青学网球队以黑马姿态打入华东地区大赛。国光与钱真智在抽签会场遇到宿敌冰谛国际与华东霸主立海大学队代表。大会抽签结果青学首战对阵相南。众队员投入到严格的训练中，而教练林绮对于首场比赛也格外紧张。国光旧伤复发，林绮要求国光尽快接受进一步治疗，国光不想在华东大赛关键时期离队，但林绮态度坚决，甚至不再让国光踏入球场。青学队员们在备战训练中的种种表现让国光觉得众人已经成熟，龙马的表现让国光觉得他能成为青学未来的支柱，于是决定前往美国治疗。众人为国光举办了特殊的欢送会。林绮宣布大石成为代理队长，钱真智转为正选队员。众人对未来的比赛充满信心。鞠万面临英语补考，如补考没有通过，他将无法上场比赛。青学队员们纷纷帮助鞠万迎考。

龙马帮助鞠万复习，却发现鞠万总不能安心复习，一心想着训练打球。鞠万准备打小抄通过考试，被龙马指责。鞠万意识到自己的错误，决心通过自己的努力取得好成绩。鞠万顺利完成补考，却因为误将复习资料带进教室被监考老师发现，而被误认为考试作弊。鞠万将被学校处理，并取消比赛资格，鞠万百口莫辩。队员们责怪他作弊，辜负了大家的信任。龙马更是对鞠万的做法表示反感和失望。鞠万以自己的行动努力解释自己的清白，队员们也渐渐开始信任并支持他。网球队因作弊事件在学校成为话柄，其他社团中伤青学队员。街舞社更是任意占用球队的网球场跳舞，陶成武和海堂为捍卫球队和与街舞社学生发生冲突，而龙马在冲突中误伤街舞社学生桑乐。学校认为青学网球队需要重新整顿，甚至作出内部决议，勒令球队停训，并退出华东大赛。眼看与相南的比赛迫在眉睫，队员们焦急万分。

鞠万觉得所有的事情因自己而起，是自己拖累了球队，但又找不到证据证明自己的清白，情绪十分低落。网球场再次被街舞社占用，众队员愤愤难平。龙马见事态发展到如此地步，十分自责，更不知如何面对队友，状态低落，林樱劝慰龙马，并告知他全队晚上会在小波的球场排练。众人收到国光发来短信，收到鼓舞。电影社学生意外发现了证明鞠万没有作弊的证据，鞠万作弊事件有了转机。全体队员发起了无终点的长跑来证明自己的决心，学校终于作出决定，青学球队恢复训练，可以参加华东大赛。而鞠万则获得第二次补考机会，龙马为其补习英语。小波告诉龙马，他即将前往英国参加残疾人网球训练营，两人互相鼓励。青学众人研究相南队员的资料，林绮告知队员，相南队教练华村是根据队员的不同个性和特点，通过适才性的方式进行特殊训练。队员们觉得此次比赛对于林绮似乎有着不同的意义。林绮还宣布，龙马获得了上海赛区MVP称号，众人为之庆祝。

某日林绮外出，被龙马等人跟踪，发现她竟与相南网球队教练华村见面。原来华村与林绮是旧识，两人从当球员到当教练一路竞争，华村誓要在华东大赛打败青学。龙马在街头球场偶遇相南的任若成和申辰，眼看将以网球决一胜负时，华村出现制止比赛，并对天才球员龙马产生了兴趣。华东地区首轮比赛开战在即，队员们收到国光的短信，受到鼓舞。青学队员在饭店吃饭时与相南队员相遇，双方针锋相对。大石在赛前因救人而受伤，为了不影响大家，大石没有告诉众人。华东大赛青学对战相南的比赛正式开始。相南队双打选手杨平杨安配合默契，初次搭档的陶成武和钱真智虽发现了反击方法，但仍败下阵来。面对特意赶来助威的瞿杏，首场失利的陶成武黯然离场。

第二场双打开始。大石的手伤在比赛中加剧，成为了相南队员攻击的突破口，但他与鞠万二人以无人能及的默契配合替青学扳回一场。海堂面对打法多变的任若成，充分发挥自己的耐力。任若成原以为很快就能拿下比赛，却被拖入了抢七，最终海堂借用了龙马的战术赢得了比赛。单打比赛开始，龙马对战申辰。申辰的不规则大力发球以及变化的旋转球令龙马失分，但很快被其追回比分。无奈之下，申辰只得违抗教练华村的命令，使出破坏力极强的招数撕裂强力击，险些重伤龙马。龙马最终破解其招数，赢得比赛，而青学也获得了华东大赛第一场胜利。

陶成武认为自己的落败令瞿杏失望，想买花送给瞿杏道歉，却不好意思当面送给她，龙马替其转赠，恰巧被鞠万及大石看到，并告诉了其他队员，众人误会了三人之间的关系。赛后华村一直接近龙马，试图让他转到自己学校加入相南球队，被龙马拒绝。陶成武打电话约瞿杏未果，而华村则打电话约见龙马。龙马赴约，偶遇瞿杏，不想被尾随的鞠万等人误以为两人在约会。龙马再次拒绝华村，华村直接向林绮表示一定要争取到龙马，并向她发出挑战，以网球比赛来证明自己训练球员的理念，林绮接受了挑战。龙马在前往赛场的途中遇到了未前去观战的相南队员，任若成坦言华村现在的注意力全在龙马身上，令其觉得心灰意冷。