晓晴明里佩服别动队的机智，暗地里却是在打探别动队的地形和底细。晓晴怀疑别动队就把经书藏在灵泉寺内。于是择日自己孤身一人去灵泉寺打探。方丈警惕性极高，晓晴并未打探出结果。吴晓晴是日本梅机关的特务。她的名字叫千叶晴子，她本来就是一个日本人。晴子的任务就是找到中国的国宝大藏经。她隐藏身份来到涂县，秘密执行这个任务，甚至连加藤都不知道她的存在。晴子本来已经成功在望，佛经却被别动队劫走。无奈之下，她只得亮出自己的身份。要加藤和自己合作，一起找到佛经。加藤答应了晴子，但是有一个条件——在找到佛经的前提下，摸清别动队的大本营，帮助自己消灭别动队。作为情报交换，晴子把别动队在滕县的交通站告诉了加藤。

回到山上，为了确保自己的身份不暴露，晴子故布疑阵，杀死了木匠，故意打伤自己，栽赃到木匠身上。随后别动队还在木匠的箱子里搜出晴子事先放好的金条。至此别动队确定木匠就是别动队的内奸。晴子顺利摆脱怀疑。内奸找到，陈少东立刻意识到滕县交通站会有危险。等别动队到了交通站，加藤却早别动队一步破坏了交通站，杀害了联系人老刘。为了保证滕县工作的正常运行，上级不久又建立了新的交通站。别动队通过新交通站联络员接到任务，负责安全转移抗日前线正面战场的国名党师长刘刚的家眷。加藤得知刘刚的妻儿被别动队救走，大发雷霆，把责任都怪罪到万仁办事不利，想到以往交给万仁的任务都以失败告终，一气之下将万仁好好收拾了一顿。

藏匿佛经的地点，被晴子找到了。雪儿上山请求士杰同自己一起去见哥哥。士杰怀疑是万仁利用雪儿制造的又一个陷阱。士杰与陈少东商量后决定先下山侦查一下再做定夺。士杰和师兄弟几个夜里下山侦查，并未发现异常，决定相信万仁一次，答应陪雪儿下山。晓晴找到了佛经的藏匿地点，迫不及待的一个人夜里去偷佛经，被士杰和陈少东撞个正着。为了避免别动队怀疑，晓晴编造谎话说自己其实是佛经真正的主人。众人大为震惊。雪儿立刻找来老管家忠叔问个明白。原来国宝佛经果然是一家吴姓人家所有，流失后被万家保管。晓晴用一块家传玉石证明了自己的身份。众人皆相信了晓晴的话。这天，士杰陪雪儿下山来到万家。万仁热情招待了他们。饭桌上不停的给士杰和雪儿敬酒。就在这时，三岛早已带人埋伏在万家四周。原来利用雪儿引诱士杰下山果然是万仁的计谋。

不久，士杰和雪儿就被万仁的药酒灌醉，昏睡过去。师兄弟们始终不放心士杰一人下山，早在后面跟踪了下来。此时，他们已经发现雪儿和士杰是中了万仁和日本人的计，正策划着营救两人。万仁将士杰和雪儿撂倒，正要放暗号给三岛埋伏军，小二这时大喊一声“夏士杰跑了”将三岛的伏击军引开。小暖枪指万仁打算和亨利合力救走士杰和雪儿。正在此时，三岛反应过来，马上带兵返回万家。情急之下，小暖和亨利只好留下雪儿救走士杰。加藤抓住雪儿，要利用雪儿引出别动队。少东看出加藤是在设计引出别动队，按兵不动。行刑当日，别动队根本没中加藤的计。轻松地从司令部救走了雪儿。一日，陈少东又派晓晴下山去联络处取情报。

晓晴趁机将别动队的陷阱布防图交给了加藤，并要求加藤帮助她一起运走佛经。晓晴一个人往青龙山走去，等待接应她的加藤部队。不料别动队突然出现在她眼前。晴子知道自己身份暴露，二话没说与别动队动起手来。关键时刻，小暖一个飞刀吓住了晴子，晴子被擒。原来通过以往的种种迹象，别动队早就开始怀疑晓晴是内奸。通过几日的暗中观察，最终确定了她的日本人身份。就连晴子拿去交给加藤的布防图都早已被别动队调了包。此时，加藤军队早已进入了别动队的埋伏。被擒的晴子趁别动队伏击加藤，亨利一人看守她的时候，利用亨利对她的好感逃了出去。别动队兵分两路，一路继续伏击加藤，一路去灵泉寺阻止晴子盗佛经。就在别动队和加藤军队打的不可开交的时候，逃跑出来的晴子用枪对准了大力的身躯。

大力被晴子击中，就这样离开了别动队。此时，日军已经将安济寺团团围住，别动队再次陷入苦战。士杰带领别动队施巧计，历尽艰辛，突破日军的封锁潜入安济寺。在暗室之中拿到佛经。在加藤发现之前，通过寺庙之内的暗道下山。别动队带着佛经安然下山，方丈尽力与加藤周旋。当加藤意识到方丈是再为别动队争取时间之时，带领日军下山追击别动队。别动队知道加藤一定会来追，在一座桥上早就埋好了炸药用来阻拦日军。方丈为了拖住日军，点燃了炸药，壮烈牺牲，晴子也被炸死。唯一追击别动队的道路被炸药炸毁。别动队成功抢出佛经。两座新坟面前，众人集体鸣枪缅怀逝者，更坚定了反抗的决心。日本司令总部见加藤行动每每失败，于是动用了一支特种部队来支援加藤。这支部队的领导名叫宫本忍在青龙山附近，这支神秘的部队在秘密活动，行为十分诡秘，别动队竟然浑然不觉。