高新城接受了中共驻兰州八路军办事处谢觉哉先生的委托，要他利用自己的特殊身份，前往张掖救助流散在那一带的红军人员。临行前高新城又得到甘肃省主席熊耀祖的委任，担当甘凉肃三州抗敌后援会的会长。这样，他便可以名正言顺、大张旗鼓地宣传国共合作共同抗日的国之大计了。与他同行的除了他的妻子林玉、六岁的儿子城城以外，还有我党地下特工佟铁生。河西红军两万一千八百人除了大部牺牲、被俘、流散在张掖、武威一带以外，还有一小部分人隐退在祁连山坚持游击战与凶残的马家军展开周旋。马家军驻扎在张掖的是骑兵３００旅，旅长叫韩起功，此人极为心狠手辣，在围剿红军的作战中“战功显赫”。仅在半年的时间里就屠杀了被俘的红军三千多人。

红五军高台一战，几乎全军覆没，军长董振堂被俘后马家军将他的人头斩下，悬挂在张掖的城门。骑兵团范振青团长和仅存的四十几名战士躲藏在城外的南山，时常与韩起功的人马短兵相接。这一天，他们又趁韩起功出城之机袭击了韩起功一行人马。小战士洛桑不幸负伤被俘。高新城、佟铁生一行人驱车驶进张掖地界便与韩起功等人迎面相遇。盘查中他们见到了浑身是血的洛桑，同时也知道在城外有一支刚刚与马匪交过手的红军部队。来到张掖城门前，他们目睹了悬挂在城门上的董振堂将军的头颅！高新城此次回到张掖主要是担任福音堂医院院长一职。他十年前曾在这所医院做医生，十年后回来当院长，自然在医院里引起不小的反响。门房王兴和十年前便与高新城相识，此时正津津乐道地与医生护士们讲述着即将到任的新院长。

兰州办事处早在一月前便在张掖打理了一家珠宝行，佟铁生此次来张掖的掩护身份是珠宝行的老板，他的司机兼助手霍刚则在行里做起了伙计。高新城和妻子、儿子来到福音堂后暂住在医院的一间平房里。当晚他便赶去大教堂，看望与他有着近三十年教情、友情的法国主教贝尔，然而高新城决不会想到就在这座大教堂里，隐匿着红军妇女团的政委王媛梅和二十几名红军战士。佟铁生深夜登上城门，杀死两名马家军的哨兵后来到悬挂董振堂将军人头的城墙处，就在他伸手要解下木笼时不料正遇城墙外与他近在咫尺的骑兵团长范振青！城门下的红军狙击手举枪锁定了佟铁生。

佟铁生帮助范振青解下了木笼并要他们赶快撤退，与此同时他也急速地消失在漆黑的夜幕中。回到珠宝行他告诉霍刚在城墙上与城外红军的偶遇，佟铁生看得出这是一支具有作战能力的队伍。大教堂里，贝尔几年前收养的哑巴孩子祁连为高新城和贝尔端上飘香四溢的咖啡。两人亲切地交谈起来。贝尔问起高新城的妻子雅琴，高新城难过地告诉贝尔，雅琴几年前因病去世了，留下一个儿子城城。他两年前又娶了一位美丽善良的姑娘林玉。贝尔听罢难过地说，总有一天我们都会去天堂的。高新城说起此次回张掖的目的和打算。当听到国共合作时，贝尔摇着头忿忿地说国民党和共产党是不会合作的！望着贝尔眼里的泪水，高新城吃惊地问贝尔看到了什么？贝尔欲哭无泪地缄默起来。

韩起功得知城门哨兵被杀，董振堂人头不翼而飞之后怒气冲冲地来到感化院，这里是关押被俘红军的营地。他用手枪顶着洛桑的脑袋要洛桑说出城外红军的藏身之处，否则就杀了他。洛桑面对死亡毫无惧色地怒斥韩起功。高新城从医生和护士们的谈论中得知董振堂人头被劫一事。他寻问佟铁生，佟铁生讲述了夜里在城门上与城外红军相遇的经过。他们决定尽快与这支红军部队取得联系。

