华盛顿州，西雅图，正在上演紧张的警匪追击，犯罪嫌疑人从车内扔出一个塑料瓶，这已经是警察发现的第19个装着被流掉的胎儿的瓶子。雅格伯发现所有的胎儿都有着相同的DNA,所以就此推断是有人要克隆婴儿。

他们从犯罪嫌疑人嘴里得到了一个人名-Geppetto,并且找到了一个有着医疗器械的仓库，但却被正要进去工作的妇产科医生逃脱。雅格伯和瑞秋去图书馆查阅以前的旧报纸，发现了大富翁Gifford曾因痛失爱子而三次自杀未遂。 与此同时，警察在医院发现了一个行踪怪异的年轻孕妇，雅格伯怀疑她就是第20个代孕妈妈。

瑞秋从Gifford的家里偷出的电话分机中得知的了克隆胎儿的地址，就在第20个代孕妈妈生命危在旦夕的时候，雅格伯和瑞秋赶到了。

乔治亚州，普勒市，Mckinley小学，骑着单车在车流中穿行的男孩突然手捂胸口倒在地下，停止了呼吸，他已经是过去四周内第三个心脏猝死的11岁男孩……雅

格伯和瑞秋来到这个小镇展开调查，他们在另一个11岁昏迷男孩史蒂芬的身上查出了一种可以导致心脏衰竭名为蟾酥碱的迷幻药。而这种迷幻药是一个叫杰西。弗瑞门的男孩带来的，根据这个线索他们查到利兹。纱莫，一个三年前来到这里开诊所的女人，迷幻药出自她养的作为药物使用的蟾蜍身上。当天晚上，杰西。弗瑞门竟然也因心脏衰竭猝死。

雅格伯想到史蒂芬的妈妈今早曾出现在杰西家的门前，而她又极力反对杰西跟自己的儿子往来，所以雅格伯跟瑞秋一行敲开了了史蒂芬家的大门，经过一番盘查，却没有任何发现。利兹。纱莫告诉了他们一种可以抑制心脏病的毒药“洋地黄”,过度使用就会导致心脏衰竭，他们在死去男孩们使用过的物品上都发现了这种毒物。

而这时雅格伯意识到问题出在学校的某个学生身上，他略施伎俩，让学校里自认最聪明的孩子史蒂芬自己站了出来，原来11岁的男孩杀死几个同学是为了让他们糟糕的成绩不要拖学校的后腿。

加利福尼亚州，圣何塞市，警笛长鸣，警察和医护人员冲进一栋房屋，一家四口，姐姐在一旁哭嚎，爸爸妈妈和弟弟都躺在地下抽搐，生命危在旦夕。斯坦纳一家人吃了同样的早餐，除了16岁的姐姐艾米丽外，其他三人均中毒造成瘫痪，艾米丽无疑成为最大嫌疑人，但雅格伯的到来推翻了这一论断。圣华金市，艾迪一家三口为重新获得庄园而举杯庆祝。

雅格伯从艾米丽家同样中毒死亡的狗身上查出他们一家是被一些基因转变的菌类生物所感染。他们从产生孢霉菌的coopertina葡萄园带来一串葡萄进行研究，结果发现基因已经转变，但是却和斯坦纳一家所中的菌毒却不是一种，瑞秋决定查查coopertina葡萄园的财务记录。

帕罗阿尔托市，男主人回家后发现妻子和儿女都在地下抽搐，发生了与斯坦纳一家相同的事件。圣华金市的艾迪看到这一新闻，立刻惶惶不安起来。瑞秋查到coopertina葡萄园曾在五年前将一千万美元转到aeonium生物公司名下，利息就像滚雪球一般。Aeonium生物公司引进了一种用于提高农作物产量的转基因产品资助大学教授爱斯杜拿做课题研究。

当雅格伯和瑞秋赶到爱斯杜拿家的时候，见到的只是他的尸体，但却意外发现导致人们中毒的源头是来自教授培育的基因变异的蝎子身上的蝎毒混合的杀虫剂。圣华金市的艾迪正是暗自使用了被当作化学废物丢弃的杀虫剂使得他的父亲重新赢得了庄园。