北宋仁宗年间，汴京每有奇案发生之时，号称“大宋第一聪明人”公孙策便会出现在现场。“大宋第一聪明人”不是包拯吗？原来包拯已经失踪两年，下落不明。三年前和谈金被盗，宋辽议和一事一直搁置，皇上委派公孙策前往边境双喜镇议和，大辽南院枢密使萧军却离奇丧命于此，一家妓院里，公孙策与展昭竟意外发现包拯。

原来包拯已经失去记忆，他在妓院和一帮姐妹成为好友，因爱吃大包子而被戏称为“大包”。厨子小蛮总是欺负大包，两人成为欢喜冤家。双喜镇县官安国泰同样离奇被害。辽国限定公孙策在规定时间内破案，否则进攻双喜镇。失忆的大包误打误撞帮公孙策破了案。

公孙策和耶律俊才设下圈套，很快发现西夏派来潜伏于大宋境内的王海霸便是凶手。可大包的意外发现，又使安国泰的死因现出新的疑点，凶手又成为一个谜。种种猜测之后，公孙策为刺激包拯，故意怀疑厨子小蛮是杀人凶手，而大包坚信小蛮无辜。为救小蛮，包拯答应一天之内找出真正的凶手。

尽管对手布局精妙，大包还是找出了萧军和安国泰的真正死因，但却没能找出真正的凶手。为救小蛮，包拯居然说自己便是凶手。离辽军限定破案的期限越来越近，驿站后院又发现一具死去多年的男性遗骨，看似和之前的杀人案没有关联。可尸骨如此巧合的出现在这样的时间和地点，会不会成为破案的关键？

官兵万吉祥又被杀害。种种猜测之后，因盗窃和谈金在三年前被处死的马兵被疑为凶手，他究竟是死是活并没有人敢下断言；同时，公孙策也没能发现接连三个不相关的命案之间有何关系。离破案的最后期限还剩一天，真凶依然逍遥法外。此时，又有人被杀的消息再次传来。

嫌犯王海霸在狱中被杀，看守他的衙差也同时被害。展昭发现重要线索，公孙策根据种种现象推断妓院老板黄乐是凶手，不料此时，黄乐自杀身亡，被认为是因暴露身份而被灭口。耶律俊才认为没有足够证据证明黄乐是凶手，包拯又争取到了一天的破案时间，关键时刻，又有新的线索出现。