The Gates Of Avalon 阿法隆之门

Arthur和Merlin从一群强盗手中救下一对父女。Arthur对这个小女孩Sophia似乎着了迷，并招待他们住在Camelot皇宫。但是，不仅Merlin对这对父女有所怀疑，就连Morgana也梦到Arthur死在一个非常漂亮的女人手中，她发现这个女人就是Sophia……

The Beginning Of The End 末日之始

一个Druid族人和一个小男孩在Camelot出现，Uther相信他们将来会成为Camelot的敌人，被通缉。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起来，躲过了Uther的卫兵。Uther声明任何人窝藏小男孩都将被判背叛罪而处死。他们必须把小男孩从Camelot偷运出去。然而，当Merlin去找金龙时得知了小男孩的身份，Mordred，将来会成为Arthur的敌人，Merlin到底该如何选择呢？是放走他，还是杀了他？

Excalibur 王者之剑

女巫Nimueh把死亡骑士从坟墓中召唤出来，死亡骑士向Arthur挑战，Merlin找Gwen和巨龙求助得到王者之剑，可是巨龙提出要求，Uther决定代替Arthur接受挑战，最后谁是王者之剑的主人？

The Moment of Truth 真相时刻

Merlin。 Arthur。 Morgana和Gwen合力拯救梅林住过的村子，Arthur会知道Merlin会魔法嘛？

The Labyrinth of Gedref Gedref迷宫

Arthur误杀一头独角兽，每个人都为他欢呼，除了梅林，卡米洛特受到诅咒，城市即将灭亡。。。。。。。

Gwen的爸爸TOM，帮助一个叫Tauren的巫师制造炼金石（魔法石）。Tauren逃跑之后汤姆将被审判。Morgana找GWEN的时候发现了魔法石，Uther杀了TOM， Morgana准备报复Uther。。。。。。。