西南地区，云都市。禁毒局副局长王志东的五一长假被女友乔蕊和女儿王小菲的吵闹搅成了一团糟。开着一家健身俱乐部的乔蕊曾经与王小菲是好朋友，但由于王志东与前妻胡钧茹离异后、乔蕊渐渐和王志东走到了一起，引起小菲的不满，两人之间变得势如水火。王志东为家庭纠纷头疼不已，但还是答应陪乔蕊出去照相、好好过个假期。小菲气极，私下拿走了父亲的手机。同一个时候，王志东长期掌握的一个叫做“蓖麻仔”的秘密线人正不顾一切地偷偷越过国境回到中缅边境的德川市。由境外追踪而至的杀手开车驱赶、将蓖麻仔逼得驾车闯入了德川市公安局的大门，而后悄然离去。突闯公安局的蓖麻仔被缉毒大队长万和平扣住，大叫大嚷地说是自己人，并要求和局长赵前进私谈。他告诉赵前进自己是王志东的线人，有人在追他，要见王志东。赵前进将信将疑，但还是令万和平马上去追查那辆将蓖麻仔逼进公安局的本田车，并电话通知王志东，一时却怎么也找不到他。万和平直接打电话到云都禁毒局，副处长高垒得知德川局扣住了蓖麻仔，急忙派人到处找王志东、并向局长陈恒垣报告。完成了任务的杀手将本田车丢弃在边境上逃遁。境外，毒枭林晓寒得知蓖麻仔已经进了德川公安局的消息后，不动声色地干掉了杀手和知情人全家……

境外，林晓寒和手下阿冲得知蓖麻仔已死、不禁得意，一边猜测着王志东的反应，一边盘算着将毒品过境中国大陆、转往香港等地，并要求藏在德川、看守毒品的阿彪等人沉住气。曾与林晓寒共同贩毒的合伙人在三年前死去，林晓寒一直照顾着他的遗孀易春子并承担起了抚养孩子们的责任，但他的心却始终不在易春子的身上，易春子惘然。她并不知道林晓寒的心里藏着另一个女人，除了不时地请画师李希九前来描绘这个人的影象、还一直让手下在德川和云都等地反复寻找。他告诉李希九说，让他描摹的那个女人曾经救过他的命。德川市局陷入一片紧张的气氛中，紧急排查的结果，当班干警、局里的厨师和清扫女工竟异口同声地指认禁毒大队的内勤、机要秘书何梦曾经在蓖麻仔死前出入过拘留他的屋子。王志东和赵前进询问何梦，何梦矢口否认，说自己当时并不在队里、而是回家午休了；但她找不出人证明。正当王志东要求何梦作出明确的解释之际，万和平站出来说何梦中午和他在一起，两人在顺元饭店吃饭……

万和平承认是为了怕何梦说不清楚、赶在王志东等询问之前特意关照何梦说中午是跟自己在一起。赵前进大怒斥责其糊涂，但万和平表示坚信何梦没有问题。章干部来报，何梦表示只有赵前进到场、才愿意说明情况。王志东应允。何梦告诉王赵两人，自己中午的确没有来过局里，当时她独自一人在顺元饭店等妹妹何梅一起来吃饭，但何梅并没有来。王志东得知何梦姐妹是双胞胎，遂再次询问目击当时情况的清扫女工，女工回忆，当时看见的“何梦”发型服装都和面前的女警不符。何梦闻听女工所述之人的装束，想起何梅当天中午曾经来问自己要钱的情景，顿时醒悟，晕倒在地……

王志东将蓖麻仔之死与何梅的突然出境联系在一起分析，感觉到是自己追踪了很久的那条“大鱼”在背后动作。李希九回到百花小区时被万和平的部下抓捕。林晓寒得到消息，不禁对李希九带来的何梅产生了戒心，而这时留宿林家的何梅却因为毒瘾大发，趁着夜色在林宅上下寻找火柴，被阿冲碰了个正着。林晓寒得知，对何梅大失所望。王志东和万和平等连夜提审李希九，李希九交代是境外缅甸做玉石生意的林老板让他把何梅送过去的，三年前，身无分文的林晓寒在云都做生意时不慎摔伤，是路过的何梅救了他，还给了他五千块钱……

王志东从何梅供认的情况感觉到所谓报恩的林老板不那么简单，而且有那么长时间的吸毒史的何梅也绝对不可能拿出五千元钱去救济一个素昧平生的人，她是在撒谎。在隔间旁听的何梦由此回忆起三年前和万和平一起去云都市出差的往事，原来当初拿出身上所有的钱来援助林晓寒的恰恰是万和平和何梦自己。德川局从画师李希九寓所搜出了毒品，李交代说是缅甸一个叫阿芒的毒贩子给的，王志东吃惊地想起蓖麻仔死前说过阿芒最近正有一批毒品要取道云都送往广东。王志东回到云都，提出想把何梦从德川局调过来，却不肯把事情的详细情况告诉陈恒垣……

林晓寒告诉阿冲，感觉阿彪可能已被警方盯上，让他到云都去告诉手下、开出租车的柚子从即日起暗中跟踪阿彪，看他身后有没有尾巴。阿冲和阿彪按林晓寒的旨意，早已在云都有意无意地找机会接近王小菲，阿冲成功地与小菲做成了朋友。而阿彪则和小菲的朋友郭园园“谈恋爱”，他趁妻子出门渡假的机会把郭园园带到家里鬼混，并小心翼翼地打听小菲的父亲王志东的情况。阿冲到云都找廖德高，原来廖早已在不知情的情况下被林晓寒通过明里暗里的关系拉下了水。廖德高的小舅子犯事进了拘留所，其姑父恰是王志东手下的章干部……