世宏告诉兆丽，兆亮被判无期徒刑，兆丽焦急万分。雨夜，思静产下兆亮的孩子。狱中兆亮病发，郁父发现他的病与女儿凯伦惊人的相似。兆丽到医院与沉睡中的月如道别，月如醒来兆丽已离去。当兆亮试图告诉郁父事情真相时，兆丽、世宏及凯伦赶到，兆丽巧妙地把真相掩饰过去。兆亮希望兆丽找到思静母子。潘金荣告诉黛黛宝宝病发身亡，黛黛誓向潘妻报复。

兆丽及潘金荣及时赶到救了潘妻的性命，潘金荣答应娶黛黛为正室，黛黛抱着复仇的心答应了老潘的请求。月如回到苏州回忆以前的美好，盛父及盛月如赶来，月如答应前往美国。金母希望兆亮、兆丽保守凯伦的身世的秘密，与兆丽发生纠缠，被郁父看在眼里。跛赵承认自己是杀害思静一家人的真凶。兆亮趁乱打死了跛赵。郭妻在孤儿院发现生产后的思静。

金母为逼兆丽隐瞒真相喝下毒药。兆丽告诉兆亮金母的死讯，并希望兆亮不要说出身世之谜。佟局长搜查洋行，世宏与之针锋相对，阿豹杀死佟局长，自己也死于乱枪之下。兆亮要求郁父宣布自己死亡，好让兆丽及思静母子离开上海。兆丽、思静母子和凯伦知道兆亮病危均伤心不已……

世宏带话给兆丽，月如希望在赴美前与她见面，兆丽应允。百乐门舞厅中兆丽翩翩起舞，月如把这最美丽的画面拍摄了下来。但最终兆丽为月如的前途而默然离去，二人都伤心不已。次日清晨，盛父发现月如去了百乐门与兆丽告别，怕其毒害盛家骨肉的事实暴露，心中忐忑不安，此时月如回到家揭露了事实真相，盛父无言以对只要求月荣尽快带弟弟月如去美国。暗房中月如抚摸着兆丽舞蹈的照片泪如雨下，他跪在盛母的遗像前企图自杀，幸亏及时被人发现送进医院，而盛父也因受到刺激患了中风。兆丽来看望月如并答应昏迷中的月如与他携手到老，而固执的盛父也将盛母留下的戒指交给了兆丽。月如被兆丽的话所打动，从昏迷中醒来，决定去找兆丽。

世宏送兆丽回家，二人假意做戏给监视的警察看，却被躲在门外的月如误会，月如心灰意冷黯然离去。兆丽和世宏拟定在黛黛与老潘成婚的当天逃离上海。兆丽来到医院得知月如因误会不告而别，兆丽四处寻找未果，只能与世宏商定一切按原计划进行。兆丽与黛黛来疯人院看喜奎，喜奎求兆丽找到骗光自己所有积蓄的老孙。黛黛与潘金荣的婚礼在百乐门举行，黛黛为兆丽准备了和自己相同的礼服，兆丽劝黛黛不要只为复仇而活，而黛黛却决心以下半生报复老潘。黛黛为潘妻没能来参加婚礼而对老潘不依不饶，而久未谋面的老孙也应邀出现，被黛黛和兆丽设计好好整治了一番。庞雄带思静母子在码头与兆丽、世宏汇合，郭妻假借病发想成全世宏与兆丽，世宏毅然决定去找妻子而离去，此时跛赵手下前来寻仇，庞雄带领手下反击不敌身中数枪，最终杀手的枪指向了兆丽与思静母子……郁父把兆亮带回家照顾，原来兆亮虽然病重但却没有死，兆亮告诉郁父兆丽才是郁家的亲生女儿并坚信兆丽一定还活着。世宏与妻子来到香港，杀手赶至，郭妻为救世宏倒在杀手抢下。

世宏因枪杀事件受到牵连被判如狱。五年后，历经波折的兆丽来到台湾落脚，原来在码头的最后一刻是临死前的庞雄救了她们，兆丽决心抛弃原来的一切做一名平凡的人。台北万国舞厅的吴经理慕名找到兆丽，希望她重出江湖被兆丽巧计蒙混过去。有义流鼻血，思静以为是遗传病发，慌乱间自己却被车撞到进了医院。兆丽为思静看病四处借钱，却一次又一次被人拒之门外。兆丽找到吴经理想卖掉世宏送他的钻表，吴经理希望兆丽能来自己的舞厅工作，遭到兆丽拒绝，只得答应留下兆丽的钻表。由于伤情严重，思静最终不治而亡，兆丽决定独自抚养兆亮的孩子有义坚强的活下去……十年后的一天，有义因同学侮辱姑姑兆丽与同学打架，致使同学昏迷被送进医院，兆丽找对方家长赔罪希望可以免除有义的牢狱之灾。被打伤的同学转醒，对方父母提出一万元的赔偿费。