异国少女丽娜开车行驶在某边境公路上。在接受例行检查时，丽娜被查出车上的千斤顶里藏有海洛因。丽娜申辩自己并不知情，并主动提出带边防警察朱镇疆和高松去龙关抓接车人。接车人失约，朱镇疆当即决定组织抓捕毒贩马远。马远有所觉察，随即从暗道逃跑，途中儿子马宝被打死。高松和吕跃顺着暗道紧追马远不放，无奈马远已经越过国界。副市长 洪泰山和市公安局局长李小彬紧急赶到马远家，大家初步认定马远就是警方一直在追查的毒枭"南疆老大"。令人万分费解的是，搜查中竟然发现了朱镇疆妻子方蓝的遗物……

上级调查组认为抓捕行动过于草率，造成毒贩头目逃脱，我方伤亡，提出让高松转业。朱镇疆大为震惊。深思再三后他向杨瑞龙请求，让他转业，留下高松。高松得知朱镇疆的决定很感动。朱说他不想高松因转业而影响跟方红的关系。方红是朱镇疆的妻妹，朱一心想让高松和方红完婚，并以师傅和兄长的口气要高松一定按他的意思办。马远逃到境外，手下岩门里希望他去医疗条件好的地方暂避风头。为替儿子报仇，马远决意投靠地方军阀勐哈拉。

朱镇疆联系地方工作并不顺利，最后只好去计生委的空缺。战友们为朱镇疆送行。朱镇疆表示"不穿制服我也是一条好汉！"此时马远正提出与勐哈拉合作的条件。然而，一方急于打通贩毒通道，另一方急于报仇，各有各的算盘。南疆支队决定成立侦查大队，高松和宁雪梅出任队长和政委。但方红极不理解高松的选择。一次意外中高松结识了旅游公司的郭春。方红看见风情万种的郭春与高松在一起顿生妒忌。丽娜回来找朱镇疆，要帮他抓马远，被朱镇疆断然拒绝，丽娜失望而去。方红拣到丽娜遗落的耳环，朱镇疆矢口否认，引起方红的怀疑。丽娜返回干爹勐哈拉处与马远相见，二人发生争执，丽娜突然夺枪自杀。

在计生委，朱镇疆的自尊受到了伤害，大家嫌他身上煞气太重，他感到内心不能平衡。马远去洪泰陵的赌场想拉他一起做毒品生意被洪泰陵拒绝。但他发现洪泰陵对郭春很垂涎。看见高松跟郭春在一起，方红又醋意大发，令高松心灰意冷。吕跃为高松和方红说合，方红却向吕跃表达爱意。朱镇疆劝方红不要跟高松分手，方红表示要按自己的想法生活。方红和吕跃趁朱镇疆出差之机结婚。朱镇疆把高松和吕跃请到一起，希望他们和好，以免伤害方红。面对战友和情敌，高松不肯原谅吕跃。

侦查大队成立，唐飞展开秘密侦查。他抓到几个毒贩，但失手打死其中一个。高松责怪唐飞，唐飞说他唯一的弟弟就是被毒贩害死的。郭春主动找高松，告诉他有马远的消息。高松对郭春的举动感到奇怪，郭春则说是因为喜欢他。大队成立专案组专门缉拿马远。高松把支队同意让朱镇疆参加追捕马远工作的消息告诉了他，朱镇疆欣喜异常。为加强力量，武警学院毕业的李霖被分配到专案组。此时唐飞又找到新的线索。丽娜经抢救脱离了生命危险，但一切似乎都不再是从前。

马远企图先杀掉高松，他帮勐哈拉把一大批毒品偷运过垭口后，勐哈拉给他派了三个杀手，但均未得手。大批毒品通过垭口进了境内。支队要吕跃做出认真检查。吕跃压力重重。高松从马帮那里摸到一些情况，想请郭春帮忙。宁雪梅提出郭春为什么会这么热心捉拿毒贩的疑问，高松一时无法解释。丽娜再次回南疆找朱镇疆，并告诉他勐哈拉就是杀害她父亲 的帮凶，而马远对她已起了疑心。朱镇疆有点怜香惜玉收留了丽娜。