高新城去市党部大楼，面见了市长马鹤年和市党部主任赵子豪。前者是高新城在张掖的老友、国民党元老文安的妹夫，后者则是臭名昭著的蓝衣社特务头子。同样是在市党部大楼里，佟铁生也与我地下党员关东杰取得了联系。关东杰在蓝衣社担当报务员，佟铁生告诉他与兰州八路军办事处的联系方法并要他尽快弄清楚关押在感化院里近百名红军被俘人员的情况。隐匿在大教堂地下室的王媛梅伤口恶化昏迷不醒，同志们看着奄奄一息的政委焦急万分。在小战士川妹的泣求下，贝尔情急之中想到了高新城。他知道只有高新城能够挽救这位年青女政委的生命！高新城连夜来到大教堂，当他看到王媛梅胸前血肉模糊的伤口时，不由吃了一惊！

高新城向贝尔问起眼前这位姑娘的身份，贝尔避而不谈，只是要高新城赶快为她做手术，而高新城执意要带王媛梅去福音堂医院做手术，贝尔不肯，高新城只好回医院拿取手术所需的物品。年青的实习医生周文轩在帮助高新城准备手术需要的用品时，清楚的知道这是一个较大而复杂的手术。看到高新城独自一人欲离开医院，周文轩对高新城说，他不想知道这位病人为什么不到医院来做手术，也不想知道是什么样的病人，但一个人做这例手术是不行的。他恳求高新城带上他。大教堂的一间小屋里，高新城和周文轩在简陋的条件下为王媛梅进行着手术。贝尔的侄女阿尔玛相助在一旁。

蓝衣社深夜进行大盘查，特别行动科科长段以臣带着十几名特务闯进教堂。事先得知消息的高新城及时地转移了王媛梅。当段以臣走进大堂时，看到的是高新城正在为身体不适的贝尔诊脉。段以臣问明缘由后执意要搜查教堂，高新城向段以臣说明教堂是神圣净洁之地，他们要查找的那些人是不会跑到这儿来的。段以臣知道高新城的身份和威望，便顺水推舟，扬长而去。手术结束后，高新城再次问起病人的真实身份，并对贝尔说，只有红军才有如此坚强而惊人的毅力。他告诉贝尔自己此次回张掖的主要目的是帮助共产党寻找和救助那些至今还流散在甘凉肃一带的红军将士。

晨雾中，贝尔领着高新城和佟铁生来到城中一片林中。树林深处的一座偌大的坟茔引起了高、佟的迷惑。他们看到眼含热泪的贝尔手握十字架跪倒在坟茔前，喃喃地说，你们要寻找和救助的那些红军，就在这里，被那些魔鬼们枪杀、活埋、砍掉头颅和四肢，他们的心被灭绝人性地挖出来，抛在地上……。高新城和佟铁生震惊了。贝尔流泪了，他仿佛窒息的声音在继续：……我不明白，上帝也不会明白这是为什么？为什么曾经使我迷恋和向往的美丽的丝绸之路上会发生这样的事情？那些死去的人年轻，非常年轻，男人、女人，有的简直就是孩子。可那些魔鬼们还是……。上帝在天有灵不会饶恕那些魔鬼的，他们将下地狱！

高新城和佟铁生望着两座无声的土丘……。范振青欲进城为伤员买药，让连长陈起和警卫员喜子到附近村子里弄几件老百姓的衣服。两人在村里的一户寡妇家遇上了同连的战士陈五两。陈五两在寡妇家养伤已经痊愈，如今见到陈起和喜子，自然是激动万分。可陈起要陈五两跟他一同回山里时，那位寡妇跪在陈起面前说她已经怀了陈五两的娃。范振青和喜子进城买药，不料被两名蓝衣社特务发现，危机时刻，佟铁生突然出现在他们面前。

佟铁生打死两名特务，再次营救了范振青。赵子豪和段以臣赶到事发地时，看到的只有两名特务的尸体。他对段以臣说，看来张掖城太平不了多久啦！范振青冒险进城买药的举动，使佟铁生和高新城感到他们的处境艰难。高新城说他要想办法进山与红军取得联系。两人说话之间，护士孙慧娟惊慌地跑来告诉高新城，赵子豪带人来了。

赵子豪告诉高新城近来甘凉肃一带局势动荡，流散的红军殘部时常骚扰民众乡里，前不久一位红军女政委带人进城骚扰身受重伤至今下落不明，但可断定的是她仍在城里。赵子豪一语双关地对高新城说，高院长的后援会虽说竭力在宣传国共合作，可依我看这只是一厢情愿的事情。说到底，共产党和我们从来都是势不两立的！临行前他再次叮嘱高新城，他已将城里所有医院和药店监控起来，如福音堂医院发现异常的病人要立即通知他。王媛梅在沉睡了两天后醒来，她知道是福音堂医院的高院长为她做了手术后十分担心教堂的安危。贝尔告诉她，高先生是他的一位极为信赖的朋友，他回张掖就是为了帮助她们脱离困境的。

