信夫决心和惠子相爱，不怕身边一切障碍。惠子明白再也不能走回头路了，要跟信夫永远相爱，就意味着跟自己的姐姐真砂子对立，也同时是跟自己的亲生母亲对立。信夫告诉真砂子自己爱的是惠子，真砂子伤心得想吃安眠药殉情，被洋一和父亲总一郎救下。总一郎不愿从小失去母亲的真砂子受委屈，决定去找惠子，志津子生怕自己以前那不光彩的事被揭露，再三恳求由自己去说服惠子与信夫分手。志津子要求惠子不再见信夫，被惠子拒绝后打了惠子一巴掌，惠子抚摸着被打的脸，怎么也感觉不到母亲的一丝一毫温暖。志摩夫人再次对幼儿园施压要赶走惠子。在重重压力下信夫在姐姐佐智子的帮助下决定与惠子去单独旅行，暂时避开这是非之地。清川为了搞垮吉川海运，他利用志津子为了守住以前秘密的心理，暗示志津子去找觊觎惠子已久的流氓三郎帮忙。惠子在去与信夫会面的路上被得到消息赶来的三郎一伙强行拦下，毫不知情的信夫还在车站苦苦地等待着惠子。惠子无法相信的是竟然被自己的亲生母亲出卖给了流氓团伙。

就在惠子差点被那野兽般的三郎侮辱的时候，还什么也不知道的信夫正在不远的地方等待着她，而什么都知道的母亲志津子，好象突然感受到亲生女儿对自己的怨怼，而急忙赶到三郎那儿将惠子救了出来，在偶然路过的船员若杉的帮助下逃脱了三郎的纠缠，但不幸的是混乱中志津子出了车祸，惠子在关键的时候还是想着自己的母亲，她在医院为志津子输了血后才匆匆离去。可是那时惠子已经错过了与信夫约好的碰头时间。信夫留下字条告诉惠子自己先到伊豆别墅去，在那儿等她，抢先得到消息的真砂子比惠子提前一步赶到了那儿，使惠子误以为信夫已经跟真砂子和好了。直到信夫见到惠子后两人才解开了误会，并说好相爱就要互相信赖。正当这对恋人沉浸在爱的幸福之中时，信夫的母亲收到调查报告得知惠子是妓女生的孩子，并当面羞辱了惠子，信夫的爱在惠子不光彩的身世面前开始摇摆不定，他在心里做着斗争，惠子含泪离去。吉川海运公司的货船在海上失踪了，有传言说是被安放了定时炸弹，这个事件令吉川公司陷入信誉危机。

这一天在志津子的病房里，惠子和母亲，还有清川健夫三个人聚到了一起，惠子怀疑这个男人也许就是自己父亲。清川要胁志津子如果不协助他吞并吉川海运，就要将她那不光彩的过去公之于众，让吉川家因此身败名裂。惠子为了了解青年时代的母亲究竟是为了什么才生下了自己的，而到以前的妓女街去寻访后，得知母亲是当年的战争孤儿，被生活所迫沦落成了妓女，但她因为爱着一个男人才生下了她。由此惠子心中终于放下了身世的包袱，不再为自己的出生感到羞愧耻辱。吉川丸三号沉没的真实原因因为船长和主要船员的失踪而无法查清事故的真相，在这个能左右吉川海运公司兴衰的关键时刻，志摩邦夫和清川健夫都开始打起了各自的算盘。信夫经过痛苦地挣扎终于决定抛开惠子的身世，继续爱她，他甚至愿意为了惠子放弃外交官的职业。在清川的一再逼迫下，志津子只得依照他的意思前往志摩家向信夫母亲提出要解除两家的婚约，而此时清川也开始计划着下一步，等吉川家失去志摩家的撑腰后，要将惠子和信夫促成一对。

在清川的逼迫下，志津子没跟家人商量就去找志摩家解除婚约。真砂子怎么也割不断对信夫的恋情，决心再碰碰运气，可是信夫再次让她失望而归。私自退婚的事让总一郎大为光火，真砂子也责怪志津子是一个狠心的继母。在吉川海运货船出事等待裁定之际，清川找到志摩邦夫表示愿意代替吉川支持他参加竞选进入政界，志摩因为不了解对方的意图而没有马上同意。清川为了达到自己的目的，计划将惠子收为养女，这样她的身份就能得到志摩家的认可而嫁过去。为了不再受清川的逼迫，志津子打算与清川同归于尽……但他怎么也做不到毁灭自己，为此她只有再次听清川的命令，要严守那段不光彩的往事，与惠子割断母女关系，惠子深深体会到母亲心中的悲伤。为了弄清自己被陷害的内幕的若杉君常常跟踪清川，却与佐智子一见钟情。信夫为了表明爱惠子的决心，打算放弃外交官职业。真砂子为此找到惠子，责怪惠子只顾自己而不顾信夫的前途，惠子反思自己的爱给信夫的伤害，她假装与三郎鬼混想逼走信夫。

惠子前去找清川套出了他想收自己为养女的真实意图，但她拒绝了他的要求，并为了保护幼儿园不受清川威胁而决定离开，独自一人生活，她到处寻找工作。志摩家将解除婚约和清川想支持竞选两件事结合起来，开始怀疑志津子和清川的关系。若杉从佐智子处得到一些信息，决心要将偷换货物的家伙找出来，他想从将他们介绍给清川的吉川太太那儿找到突破口，约她在码头见面，却遭到了谋害，被货物砸伤，由路过的惠子相救，惠子搞不清为何会在码头见到母亲志津子匆匆离去的背影，她多么希望自己的母亲没做什么伤害人的事。若杉的眼睛受伤，不能排除失明的可能性，在佐智子的一再逼问下，惠子依然沉默。信夫回绝了去伦敦进修的事，使志摩夫妇极为气愤，他出门去找多日不见的惠子。从码头回来的志津子神色慌张，惠子找到志津子，洋一听到她们的谈话，明白妈妈一定与若杉君出事有关，伤心地夺门而出。志津子为了追回洋一，神色恍惚中再次遇见了惠子，她拥抱女儿的手臂越收越紧，惠子意识只有自己离开这个世界，妈妈也许才能摆脱痛苦，她决心毁灭自己。

信夫从志津子越收越紧的臂弯中救下了惠子，两人对无法掌控的命运充满怨恨，决心一起寻死，他们来到山里，看着陡峭的山崖，心想那就是他们的归宿。信夫却因为救一个被山石砸到的老婆婆而坠落崖下，被溪水冲走，惠子也被山石砸伤，在老婆婆的帮助下拣回了性命，她们四处寻找信夫的下落。在曾经约会的石灯笼旁惠子与被鱼夫救起的信夫终于拥抱在一起，两人相信既然连死都不怕，那一定能跨越所有障碍，他们决定第二天到神像前结为夫妇。洋一为了替母亲减轻罪过，到医院给了若杉一笔钱，并请求他原谅志津子，这引起了若杉的怀疑。在佐智子的帮助下，若杉来到吉川家找志津子对质，正巧阿米也在志津子家想向她要笔钱帮家里还债。吉川家知道了信夫要和惠子在教堂结婚，总一郎赶去把惠子软禁了起来，求她将信夫还给真砂子。志津子在教堂里被信夫对惠子真诚的爱所感动，总一郎本以为志津子一定会为了真砂子而劝服惠子，却没想到自己刚离开，志津子就把惠子放走了。惠子朝着教堂奔去……