负责打捞成济尸体的海岸救护队传来消息：在出事海域，发现被轮船搅碎的不明尸体以及成济的证件，警方依此断定成济已经死亡，并为其出具了死亡证明。罗方慧紧抱着死亡证明，不肯让陈老师帮忙办理理赔的事情。这时苗大军到来，以为纸袋里是钱，一把抢去。前来看望罗方慧的贺医生与苗大军一番肉搏。马兰兰赶到，带着罗方慧逃走了。苗大军追去，罗方慧把纸袋交给马兰兰后逃走，马兰兰被苗大军堵在女厕所门口，苗大军一派胡言，让马兰兰对成济的死产生了疑问。左亮赶来，将苗大军带到了派出所。 毛大夫为贺大夫疗伤，担心加醋意，狠狠教育了贺大夫一番。马兰兰把成济死亡的疑点讲给了公司领导，希望能暂缓成济保险的理赔，遭到拒绝。马兰兰不顾齐明远劝阻，决心把成济找出来。苗大军跟马兰兰说成济没有死，只是为了躲债，一定会自己回来。于是马兰兰开始在成家楼下蹲点。侥幸脱险的成济打电话回学校，得知自己“已死”的消息，绝望与人生的荒诞感涌上心头。 离家乡不远的县级市平阳，在一间昏暗的房子里，成济从一个獐头鼠目的女人手中接过一个假身份证，成济改头换面成了安达成。成济在平阳生活遇到极大的困难，被职业中介骗得身无分文。成济流落街头，对着陌生人家窗户透出的人影，无比想念妻子。这一夜，马兰兰发现成家的窗口出现了一男一女相拥的人影，她立刻打电话给齐明远和苗大军，让他们来抓成济。

苗大军和马兰兰在成家翻箱倒柜，搜出一只男人的皮鞋，还热乎着。光着一只脚、衣冠不整的贺医生惊慌失措，从成家跳窗而逃。吵闹声惊动了居委会和片警。毛大夫给贺医生治疗脚伤，贺帜生编出一套谎言，一眼被毛大夫识破，毛大夫怒斥罗方慧是个耐不住寂寞的女人，摔门而去。左亮把铁队长介绍给马兰兰，希望她能和这个离婚的领导有些缘分。马兰兰哪有这种心情，非把昨天在成家搜出的皮鞋当作重要物证摆在饭桌上。对马兰兰颇有好感的铁队一下看到了表现的机会，分析出该鞋主人一定长期待在医院。贺帜生向毛大夫暗示想结婚，化解了毛大夫的怀疑。马兰兰打断了二人的缠绵情谊，拿出鞋来向毛大夫探听成济死后有没有来过医院，被清洁工人认出这鞋是贺医生的。一个巴掌落在贺帜生脸上，毛大夫彻底失望了。 在平阳，海边废弃的小船是成济唯一的藏身之所，他唯一的伴侣是一只流浪狗。成济与泥瓦匠为伍，迟迟找不到工作，陪伴自己多日的流浪狗也被抓到了狗肉馆。成济偷偷放走了狗，于小艾的母亲于萍替他解了围，并将成济带回家中辅导女儿功课。苗大军找到罗方慧，罗用保险公司的理赔款偿还了她的债务，告别了噩梦。苗大军穷人乍富，整日寻欢作乐。于母对成济颇有好感，象见到亲人一样数落女儿的不听话、难以管教。就在这时，于小艾出现了。成济并没有认出眼前这个曾有过一面之缘的女孩，而于小艾则望着这个“葬身鱼腹”的男人愣住了。颇有心机的于小艾对成济的身份产生兴趣，她并没有说出两人在海上相遇时的秘密，假装不认识成济，这样，成济顺理成章的做起于小艾的家庭教师。

马兰兰感觉自己没脸再去保险公司，通过铁队的介绍在娱乐城上班，不做领班偏当清洁工。齐明远前来开导，让她在没正式辞职之前赶紧回去。凑巧，苗大军也在这里寻花问柳，被两名风尘女子灌得不省人事，幸好被马兰兰和齐明远发现，苗大军的钱才没有被卷走。 在成济的调教下，不服管束的于小艾温和了许多，学习成绩也提高了，这让于萍十分高兴。母女俩频繁的斗嘴，也因成济的调解得到缓和。成济让这个缺少男人温暖的家庭焕发了光彩，二人对成济都有些说不出的依赖。这天，于萍跟“有点意思”的老胡在咖啡馆约会，一群小流氓闯进来，其中一个小姑娘声称老胡是自己的未婚夫，搅和了二人的约会。谋划此事的人竟然是于小艾。成济找到小艾，将她带到海边。于小艾偏偏要叫已改名为安达成的成济为成老师，这让他有些紧张。经过一场斗智斗勇的对话，于小艾对成济更亲近了，让成济代替于萍去开家长会。 苗大军从成济的事中悟出一个惊天大道理——买保险是最新的致富之路。他缠上了齐明远，要求齐明远给自己买保险。苗大军一心想以此暴富，他不听业务员详尽的讲解，在保单上签了字。于小艾由于种种恶劣的行径，要遭受停课的处罚。成济对众多老师晓之以情、动之以理，说服校方收回停课这种过于严厉的处罚。在走廊外一直关注成济动静的于小艾被感动了。夕阳西下，成济和小艾来到海边看望流浪狗，于小艾开始询问成济的经历。成济敷衍过去。铁队又为马兰兰找到一份文化公司的工作，席间，铁队说漏了嘴，马兰兰得知搅烂的尸体并不是成济的，又搬上了小马夹，去成家蹲点。

