夜色苍茫，月黑风高，警局女神探白衣魔术师，林硕石连夜赶到龙城，秘密赶往龙城博物馆洪馆长住处。却遭遇黑衣忍者暗杀，洪馆长一家惨死。洪馆长本人也死在当年龙城第一神探成旭所开的孤儿院门口。

成旭金盆洗手，开了孤儿院之后，警局探长徐山仍然对他恭敬有加，次日徐山赶来，告知成旭，成旭是杀害洪馆长的疑犯。

成旭在洪馆长家救了徐山一命，但是却没有和忍者动手，让他逃了。之后成旭和林硕石再次言词交锋，说明林硕石来到龙城诸多不合理之处，出人意料之间，这位女神探也变成了嫌疑人之一。

成旭回到孤儿院，收到一份奇怪的包裹。成旭想起洪馆长死前几天曾找过自己，而且看上去有难言之隐，只是表明自己如果死了会有一份包裹送到孤儿院。成旭打开包裹里面只有一块石头，通过洪馆长死前留下的字谜，成旭解开了石上微书之谜。与此同时，洪馆长留学在外的儿子洪城回归龙城，体弱多病的洪城被林硕石怂恿，来到孤儿院，请成旭出山破案并设下赌局。

赌局有徐山从中捣乱，想让成旭出山，就在所有人觉得成旭不会出门之时，一个拖着棺材提着巨刀的男子来到孤儿院门口。交谈中得知此人名叫萧峰。萧峰和成旭一段关于一年前往事对话，解开了成旭收手归山不愿插手案件的真正原因。

萧峰对成旭动手，无意险些伤害跪在门前的洪城，成旭救了洪城，徐山带枪赶到，萧峰暂时离开，成旭为了救洪城输掉赌局，按约定，要出山破案。然而成旭当年发誓不涉足案件，洪城递给成旭一个银面具，成旭从此出现在案发现场时都会戴着银色面具，化身为另一个身份。

成旭和林硕石分别破案，并且商定，谁抓到杀洪馆长的凶手，谁就是真正的龙城第一神探。

二人发现洪馆长被杀是因为曾经买了一副画，画的内容无人可知。

林硕石找到了卖画给洪馆长的杨老四，但是杨老四以职业道德为重，不肯说出画的细节。成旭却找到了洪馆长临死前曾去的心理诊所，遇到了心理女医生洛红婴，洛红婴也不肯说病人隐私，成旭微笑离开，并且和洪城，徐山约定，当夜前往心理诊所，偷偷借出洪馆长的谈话记录，因为里面很可能藏着这副画的线索。

同时，成旭发现，自己戴上银色面具之后性格大变，好像被什么人附身一般，彻底换了一个人。

成旭和徐山夜探心理诊所，再次遭遇黑衣忍者，徐山险些遇害，成旭出现致命弱点，一年前成旭眼看自己心爱的人和亲生弟弟惨死之后，居然已经不能动武！然而成旭戴上银色面具后，却又变了性格，可以重新动手。

黑衣忍者为了脱身火烧心理诊所，心理医生洛红婴无家可归，留在了孤儿院，洛红婴确定成旭已经有了人格分裂的前兆，希望成旭自己说出当年遭遇，才能帮他治疗心理问题，成旭不愿提起当初，于是拒绝。

同时林硕石发现洪城的身份很有可疑，但没有证据。

洪城夜半和杀了洪馆长的忍者碰头，秘密商谈之际突然出现了第三个人！

之后成旭因为痛恨自己戴上面具之后的古怪性格，把银面具扔掉，结果机缘巧合，因为孤儿院孤儿小顺子的一句话，让成旭猜到了洪馆长藏画之谜。

成旭要徐山弄来许多奇怪物品，当天在孤儿院里解开了藏画之谜，洪馆长藏的画终于出现。孤儿院里看门做饭的赵老头，看见那副画，脸色大变，举止失措。

原来她被总局局长派来龙城就是为了这副画，总局局长要她相信成旭。

成旭以这副画为饵，设下抓忍者的圈套，当夜林硕石埋伏，结果萧峰突然出现，混战之中，萧峰中了毒针，成旭救了萧峰性命，萧峰要杀成旭是为了给人报恩，如今又被成旭救命，一时恩怨两难，不知如何是好。

同时忍者被抓，因为部属机关的是听命行事的徐山，结果徐山莫名其妙变成了龙城第一神探。

忍者被抓得知真名是风魔信，同时洪城主动跟成旭说明，自己并不是洪馆长之子，风魔信和自己都是日本一个夺宝组织的人，真名洛红城，是洛红婴失散多年的亲弟弟。为了自己姐姐，洛红城暗中帮助成旭抓住了风魔信。并且表示要留在孤儿院避难，还要成旭保密自己身份。

同时萧峰感念救命之恩，也决定留在孤儿院，等报了救命之恩后再杀成旭，这才能恩怨两清。成旭欣然同意，并且和萧峰做了个小试验，发现忍者不止一人，风魔信一定还有同伙。然而徐山此时已经被迷烟弄晕，风魔信被第二个忍者救走，形势变得更加复杂。