沙河镇与万家庄同处于一条青湖上，但源于上游的万家庄始终占着地利，让沙河镇终日担心水源被切断的隐忧，偏偏万家庄的当家主事万大权，为要医治身染肺痨的女儿万秋玲（王艳饰）终年在外奔波遍寻名医，更将庄里大小事物交付二当家朱奎安治理，而朱奎安竟仗势欺人越界调戏在河边浣衣的沙河镇少女，邢寡妇为要替少女们解围，不幸误杀朱奎安的手下，双方为此引发严重冲突，朱奎安甚至将刑寡妇（于莉饰）的儿子刑正扬押解作人质，赵时俊（赵文卓饰）见状当场承诺愿将自己的性命理赔万家庄，幸遇儿时玩伴万秋玲回庄途中经见此幕，奋不顾身解救赵时俊，更从其父万大权标下抢救时俊，暂时解决两庄间的争执。赵时俊为筹措沙河镇学堂经费，带着哑仆福星至周家镇卖皮货，途中怜见卖身为父治病的沈心慈（水灵饰），赵时俊为要挽救病危的沈父，将皮货全数收入慷慨解囊，更叮嘱福星照顾心慈父女，为履行诺言沉心慈坚决报恩，两人更产生情愫默许对方。此时，万家庄竟做水闸切断沙河镇水源，沙河镇长为拯救全镇人的性命，急速差人至周家镇召回时俊。万大权与拜把兄弟赵拓的旧怨而迁怒其子赵时俊，并逼迫时俊迎娶女儿秋玲为妻，时俊为挽回两庄的和平只好忍痛违背他与心慈的承诺。

沈父终究重病不治，心慈在前往沙河镇投靠时俊的途中，惊遇与她解除婚约且吞没沉家家产、害他家破人亡的伪君子梁永昌（刘锡明饰），两人在争执中，梁永昌得知心慈已有意中人，竟妒恨殴打心慈，不慎引发大火留下晕厥的心慈……。

心慈（水灵饰）在千钧一发之际被大火呛醒，并本能由窗户跳出逃生，幸遇李耿明（邢岷山饰）相救并一路照顾她，将她带离周家镇，福星见大火一发不可收拾又毫无心慈的消息，以为她已葬身火窟，沿路哭回沙河镇向时俊（赵文卓饰）报丧。正准备婚事迎娶万秋玲（王艳饰）的时俊，心中更是悲痛，只能将对心慈的这份深刻的感情，永埋心中追念。

李耿明对一路暗自哭泣且随时害怕被人追杀的心慈，渐渐产生微妙的感情，但他因身负寻找杀父仇人的重任，心里自认与心慈无缘。千里迢迢来到沙河镇，邢寡妇（于莉饰）见心慈受伤伸出援手照料，本想借机打听时俊下落的心慈，无意间得知时俊为拯救全镇的水源及保护镇民的安全，葬送终身幸福迎娶万秋玲为妻，心慈惊痛自己来晚一步，悲伤的病重不起。

洞房花烛夜的时俊藉酒浇愁，不愿带着对心慈的思念与秋玲圆房，此举令秋玲伤心欲决，俩人有名无实的夫妻名份就此维系下来。封闭的沙河镇，纷纷议论落脚在邢家牧场的李耿明及心慈俩人，当时俊得知此消息时，并乍见尚在人间的心慈，忍不住内心压抑许久的深情，俩人再度紧拥对方。

时俊（赵文卓饰）因内心无法压抑自己对心慈（水灵饰）的感情，决向妻子秋玲（王艳饰）坦认并请她成全，但善良的心慈早知时俊娶秋玲是顾全沙河镇的安危，在封闭的小镇又得隐藏着相爱的秘密，在情与欲中饱受煎熬与挣扎，重情义的心慈为不让时俊背负全镇的罪名，坚持与耿明（邢岷山饰）离开沙河镇。梁永昌（刘锡明节）自大火中死里逃生后，在悔恨中责怪自己未能顺利救出心慈并返回平县为她立墓碑，弥补自己内心的愧疚，但习医的梁永昌相当讲究证据，内心开始质疑心慈的生死，城府的他决定假藉行医之名探寻心慈的下落。

梁永昌沿途来到沙河镇，凭着精湛的医术，他很快得到苏镇长的好感及信任，此时，任性的苏雯音（胡佩琏饰）因不满时俊娶秋玲为妻，决定向时俊表白心中的爱意，时俊拒绝，雯音恼怒，在争执中惊动马匹引起意外，时俊为此身受重伤。

