长欲将教导之职交给云天，却引起一心想要兼任的教务主任不满。云天得知校长有此意，却当下拒绝，因他已对画画失去了热情，根本不想再碰到关於美术的事情。未料，当他发现雪芬竟为茶妹的学费四处奔波之际，云天对于自己毫无教育热忱，反而前来此处逃避现实而感到惭愧不已，也开始思忖该不该接任美术选手班？度因阿明而点燃，他前去告知校长，愿意接任美术选手班。也因此，从此与教务主任势不两立。

当茶妹得知父亲所筹的钱仅供一人先缴注册费的同时，她决定要让弟弟先念书，自己则不再去学校，天真的打算瞒著父亲去找一份工作，来减轻家庭负担。

此决定让雪芬又急又心疼，雪芬不忍见好学的茶妹因此辍学，主动要借古石松钱，古石松却因与她父亲（林长寿）有过争执而不愿低受助。在彼此僵持的同时，殊不知云天已暗地里派台北的学妹---佳佳，以向古石松订茶为名义，先付订金让古家解决财务危机，得已让茶妹顺利去上学。

佳佳一到水城乡便不想离开了。未料秀子前来找云天时，两个女人一言不和竟吵了起来。一场两女争风吃醋的误会八卦传遍校园，让云天在学校里遭到众人质疑。不仅是马健对他误解、教务主任徐大木对他任职老师的资格产生疑问，连雪芬也觉得云天人格不端正。

云天未料到佳佳给他带来这麼大的麻烦。几次佳佳想要说明原由，云天皆表算了。好在最後古石松在街上认出了佳佳，化解了误会，众人终知云天与佳佳只是朋友关系。派佳佳来只为了帮助茶妹上学。

众人知道所有事情的来龙去脉後，也对云天改观，尤其是雪芬，也为误解云天感到歉意，但也多了份没来由的好感。

云天终於接手美术选手班。由每个班级各选出两位学生接受训练。阿明也选上了。然而当茶妹跟父亲说出此事时，却遭父亲的阻止。

同样的时间里。当志鸿告知林长寿自己入选美术选手班时，林长寿给予全力的支持，甚至私下约教务主任徐大木，希望教务主任徐大木请郭云天多加提拔。他不指望儿子未来成为多了不起的画家，但希望支持他的愿望，让志鸿在比赛时可以获得好成绩，让学校、也让自己添一点光采。

而古石松却在此时严加反对。他自觉吃饭都成问题了，那还能栽培孩子画图。茶妹为弟弟求情，甚至要父亲只栽培弟弟都好，只希望完成弟弟的心愿。然而古石松却怎麼说也不答应。此事惊动了云天，云天不忍让阿明失去比赛机会，乃前去说服古父，几次的劝说下，这才让古父点头，而在这个同时，云天也发现了阿明一直将云天送他的画放於家中珍藏，两人的亦师亦友的情感自此延展开来。

此後，云天放学後不再只无聊的待於宿舍里，有时他也会到阿明家，或是跟他一起到茶园帮忙。云天开始适应这大自然的美景。渐渐喜欢上乡野的风光，与这纯朴可爱的人情。与古家兄妹交情甚好，自然不在话下。

而另一边，志鸿为求好表现，日日埋首於画作中，但不论他怎麼画，云天都觉得毫无特色。一日，云天拿起志鸿与阿明的画作做比较评论，竟觉得志鸿的画过於像张照片，此话让志鸿深受打击…