于萍家水管坏了，成济急忙去洗手间帮于萍，二人被淋了个浑身湿透。于小艾回家，看见这一幕，误以为自己风骚的母亲和成老师发生了不该发生的事，摔门而去。担心于小艾出事，成济陪着于萍四处寻找她的下落。终于在迪厅嘈杂的人群中发现了纵酒无度的于小艾，母亲想带于小艾离去，遭到小艾的拒绝。于小艾的不良玩伴借机想把于母赶走，成济上前制止，引起不良少年们的围攻，看到成济被打伤，于小艾与同伴反目。成济拚尽全力保护着这对母女，自己受伤严重。成济为消除于小艾的误解，再次向她重申自己对于母的态度，并让小艾早点儿搬回家来好好学习。小艾坦然告诉成济，自己爱上了他。小艾要成济接受这份感情，否则她就去举报他。成济大吃一惊。于小艾神秘一笑，说你不是安大成，你是成济。成济认出眼前的于小艾，惊恐之余，转身逃离。 于小艾孤身来到成济的家乡，她以归还成济船票钱为由找到成济原来的学校，并见到了罗方慧。罗方慧对小艾的到来感到突然，同时也触痛了她的伤心之处，她无心再受刺激，很不礼貌的把小艾拒之门外，陪伴在她身边的贺帜生为小艾此行的目的担起心来。一直监视成家的马兰兰发现罗方慧和贺帜生业已产生了感情，很为成济抱不平，惹来罗方慧一顿奚落。暗中监视的马兰兰预感到小艾的出现与成济有关，她更加坚定了自己的想法——成济没有死！她想从小艾嘴里知道成济的下落。谈话中得知她是成济当初落海时的目击者，便试图套出小艾的底细，没想到小艾聪明过人，不但隐瞒了成济活着的情况，还从马兰兰处了解到为了妻子“诈保”才是成济隐姓埋名的真正原因。

罗方慧逮住马兰兰，斥责她派于小艾卧底侦查自己很无聊。罗方慧对准备离开卢江市的于小艾进行了全面盘问。小艾咬死不承认自己有成济的任何讯息。在于小艾身上一无所获的马兰兰极不甘心，索性把小艾软禁在家里，逼她说出成济的下落。马兰兰出门时没收了于小艾的手机，左亮和铁队正为马兰兰的走火入魔发愁之际，于小艾的电话响起——成济在电话那头要小艾赶紧回家。马兰兰惊呆了。苗大军在等公交车时，不听售票员的劝告，强行扒车摔伤。他胳膊上缠着纱布，拿着保单，

前来保险公司索赔。不料他的这种行为不属于正当理赔范围，赔偿要求被拒绝。 贺帜生去马兰兰家，想打探小艾的底细以及马兰兰监视罗方慧的真实用意，不幸被跳窗逃跑的小艾砸了个正着。居民把贺帜生当作小偷，扭去了派出所。于小艾忙忙慌慌逃跑，迎头撞上了左亮和马兰兰。左亮以警察的身份，和马兰兰唱上了双簧。于小艾完全不吃这一套，说实话比让她去死还难，左亮扬言要带于小艾去派出所，半路中按照铁队吩咐，放走小艾让她回家。左亮跟踪于小艾才得知她是平阳人。 成济继续藏在平阳，靠苦力打工挣钱，自从碰到了于小艾后他更加警惕，他决定给自己做整容手术。他来到一间低档的美容整形诊所，就在这时，一个在这家诊所刚刚做过美容手术的妙龄女孩带着一帮流氓砸了店门。成济被女孩惨不忍睹的“美容效果”吓坏，匆忙跑出诊所。

成济在建筑工地做上了民工，工头巴队长对成济照顾有加，还要把自己的妹子娥子许给成济，成济道出自己有老婆。齐明远带着马兰兰来到平阳调查。与此同时，为得到成济的线索，于小艾制作了印有成济照片的寻人启事，四处张贴。齐明远和马兰兰找到于小艾的家，于小艾又在和母亲争吵，负气出走，马兰兰追到成济常来看望流浪狗的大桥边。成济再也忍受不了思念的煎熬，给家里去了电话，罗方慧以为是贺帜生打来的玩笑电话，一番体己话，听得成济陶醉了。贺帜生知道这个匿名电话后，神情紧张，他向罗方慧提出要结婚生子，让生活真正的安定下来。 于小艾接到陌生电话，有人发现了成济，她赴约去认领成济，没想到却是城管大队要自己清理所贴小广告。尾随来到的齐明远被小艾诬陷为贴小广告公司的老板。成济离开了工地，巴队长妹子娥子给成济送去几万块钱。成济坚信罗方慧会等自己，爱上成济的娥子伤心不已。成济在餐馆吃饭时不小心将钱洒落在地，被一年轻男子抢去，成济追出。路过此地的于萍发现了成济，成济追抢钱人，于萍追成济。年轻男子扔下钱袋，成济再次见到了于萍。和于小艾一起清理广告的齐明远毒辣的分析出于小艾见过成济。于小艾感到成济有危机。