梁永昌（刘锡明饰）依着温文的外表及高明的医术，在沙河镇上深受镇民的爱戴，再加上时俊（赵文卓饰）身受重伤，秋玲（王艳饰）又罹患肺痨，他也顺理成章成为时俊夫妻的主治大夫并结为好友，心慈（水灵饰）在前往赵家教授秋玲女红时，惊见害她家破人亡的梁永昌，也因此再度唤起心慈心中的悲恨，俩人怪异交会的眼神，令在旁的秋玲心疑。梁永昌知悉心慈早就心有所属，心里忌妒的发狂，她掌握心慈怕心爱男人受伤的心理，决定在镇上找出这个迷样的男人。

心慈担心梁永昌发觉她与时俊的关系，为要维护时俊，心慈再度央求耿明（邢岷山饰）带她离开沙河镇，此举令邢寡妇（于莉饰）及耿明百思不解。

时俊为要让沙河镇早日脱离万家庄的掌控，他仍努力不懈的寻找水源，加上万大权无时无刻在监控时俊的行动，并逼迫他在期限内让秋玲怀孕，造成时俊心中痛苦莫名，在多从压力下他无法再压抑内心对心慈的爱恋，热情终究一发不可收拾，俩人冲破所有道德藩篱，身心终于完全属于对方。

时俊（赵文卓饰）深悔与心慈（水灵饰）有夫妻之实，为要履行当初对心慈的承诺，他决定向秋玲（王艳饰）表白自己与心慈相爱的始末，求得秋玲的谅解，但心慈因担心梁永昌伤害时俊，苦苦恳求他三思而行，另一方面，时俊为想帮助沙河镇早日摆脱万家庄对水源的控制，终日在外奔波寻找新的水源，而此举却激怒蛮横的万大权，进而连累沙河镇无辜的百姓，善良的秋玲为要解救丈夫时俊及其它镇民，决定投湖自尽唤回父亲万大权的良心，幸遇李耿明（邢岷山饰）及时出手相救化解一场危机。

梁永昌（刘锡明饰）为顾全自己在沙河镇上的名利，私下威胁心慈不准说出自己过去与沉家的恩怨，并誓言要找出那个迷样的男人，展开报复的行动，但一波未平一波又起，邢寡妇（于莉饰）在心慈住处发现时俊的猎枪，误以为是秋玲指派福星赠予心慈的防身工具，便热心的前往赵府致谢，此举令秋玲惊愕，进而发觉时俊与心慈俩人相爱的秘密。

时俊为不想再次辜负心慈与秋玲这两个重情重义的女子，决定向万大权坦承，请求他成全自己与心慈，并饶恕沙河镇所有无辜的镇民，不料万大权竟突受袭击，时俊因要保护他不幸身中受伤。

心慈（水灵饰）因不堪梁永昌（刘锡明饰）的骚扰，害怕他查出自己与时俊（赵文卓饰）相爱的真相，决定再度搬回邢家牧场居住，时俊回万家庄后音讯全无，令心慈寝食难安，而热心肠邢寡妇（于莉饰）为要协助心慈能自食其力，大力向沙河镇民推荐心慈刺绣的拿手绝活，然而梁永昌见心慈如此维护心爱的男人，竟不择手段想玷污心慈，以泄心头之恨，被逼急的心慈却为此晕厥，梁永昌进而惊觉她怀孕的事实。心慈未婚怀孕的消息一夕之间传遍沙河镇，镇长为要平息镇民的众怒和顾全沙河镇男人的名誉，决定择日在包公祠审判心慈，逼迫她道出腹中孩子的生父，邢寡妇不忍见心慈受辱，决定请求时俊及秋玲（王艳饰）出面为心慈解围。

另一方面，时俊伤势仍毫无起色，心急如焚的秋玲便委托福星前往沙河镇请梁永昌至万家庄为时俊就诊，但时俊因担心他受伤的消息传布沙河镇，便央求秋玲为他保密并婉拒梁永昌的医治，不知情的邢寡妇已前往万家庄告知时俊心慈的遭遇，此举令时俊及秋玲震惊。福星担心冲动的时俊在众人面前坦白与心慈的一切，为了大局设想，他忍痛在时俊的茶里添加安神药，让他错过心慈在包公祠审判的重要时刻。