在贝尔的再三催促下，王媛梅决定面见高新城。当她听到西安事变和国共合作、红军已经改为国民革命军第八路军的消息后，难过的哭了，她为那些死去的战友而难过。她对高新城斩钉截铁地说，红军的血是不能白白地撒在河西大地的。高新城向王媛梅说明自己的身份后，王媛梅带他来到教堂的地下室，在那里，高新城吃惊的看到了二十几名困境中的红军男女战士。佟铁生在得知大教堂的情况后，和高新城商量要把这一情况立即电告兰州八办，尽早展开营救。同时佟铁生要关东杰想办法弄到去往兰州的通行证，一旦得到兰州的明确指示后马上将教堂里的红军护送出张掖。高新城来到文安府上探望，两人十年未见，自是喜出望外。高新城向文安介绍了抗敌后援会一事并恳请文安担任名誉会长。

佟铁生为教堂的伤员配制膏药而来到药店抓药，不料被蓝衣社的特务抓了个正着。佟铁生在蓝衣社见到赵子豪。他向赵解释说是自己的伙计霍刚扭伤了腰，他所抓的这些药是治疗跌打损伤的。这时，段以臣带来药店的老板前来佐证，老板害怕自身招来麻烦，直说这些药确属专治跌打损伤，其实他心里明白其中几味药是可以治疗枪伤的。文安的女儿文思雨在南京大学毕业后便留在了那里，一年后回家探望，文府上下一片笑语欢天。文思雨与嫂子何秀清自来不和，此次一进家门，便唇枪舌剑起来。文老夫人查芳园叮嘱文思雨不要和嫂子如此这般。文安长子文观涛现任韩起功手下副旅长，主管感化院的防务。因为老婆何秀清的老爹是马步芳手下的军长，韩起功自然让他三分。

文安来医院看望林玉和城城，见一家三口住在简陋的平房，便提出要他们搬到空置在街里的小楼里去，高新城执拗不过，只得谢过。佟铁生在教堂见到王媛梅。他提出要将其它无伤在身的战士转移到兰州。同时又与代号为“老鹰”的张掖地委负责人取得联系，要求地委派人一路护送。高新城将教堂里两名重病在身的红军战士刘灿、孙启明带到福音堂医院入院治疗。这一举动引起了门房王兴和的注意。

韩起功几日后要在府上筹办四十岁生日庆典，暗里是为了敛财。他派人给高新城和佟铁生送上请柬，这一消息也让范振青得知，他挑选了十几名精明强干的战士，准备进城借韩起功生日之机杀掉韩，为军长和全军将士报仇。谁知在城门下，连长陈起身上的手榴弹被搜身的马匪发现。城门顿时一片大乱！陈起身上搜出的竟是一块红箸。剑拔弩张的马匪和特务们松了一口气。范振青等人进城后埋伏在韩府附近，等待时机下手。张掖各界有头有脸的人都来到韩府为韩起功贺寿。韩起功四十无子，近来二太太受孕在身，已近临盆。佟铁生专程送上的贺礼竟是一尊玉制的送子观音像，韩起功和二太太顿时喜出望外。

高新城在韩府遇上市长马鹤年和夫人文静。文静十多年前钟情于高新城，哥哥文安也有此意，无奈高新城当时已与雅琴相爱得如胶似漆，此事未成。而十年中文静对高仍旧挂念在心。赵子豪在宴会上见到了高新城身边的佟铁生，这个在韩府十分活跃的珠宝行老板让赵子豪感觉有些诧异。他要段以臣着手调查高、佟两人的背景。宴会结束，韩起功送客人来到院中。范振青一声枪响，韩府院外顿时枪声大作。二太太受伤倒地，韩起功兽性大发，立即组织还击。喜子为掩护范振青腹部中弹，范振青见形势危机，便要陈起带领其它人撤出城外，而他和重伤在身的喜子则被困在了城门关闭的张掖城中。

全城展开大搜捕。蓝衣社的特务们奔跑在大街小巷。范振青背着喜子辗转在城里，情况危急之中，两人几次与敌人险些相撞。文观涛回到府上与父亲谈起适才发生在韩府的一幕。文思雨问哥哥，城外的红军是怎么得知今天韩府的庆典呢？文观涛说城外的红军一定与城内的共党地下组织有联系。然而信奉佛教的母亲查芳园则说，这叫善有善报，恶有恶报！韩起功杀了那么多的红军，红军是不会放过他的！韩起功的二太太手臂受伤被急速送往福音堂医院。高新城届时为她手术治疗。而韩起功则怒气冲天地来到感化院。

