Sam由于警官Andy的出现逃出了仪式场所，而所有人第二天醒来后却什么也不记得了。

Sookie发现Hugo正是出卖她的人，当Steve得知Sookie是Jason的弟弟后，误认为Jason是间谍决定干掉他，幸而逃脱出去，但却被Sarah用枪击中。

达芙妮告诉sam Maryann她是不可打败的，但忠于Maryann的达芙妮却在本集里被Maryann盅惑的eggs杀死。

剧情越发黑暗起来。

Godric阻止了闯进教堂企图杀死人类的众吸血鬼们，Jason也在最后一刻前来搭救妹妹，最后，教堂里只剩下了Steve一人，以及在外面的妻子。

达芙妮的尸体在Sam梅林酒吧被发现，因此警方将他抓住，同时监狱里也有一群莫名其妙被抓的人。而达芙妮的心脏被Maryann做晚餐，eggs和Tara吃了它。

当吸血鬼们大肆聚会时，Lonera来与Sookie争夺bill的事，Godric制止了事情的发生，就在BIll与他的创造者在外面时，太阳会的一个人带着满身炸药走进了房间.....

炸药致使两名吸血鬼和三名人类死掉，而当时Eric诱使Sookie喝了他的血，从此Eric就能够感觉到Sookie的存在。Godric因此被开除。在阳光下Godric选择死去，化为了灰烬。

而远在良辰镇Jessica与Bogt相爱，但受到了Bogt母亲的强烈反对；Maryann到监狱里去寻找Sam，但发现他已变身逃出了监狱，她放出了所有那些与她认识的莫名犯罪分子，诱惑了警官乃至全镇的人来寻找Sam，故事的高潮即将拉起......

Sookie，Bill以及Jason终于回到了镇子上，但居民们完全处于一种疯狂状态，他们的眼珠子都变成了黑色，纵欲四起，还要抓住Sam；Sookie与Bill来到家中，此时已被Maryann占据，她的能力远以超过了吸血鬼，却被Sookie一种未知的力量所无法抵御，Sam离开了镇子去找吸血鬼女王解决Maryann的办法，临行前，他们将Tara恢复成了原形；而另一边Jason与Andy骗过了人们救出了Sam，也得知了他是 变形人 的身份。

被吸血鬼女王留了一夜的Bill终于可以离开，路上碰见了Eric，以要告诉 女王 他在倒卖吸血鬼血V来威胁他。Tara胁迫母亲答应了要求，乘母亲用猎枪指住Lafayette和Sookie时跑去解救Eggs，却不幸再次被盅惑，另外两边Bill回到了镇上碰见了Sam，Andy与Jason化解了以前的矛盾拿着武器到了Maryann的宅子附近。当Sookie来到楼上时，因为已被盅惑的Lafayette出现在了身后发出了标志性的尖叫声......

Sookie被强迫选为Maryann的伴娘，她为自己无法盅惑Sookie，为她那神秘的力量而惊奇，Jason和Andy到了Maryann与酒神的婚礼现场，Bill用吸血鬼女王信口说的办法，与Sam有了他们的计谋。Bill将 祭品 Sam送到了现场，他的肚子被Eggs划开，Sookie用自己的神力摧毁了仪式，Maryann想要将她抓住，却看见了自己的上帝和丈夫，一头长角的牛(酒神的化身），公牛用尖角花开了Maryann的肚子，流出了黑色的血液，而掏出了她心脏的牛转瞬间变成了Sam，Sam捏碎了心脏，女祭司就此消亡，但一切似乎并未结束，Tara依旧有不好的感觉，Sam看见了一只牛，转身却又不见了。镇上的人们有恢复了正常，恢复了以往的虚伪和做作，少数人并没有说出太多的实情。因为失去记忆而恐惧的Eggs在Sookie的力量下得知了自己犯下的行径。而Eric幕后真正的老板确是吸血鬼女王。

Eggs像Andy来自首，却被Sam误会枪杀了他，Andy将责任揽给了自己。Hoyt来像Jessica因为之前自己的发火而道歉，Jessica却在远处吸食人血（又开始作怪了呀）；Sam去见了养母，想要得知自己的身世，在病床上他看见了一个瘦弱的老人；Bill在法国餐厅里像Sookie求婚，Sookie却有自己的烦恼，她担心以后的生活，以及对自己是不是正常人的忧虑。她在洗手间里，Bill在外面却被人从后面勒住了脖子，当Sookie走出来准备答应Bill的要求时，Bill却早已不在。不知去向。