改变了容貌的笑笑意识到自己再也无法回到她原来的生活，她准备接受现实。为感谢阿凡多年的照顾，她请求阿凡从此忘了她是笑笑，她要永远做他的妹妹兰兰。

阿凡不忍见笑笑痛苦，当他看到大宇公司将举办服饰大赛的信息后，他努力说服笑笑报名参加，鼓励她争取机会回到亲人身边。

竞赛作品中，大宇对一件作品产生了兴趣，它再次唤起他埋葬在心底深处的情感。

兰兰因报名复赛时看到大宇和微微，感情再次受到挫伤，她放弃了复赛机会。

大宇对照笑笑过去的作品，去找兰兰想证实自己的判断，没想到，站在面前的兰兰 原来是个哑女，她也 执意不承认自己和笑笑有关。

阿凡见笑笑再次失去回到亲人身边的机会很自责，他决定借高利贷为兰兰治嗓子，尽早让她重新开口说话证明自己。

大宇自见到兰兰以后，感觉到这个哑女一定与失踪多年的笑笑有必然的联系，他不顾微微的不满，执意将兰兰不仅破格聘请进公司做职业设计，还把公司的第一次竞标机会让兰兰负责。

苗芳为了帮助微微对付兰兰，她到公司想见一见女儿的对手，没想到，形象酷似阿凡妈妈的兰兰差点没把她吓死。苗芳觉得兰兰不简单，她请百事清公司开始秘密调查兰兰。

通过相处，大宇越来越觉得兰兰身上有笑笑的气息，他在王教授的帮助下确认兰兰就是笑笑，因此引来薇薇的嫉妒，她在妈妈苗芳的教导下想将兰兰赶出公司。

苗芳通过百事清的信息知道了兰兰和阿凡的秘密，她为了自己和女儿的利益，她请百事清经理收买包三儿，逼阿凡还钱。阿凡被殴打，兰兰情急之中开口说话了。

大宇的服饰厂终于中标，兰兰即将成为公司的功臣，为了薇薇能成为宇华集团未来的女主人，她教唆薇薇破坏生产，嫁祸给兰兰。

大宇坚信自己的判断，他有意接触兰兰，并开始调查兰兰，苗芳惊恐万分，一个诡计在她心中慢慢酝酿……。

阿凡看到兰兰和大宇约会归来，他吹起了他心爱的萨克斯，深情而忧伤的乐曲飘扬在小屋的天空，阿凡这才发现自己爱上了兰兰。

兰兰感受到了阿凡对自己的爱，她在大宇和阿凡之间矛盾起来……。

大宇为了让兰兰承认自己是笑笑，他有意安排黄跃明和兰兰巧遇。大宇的行为让苗芳坐立不安，她一边让秦安给大宇压力，一边让微微实施嫁祸兰兰的计划。

看到大家因为自己而痛苦，兰兰对着镜子中的自己和以前笑笑的素描，毅然将手中的素描撕碎……。