他将洛桑和十名红军战士拖到院中，连杀了两名红军后，威逼洛桑说出城外红军的藏身之地。洛桑不从，韩起功又连杀两人后将手枪顶在了与洛桑同在一间囚室的杨天啸头上。洛桑哭喊着杨大叔，冲向韩起功。韩起功正欲射杀杨天啸之际，有人来报，说二太太醒过来要韩起功马上赶往医院。韩起功暂时放过了杨天啸和洛桑。在城里与敌人周旋的范振青和喜子来到一户人家门前的小木棚前，范振青要喜子在木棚里躲避一下。他见喜子腹部的肠子都流露在外面，执意要去药店弄些止血药来。谁知到药店后不久，药店的老板带着特务冲了进来，而机警的范振青早已不见了踪影。

范振青回到木棚前，发现两名特务已发现了躲在棚内的喜子。两人经过一番搏斗杀了两名特务并换上了蓝衣社的衣服逃到了另一条街上，慌乱中正遇驾车寻找他们的佟铁生和霍刚，两人将范振青和喜子带回家中。佟铁生从范振青口中了解到了山里红军的情况。他告诉范振青自己来张掖的使命以后，见喜子伤势严重，便急忙来到福音堂医院找高新城，而高新城此时正陪着前来医院看望二太太的韩起功，脱不得身。佟铁生要高新城尽快赶到他家里。佟铁生从医院出来后遇上关东杰，他将范振青和大教堂里的情况告诉了关东杰，并说兰州八办指示尽快将他们转移出去，要关东杰尽快搞到通行证。

这时特务队长程天带着一伙特务奔过来搜查过往车辆。程天看见了正与佟铁生在一起的关东杰，便走了过去。此时关东杰已详装正在检查佟铁生的证件，见到程天与佟铁生相识，便放走了佟铁生。韩起功见二太太只是胳膊受了些轻伤而腹中的孩子并无大碍，怒气消去许多。而二太太不停地唠叨着就是因为他杀了太多的红军而招来了今天的报应，韩起功十分恼火。高新城离开医院来到佟铁生家。他为喜子做了简单的处置后对佟铁生和范振青说必须带喜子回医院手术，否则喜子性命难保。

赵子豪在办公室里看过高新城和佟铁生的调查报告后对段以臣说，今后要盯紧后援会，他们这时候跑到张掖来大谈什么抗日救国，真实的目的究竟会是什么呢？关东杰见赵子豪深夜离开了党部大楼以后，便潜入赵子豪的办公室，谁知他刚刚将通行证搞到手，赵子豪又突然回来了。赵子豪离开大楼后便发现自己的手枪留在了办公桌上，便要司机掉转车头回到了办公室。在门前走廊，他正遇跑来与他汇报搜查情况的段以臣。而关东杰在屋里听到两人的谈话后急中生智地躲在了落地窗的窗帘后面。他屏息看着进来拿起手枪又离开了的赵子豪，深深地舒了一口气。

关东杰回到报务室后迅速地给佟铁生打了电话，要他在老地方收取通行证，而正在门外的特务队长程天恰巧听到了关东杰和佟铁生的对话。少倾，他见关东杰匆忙离开了大楼，便悄然地尾随而去。高新城和佟铁生将喜子带回到医院。又是周文轩协助高新城为喜子实施着手术。等在门外走廊的佟铁生突然想起与关东杰的邀定。关东杰走进一条小巷后不久又匆匆离去了。程天走进小巷仔细地搜寻了半天也没有发现什么，正当他要离开时，发现走进小巷的佟铁生。

佟铁生从一块砖缝儿里取出关东杰放置的通行证，刚一转过身，看到特务队长程天正用手枪对着自己。不由一怔。程天有些得意地问佟铁生深更半夜地来此不会是来取什么账单的吧！说着话从佟铁生手中夺下通行证，谁知佟铁生右手一扬，袖中飞出一把雪亮的短刀正中程天的胸口。他上前夺回了通行证后飞速而去。在程天的手指间留下了一块通行证的殘角。佟铁生赶回医院，高新城的手术还在进行当中。倒在地上的程天微微抬起头，神情模糊地四下看着。他的一只手在地上胡乱地摸索着，突然，他摸到了身边的手枪。黑夜中，枪声格外的刺耳！