马赫因江婧超欺骗他而愤怒，两人的关系一下降到冰点。假战争进行不下去了，鹰隼大队进入修整。戴欣欣来部队看肖邦，黄嘉实忽然发现，一向抠门的肖邦原来是无私地资助一位女大学生。伍唯涛感情挫折后，飞行时出现幻觉，天地不分，在马赫的引导下盲视飞回了基地，随后被命令停飞，接受心理治疗。马赫因为伍唯涛的状态极度不安，他的态度也伤害了江婧超，友情和爱情之间给马赫一个月的时间选择。

马赫在进行试验飞行时，突然出现知情战报，一架不明国籍的风影－3000飞机侵入中国领空，鹰隼大队奉命升空拦截。战备值班飞机起飞也来不及，陈宁命令马赫立即对入侵飞机进行强行迫降。马赫在肖邦和毛小毅的协助下将飞机强行迫降在盘阳机场。这时又有战报传来，一伙装备精良的海盗分子驱赶中国渔船，侵占了我南海0号岛礁，鹰隼大队进入三级战斗准备。在马赫的强烈要求下，陈宁批准他归队，只能做侦察和外围巡逻。但飞行员们又一次陷入真打还是假打的困惑之中。

马赫和周凯奉命执行对0号岛礁的侦察，为了不使敌方发现，周凯驾着飞机悄悄飞到客机肚子底下，拍下大量珍贵照片。此举令陈宁震怒，触犯了国际法，决定将周凯开除出鹰隼大队，强行送出基地。但在纪律检查听证会上，马赫再次声情并茂地说服了纪律检查小组，留下了周凯。但马赫对下属飞行员的指挥不利再也得不到陈宁的原谅，陈宁通知马赫休假，建议他退伍，离开空军。马赫被迫去休假了，遇见两位抗美援朝的飞行英雄，马赫认清了自己，决定永远报效空军。当他回到基地时，鹰隼大队已经接到命令，外交途径失败，武力解决入侵之敌。马赫要求参战被陈宁拒绝，给他的任务是和武器大队一起搬弹药。

鹰隼大队经过空中加油来到0号海域，中途一艘可疑的渔船没有引起陈宁的注意。马赫不甘在武器大队搬运弹药，跑到指挥所向政委黄嘉实强烈请求参战，在黄嘉实的支持下，陈宁终于同意他立即归队。马赫驾驶着飞机去追赶大队，临行前江婧超要他保证，一定不能干拼命的事，要好好活着回来。

马赫驾机来到0号海域归队，大队开始对岛礁上的海盗进行攻击，伍唯涛遭到导弹攻击，摆脱不掉，马赫利用高超的技术冒险引开了导弹，救下伍唯涛。尽管攻击得手，消失了盘踞在岛礁上的海盗，但不防一艘隐蔽的海盗船向空警机施放两枚导弹，发动了致命攻击。马赫用导弹成功拦截一枚，伍唯涛则奋不顾身以自己的战机挡下弹保护了空警机。并且成功跳伞落在海面上，被搜救直升机救回。虽然大队成功完成任务，陈宁却因为自己的失误使空警机险出意外还深深自责。

马赫和伍唯涛经过生死考验，建立起空前的信任。陈宁则为自己的失误深深自责，当众向全队官兵做检讨。江婧超的情感也陷入更大的困惑，马赫和伍唯涛的表现太优秀，让她无法取舍。而贺鸣东对J－10战机隐身改造获得空前成功，贺鸣东也和庄雨晨重归于好。就在这时肖邦却出了意外，在飞行降落中撞上鸟，为了保护百姓生命放弃跳伞，英勇牺牲。百姓们在村里为肖邦设灵堂，自发为他守灵。戴欣欣闻讯赶来，全队官兵决定一起替肖邦完成遗愿，资助她读完大学。戴欣欣悲痛之后也承诺，毕业之后，报效空军。